Força de venda

Força de vendas | Resumo

VERSÃO: 03/2025 - 3.22.0

Resumo do módulo força de vendas

O módulo "Força de vendas" web/mobile é uma solução perfeita para as vendas de seus representantes. É um módulo muito prático e conta com uma interface simples e amigável. É um sistema multiplataforma disponível nas plataformas web, Android e iOS.

O módulo apresenta a disponibilidade dos seguintes recursos:

  • Cadastro de clientes;
  • Consulta de produtos;
  • Cadastro de pedidos;
  • Dashboard de faturamento;
  • Relatórios;
  • Configurações;

ModuloForcaVendas.png

Imagem 1: Menu de acesso aos recursos do módulo de vendas

Cadastro de clientes

O recurso de cadastro de clientes, possibilita fazer a consulta de clientes assim como visualizar as informações detalhas de cada cliente.

Ao inserir um novo cliente, ao digitar o CNPJ de um novo cliente, permite consultar os dados do cliente na base de dados da receita federal, preenchendo automaticamente o formulário com os dados retornados da receita.

Consulta de produtos

O Representante visualiza todos os produtos que estão à venda. A partir de tabelas de preços que podem ser específicas para cada representante e/ou exclusiva por cliente. Trazendo assim máxima flexibilidade na formação do preço de venda.

A consulta de produtos, possibilita acessar os detalhes de cada produto assim como visualizar um lista de imagens de cada produto.

Pedidos de venda

O módulo dispõe-se do recurso de emissão de pedidos com as seguintes funcionalidades:

  • Emissão de pedidos;
  • Listagem e consulta de pedidos;
  • Impressão do pedido em formato PDF (com e sem imagem do produto);
  • Assinar um pedido pela tela do celular após enviar o pedido para o sistema (finalizar);
  • Duplicar um pedido;
  • Inclusão de arquivos e imagens;
  • Catálogo de produtos;
  • Produtos em promoção;
  • Consulta de produtos por categoria;
  • Envio de e-mail do pedido para o supervisor de vendas;
  • Envio de e-mail do pedido para o representante de vendas;
  • Envio de e-mail do pedido para o cliente;
  • Recurso para envio de um pedido para o WhatsApp (recurso com contratação adicional);
  • Recebimento de notificações ao faturar um pedido;

Dasboard de faturamento

O módulo dispõe-se de um dashboard com as seguintes visualizações:

  • Painel com o resumo de vendas por situação do pedido: Resumo dos pedidos faturados, bloqueados, cancelados, em rascunho e em carteira.
  • Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses;
  • Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta;
  • Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos;
  • Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram;

Relatórios

O módulo dispõe-se da seguinte lista de relatórios:

  • Pedidos: Geração de relatório simplificado e completo;
  • Clientes: Geração de relatório simplificado, completo e por cidade;
  • Produtos: Histórico de compra de produtos;

Configurações

o módulo tem a flexibilidade de configurar o seu App de acordo com as suas necessidades possibilitando a melhor configuração adequada para a emissão de pedidos.

As seguintes opções de configurações estão disponíveis:

  • Geral:
  • E-mails;
  • WhatsApp;
  • Pedidos;
  • Produtos;
  • Relatórios;

 

 

Clientes | Listagem

Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem de clientes.

1 - Listar clientes

Acessar o menu "Vendas --> Clientes" para listar o cadastro de clientes.

A listagem funciona da seguinte forma:

  • Usuário com privilégio "Representante": Filtra os clientes somente do representante;
  • Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os clientes de todos os representantes do supervisor logado;
  • Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os clientes;

1-MenuClientes.png  2-ListagemClientes.png

Imagem 1: Menu de acesso da lista de clientes Imagem 2: Lista de clientes

2 - Listar clientes com filtro avançado

Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de clientes:

  • Cliente: Digitar parte do nome do cliente no campo "Pesquisar por cliente";
  • Município: Digitar o nome do município, selecionar e aplicar o filtro;
  • Representante: Digitar o nome do representante, selecionar e aplicar o filtro. Somente disponível para usuários com permissões "Supervidor, Gerente e Administrador";
  • Situação do cliente: Selecionar a situação do cliente a ser filtrado. Por padrão sempre considera todas as situações;

3-FiltroRepresentante.png  4-FiltroAdmin.png

Imagem 3: Filtro por município e situação Imagem 4: Filtro por Município/Representante/Situação

3 - Excluir clientes

Para excluir um cliente, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do cliente.

Regra para excluir um cliente: Somente com situação "Incompleto Web" e sem nenhum pedido criado.

5-ExcluirCliente.png

Imagem 5: Card selecionado para excluir um cliente

 

 

 

Clientes | Cadastro

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de clientes (inserir e editar).

1 - Inserir um novo cliente

Para adicionar um cliente, clicar em 1-NovoCliente.png na lista de clientes e preencher as informações do cliente e as informações de contato.

Para preencher os dados do cliente, é necessário preencher as seguintes informações:

Todos o campos com asterisco(*) são obrigatórios;

  • Informações do cliente: Para pessoa jurídica, preencher o campo "CNPJ" e clicar em 2-PesquisarCnpj.png para consultar os dados do cliente na receita. Se o cadastro é pessoa física, alterar o campo "Tipo de pessoa" e os dados devem ser preenchidos todos manualmente.
  • Informações de contato: Informações referente ao endereço e contato do cliente.

2-InformacoesCliente.png  3-InformacoesContato.png

Imagem 1: Formulário com informações principais Imagem 2: Formulário com informações de contato

2 - Informações adicionais do cliente

Após inserir um cliente no sistema, na parte inferior direita, conforme ícone 4-Adicionais.png é habilitado uma lista de opções, possibilitando adicionar no cadastro do cliente as seguintes informações.

  • Endereço de cobrança;
  • Endereço de entrega;
  • Lista de contatos;
  • Referências comerciais;
  • Referências bancárias;
  • Atividades;
  • Bens;
  • Fiadores;
  • Sócios
  • Remuso financeiro;

4-InformacoesAdicionais.png

Imagem 3: Informações adicionais do cliente

3 - Adicionar anexos no cliente

Para anexar arquivos ou imagens no cadastro, clicar no ícone 5-Anexos.png no canto superior à direita. Vai abrir um modal possibilitando adicionar um ou mais arquivos.

5-InclusaoAnexos.png

Imagem 4: Lista de anexos do cliente

4 - Editar cadastro

Para editar os dados do cadastro de um cliente, clicar sobre o card do cliente na página da lista de clientes, alteração as informações necessárias e clicar em, salvar.

Produtos | Tabela de preço

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização da listagem de produtos de uma determinada tabelas de preços.

1 - Listagem de produtos

A listagem de produtos é baseada em dois filtros base: representante e tabela de preços.

Acessar o menu "Vendas --> Produtos" para listar os produtos da tabela de preços selecionada.

A listagem funciona da seguinte forma:

  • Usuário com privilégio "Representante": Já vem no filtro a tabela de preço padrão do representante
  • Usuário com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador": Para listar os produtos, é obrigatório informar um representante e uma tabela de preços.

1-MenuProdutos.png  2-ListaProdutos.png

Imagem 1: Menu de acesso da lista de produtos Imagem 2: Lista de produtos por tabela de preço

2 - Detalhes do produto

Clicar sobre o card de um produto [Imagem 2], para abrir os detalhes de um produto. O produto é composto por uma série de informações e uma lista de imagens.

3-Detalhesproduto.png  3-ImagensProduto.png

Imagem 3: Detalhes de um produto Imagem 4: Lista de imagens de um produto

3 - Listar produtos com filtro avançado

Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de produtos:

  • Representante *: Filtro por representante somente disponível para usuários com permissões "Supervisor, Gerente e Administrador";
  • Tabela de preço *: Filtro padrão para usuários com privilégio Representante;
  • Categoria: Por categoria de produtos;

5-FiltroAvancadaAdmin.png  4-FiltroAvancado.png

Imagem 5: Filtro por tabela de preço e categoria de produtos. Imagem 6: Filtro por representante, tabela de preço, e categoria de produtos.

Pedidos | Listagem

Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem dos pedidos de venda.

1 - Listar pedidos

Acessar o menu "Vendas --> Pedidos" para montar a listagem de pedidos.

A listagem funciona da seguinte forma:

  • Usuário com privilégio "Representante": Filtra os pedidos somente do representante;
  • Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os pedidos de todos os representantes do supervisor logado;
  • Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os pedidos;

1-menu-pedidos.png  2-listagem-pedidos.png

Imagem 1: Menu de acesso da lista de pedidos Imagem 2: Lista de pedidos

2 - Listar pedidos com filtro avançado

Após abrir a página com a listagem de pedidos, as seguintes opções de filtro estão disponíveis:

  • Representante: Somente para usuários com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador";
  • Data inicial e final: Período de datas da criação dos pedidos. Por padrão trás preenchido os últimos 30 dias;
  • Situação do pedido: Por padrão, vem com o filtro de todas as situações, com a opção de filtrar uma situação específica;
  • Pesquisa por cliente: Permite digitar livremente o nome do cliente e vai listar tudo o que contém no texto em que foi digitado;

3-filtro-pedidos.png  4-pedidos-filtro.png

Imagem 3: Filtro por data inicial/final e situação Imagem 4: Lista de pedidos com filtro aplicado

3 - Excluir pedidos

Para excluir um pedido, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do pedido.

Regra para excluir um pedido: Somente com situação "Rascunho".

5-excluir-pedido.png

Imagem 5: Card selecionado para excluir um pedido de vendas

 

Pedidos | Cadastro

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de pedidos (inserir e editar).

1 - Inserir um novo pedido

Para adicionar um pedido, clicar em 0-novo.pngna lista de pedidos e preencher as informações principais e adicionais(opcional) do pedido.

Para preencher os dados do pedido, é necessário preencher as seguintes informações:

Informações principais (obrigatório)

  • Cliente: (Listagem dos clientes filtrando conforme o privilégio de cada usuário);
  • Tipo de consumidor (Consumo ou revenda): Por padrão vem selecionado "Consumo". Se no cadastro do cliente tem o tipo de consumidor definido, ao selecionar o cliente irá considerar o que está no cadastro.
  • Tipo de venda: Somente mostra na lista os tipos de venda se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim". Ao criar um novo pedido, já vai preencher automaticamente se existir um tipo de venda padrão nas configurações do sistema interno. E se no cadastro do cliente existir um tipo de venda definido, vai preencher o tipo de venda do cliente após selecionar o cliente.
  • Condição de pagamento: Somente mostra na lista se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim" ou somente a lista de condições vinculadas ao representante.
  • Forma de pagamento: Opções disponíveis conforme definidas na configuração. A forma de pagamento é preechida automaticamente após selecionar a condição de pagamento.
  • Tabela de preço: Tabela de preço é selecionada seguindo a seguinte ordem (1 - Tabela de preço do cliente, 2 - Município do cliente, 3 - Estado do cliente, 4 - tabela de preço definida no cadastro do representante);

Informações adicionais (opcional)

  • Prazo de entrega: É preenchido por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
  • Tipo de frete:  É selecionado por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
  • Frete: Valor do frete sendo obrigatório se o tipo de frete é "Destinatário";

1-Preencher-Principal.png 2-Preencher-Adicional.png

Imagem 1: Preenchimento das informações principais Imagem 2: Preenchimento das informações adicionais

2 - Adicionar produtos utilizando catálogo

Para adicionar produtos utilizando catálogo, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Catálogo".

Posicionado na página de pedidos [Imagem 1], clicar no botão 3-BotaoAdicionarProdutos.png para abrir o catálogo de produtos.

A lista de produtos, sempre vai trazer selecionado o representante do pedido e a tabela de preços.

Clicando sobre cada produto, é possível abrir os detalhes do produto [Imagem 4] onde é possível visualizar a lista de imagens do produto.

Opções de filtro de produtos:

  • Pesquisar pelo código ou por parte do nome do produto;
  • Clicar sobre o ícone IconeFiltroAvancadoCatalogo.png [Imagem 3] para abrir o filtro avançado para filtrar por categoria;

Informar a quantidade de cada produto clicando sobre os ícones 3-IconesIncrementDecrementCatalogo.png[Imagem 3] ou informar a quantidade manualmente no campo "Quantidade".

Após informar a quantidade de cada produto, clicar em "Salvar", no canto superior a direita.

3-CatalogoProdutos.png  3-DetalhesProduto.png  4-FiltrarProdutos.png

Imagem 3: Listagem dos produtos Imagem 4: Detalhes do produto Imagem 5: Filtro por categoria

3 - Adicionar produtos utilizando modal simples

Para adicionar produtos utilizando modal, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Simples".

Posicionado na página de pedidos, clicar no botão NovoProduto.png para abrir o modal para adicionar um item no pedido.

Ao abrir o modal, para consultar um novo produto [Imagem 3.1], tem a opção de filtrar por categoria, ou também tem a opção de consultar um produto filtrando por um determinado campo (código, referência ou descrição).

  6-NovoItemModal.png6-EditarItemModal.png 7-ModalItemImagem.png

Imagem 3.1: Filtrar categorias Imagem 3.2: Selecionar produto Imagem 3.3: Visualizar imagem

3.1 - Adicionar produtos substitutos em um item

Acesse o manual para adicionar produtos substitutos em um item do pedido.

3.2 - Adicionar dimensões em um item

Acesse o manual para preencher as dimensões de um item do pedido.

3.3 - Adicionar itens com acessórios e sub-acessórios

Acesse o manual para adicionar acessórios e sub-acessórios em um item do pedido

4 - Editar e excluir itens do pedido

  • Editar item: clicar sobre o produto [Imagem 6];
  • Alterar dados do item: Conforme [Imagem 7], é permitido alterar a quantidade, unitário e % Desconto;
  • Excluir item: arrastar o item para a esquerda para habilitar a opção "Excluir";

5-Lista-Itens.png  6-Editar-Item.png  7-Excluir-Item.png

Imagem 6: Lista de itens do pedido Imagem 7: Detalhes do item Imagem 8: Excluir item do pedido

5 - Salvar e finalizar pedido

Após criar o pedido com os dados preenchidos e os itens incluídos, o App permite salvar ou finalizar o pedido.

  • Salvar: Clicar em salvar, o pedido é inserido no sistema com situação "Rascunho" permitindo seguir alterando;
  • Finalizar: Clicar em finalizar, o pedido é enviado para o sistema com situação "Bloqueado internet" e não irá mais permitir alterações no pedido.

8-Salvando-Alteracoes.png  9-FinalizarPedido.png  9-PedidoFinalizado.png

Imagem 9: Salvando pedido Imagem 10: Finalizando pedido  Imagem 11: Pedido finalizado

6 - Adicionar anexos no pedido

Clicar em menu-imprimir-anexos.png na barra superior a direita para adicionar anexos no pedido. É permitido adicionar imagens, vídeos entre outros tipos de arquivos.

7 - Imprimir PDF do pedido

Clicar em menu-imprimir-anexos.png na barra superior a direita para fazer a impressão do pedido. Tem a opção de fazer uma impressão padrão ou com as imagens de cada item.

8 - Menu de opções do pedido

Ao clicar sobre o ícone menu-opcoes-orcamento.png mostrará as opções disponíveis no no menu de opções do pedido de venda. As opções disponíveis são:

  • Assinar: menu será habilitado para assinar um pedido que está com situação "Bloqueado Internet";
  • Duplicar: Menu para duplicar um pedido de venda;
  • Anexos -> Arquivos: Menu para adicionar arquivos e/ou imagens no pedido;
  • Anexos -> Entrega técnica: Opção para anexar arquivos após realizar uma entrega técnica do produto;
  • Imprimir -> Padrão: Opção para fazer a impressão padrão do pedido;
  • Imprimir -> Com imagem: Opção para fazer a impressão com as imagens dos produtos;

9 - Regras de cálculos do pedido e dos itens do pedido

As regras do pedido de venda estão descritas aqui.

Pedidos | Cadastro | Produto substituto

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de produtos substitutos em um item do pedido.

Para utilizar a inclusão de produtos substitutos, é necessário habilitar o parâmetro "exibir produto substituto".

Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório que o produto principal tenha ficha técnica, e cada produto da ficha precisa ter vinculado em seu cadastro qual é a lista de produtos substitutos.

1 - Configurar produtos substitutos no sistema

No exemplo do produto 3567:

  • 3567: É o produto principal que é selecionado nos itens do pedido;
  • 3568: É um item da ficha do produto 3567;
  • 3570, 3571, 3572: São os produtos substitutos disponíveis do item da ficha 3568 do produto 3567;

CadastroProdutoSubstituto.png

Imagem 1: Produto 3567 com ficha técnica definida onde o produto 3568 da ficha tem 3 produtos substitutos.

2 - Selecionar um item para inclusão

Ao abrir o modal, é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone 2-IconeAbrirModalSubstitutos.pngpara realizar a inclusão dos produtos substitutos.

1-ModalItem.png  2-ModalSelecionarItem.png

Imagem 2: Modal de inclusão do item Imagem 3: Produdo selecionado

3 - Selecionar produtos Substitutos

Clicar no ícone 2-IconeAbrirModalSubstitutos.png[Imagem 3] para abrir o modal de inclusão de produtos substitutos.

Ao abrir o modal:

  • Vai ter um campo disponível para selecionar um produto da ficha [Imagem 4];
  • Selecionar um produto da ficha e um produto substituto [Imagem 5];
  • Para cada produto substituto adicionado, irá montar um lista com todos os produtos substitutos adicionados no item [Imagem 6];

3-ModalSelecaoProdutosBubstitutos.png  4-ProdutoSubstitutoSelecionado.png  5-ProdutoSubstitutosAdicionados.png

Imagem 4: Modal para adicionar produtos substitutos Imagem 5: Selecionando um produto substituto Imagem 6: Lista de produtos substituos adicionados no item

Pedidos | Cadastro | Produto | Dimensional

Este artigo tem a finalidade de demostrar a inclusão de produtos calculando o volume através das dimensões do produto.

Para utilizar a inclusão de dimensões, é necessário habilitar o parâmetro "Exibir dimensional do produto".

As dimensões de um produto normalmente são informados para produtos que são verdidos em metros cúbicos.

O cálculo do volume é feita da seguinte forma:

  • Fórmula: Altura × Comprimento × Largura × Quantidade
  • Altura: 1,0000 metros
  • Comprimento: 2,0000 metros
  • Largura: 2,000 metros
  • Quantidade: 5,0000 unidades
  • Perda(%) = 1,500%
  • Perda(m³) = 0,3000
  • Volume = 1 x 2 x 2 x 5 = 20,0000
  • Volume + perda = 20,0000 + 0,3000 = 20,3000

1 - Selecionar um item para inclusão

Ao abrir o modal [Imagem 1], é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone 2-IconeAbrirModalDimensional.png [Imagem 2] para realizar a inclusão das dimensões de um produto.

1-ModalItemDimensional.png2-SelecionarItemComDimensional.png

Imagem 1: Modal de inclusão de item Imagem 2: Produto selecionado

2 - Preencher dimensional do item

Clicar no ícone 2-IconeAbrirModalDimensional.png [Imagem 2] para abrir o modal onde é preencgido as dimensões do produto.

Ao abrir o modal:

  • Por padrão, quando é aberta a tela com o dimensional do item, o tipo de corte já vem preenchido com o valor padrão "Bloco" e todos os demais campos vem zerados [Imagem 3];
  • Informar o tipo de corte: É obrigatório selecionar um tipo de corte do produto (Bloco, bloco ao meio, lâmina ou peça);
  • Informar observação (opcional): Adicionar uma observação do item se for necessário; 
  • Preencher as dimensões e perda: Após preencher todas as dimensões, quantidade e perda, é calculado o volume e também o volume com a perda [Imagem 4];
  • Salvar medidas do produto: Após salvar as medidas, vai voltar para o tela do item com a quantidade já calculada somando na quantidade o volume da perda [Imagem 5];

3-ModalDimensional.png 4-ModalDimensionalPreenchido.png 5-QuantidadeItemCalculada.png

Imagem 3: Modal para preencher as dimensões e perda do produto Imagem 4: Campos preenchidos e calculados Imagem 5: Quantidade calculada conforme volume + perda

3 - Momento em que o pedido é finalizado

Quando o pedido é finalizado [Imagem 6] (momento em que o pedido é enviado para importar para o sistema interno), é verificado quais produtos do pedido tem volume de perda, e para cada produto que contém volume de perda, é adicionada uma observação no pedido [Imagem 7].

6-FinalizarPedidoComPerda.png7-PedidoFinalizadoComPerda.png

Imagem 6: Finalizando o pedido Imagem 7: Observação do pedido atualizada

Pedidos | Cadastro | Produto | Acessórios

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de acessórios e sub-acessórios em um item do pedido.

Para utilizar a inclusão de acessórios, é necessário habilitar o parâmetro "Inclusão de acessórios no item".

Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório ter as seguintes parametrizações:

  • Cadastrar os níveis e categorias de produtos disponível pelo menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Níveis e categorias de produtos";
  • Atribuir para cada produto a lista de categorias que o produto pertence, atribuir a lista de acessórios, os sub-acessórios de cada acessório e os produtos substitutos de cada acessório. Parametrizações disponível no menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Classificação de produtos";

1 - Cadastrar níveis e categorias de produtos

O Cadastro de níveis e categorias de produtos funciona da seguinte forma:

  • Inserir um novo nível (Nome e Nível) [Imagem 1];
  • Inserir uma lista de categorias ao nível [Imagem 1];
  • Adicionar a(s) categoria(s) que vão ser exibidas quando um nível é selecionado [Imagem 2]. Neste passo, somente irá permitir adicionar do nível 2 em diante. Neste exemplo, a categoria do nível 2 (Grupo), vai permitir adicionar a lista de categorias do nível anterior.

1-Nivel1.png

Imagem 1: Cadastro do primeiro nível e inserção de uma lista de categorias ao nível

2-Nivel2.png

Imagem 2: Cadastro do segundo nível com uma nova lista de categorias e categoria selecionada para exibição

2 - Definir categorias, acessórios, substitutos e sub-acessórios de um produto

........

4-CategoriaDoProduto.png

Imagem 3: Lista de categorias atribuídas em um produto

5-AcessoriosSubAcessoriosSubstituto.png

Imagem 4: Lista de acessórios adicionados em um produto. Sub-acessórios e subtituto atribuído em um acessório

3 - Consultar produtos pelos níveis de categorias

...


1-ModalDoItemComClassificacao.png  2-ConsultarProdutoPorClassificacao.png  3-CategorasProdutosSelecionado.png

Imagem 4: Modal Inclusão item Imagem 5: Selecionar categorias Imagem 6: Selecionar produto

4 - Adicionar produto com acessórios e sub-acessórios

....

4-ProdutoSelecionadoAposFiltro.png  5-SelecaoAcessoriosObrigatorios.png  6-ProdutoAcessoriosSubAcessorio.png

Imagem 7: Produto selecionado Imagem 8: Seleção dos acessórios Imagem 9: Lista de itens

 

Pedidos | Assinatura

Este artigo tem a finalidade de demonstrar como é feita a assinatura em um pedido finalizado.

A assinatura de um pedido de venda é permitida após finalizar o pedido, onde a situação do pedido está com situação "Bloqueado Internet".

1 - Assinar o pedido

Com a tela do pedido aberta, clicar sobre o ícone menu-imprimir-anexos.png no canto superior à direira e clicar em 1-menu_assinar.pngVai abrir a página [Imagem 1] para assinar o pedido.

2-AssinarPedidoFinalizado.jpg

Imagem 1: Página onde é feita a assinatudo do pedido enviado para o sistema

2 - Acessar assinatura

Quando o pedido já foi assinado [Imagem 2], ao tentar assinar novamente, vai mostrar a assinatura na tela e não vai mais permitir assinar.

3-PedidoAssinado.jpg

Imagem 2: Página de assinatura de um pedido já assinado

3 - Assinatura na impressão do pedido

Se o pedido está assinado, ao gerar a impressão, a assinatura será impressa no pedido [Imagem 3].

4-assinaturaNoRelatorio.png

Imagem 3: Impressão do pedido com a assinatura na parte inferior da impressão

Dashboard

Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são gerados os gráficos no dashboard.

1 - Acessar o dashboard

Acessar o menu "Vendas --> Dashboard" para acessar as opções do dashboard.

Filtros:

  • Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos;
  • Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador.

O período do filtro (data inicial e data final), quando é aberto pela primeira vez, por padrão vem com um período de 6 meses.

Tipos de gráficos:

  • Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses. Considera até o último dia do mês anterior. Exemplo: Se hoje é dia 15/03/2024, o gráfico irá considerar o seguinte período: 01/03/2023 até 29/02/2024.
  • Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado.
  • Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos de um período selecionado.
  • Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram de um período selecionado.

1-MenuDashboard.png  2-PaginaDashBoard.png

Imagem 1: Menu de acesso ao Dashboard Imagem 2: Lista de gráficos do dashboard

2 - Faturamento dos últimos 12 meses

Clicar no card Faturamento últimos 12 meses [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico com o total dos pedidos dos últimos 12 meses.

3-Faturamento12Meses.png

Imagem 3: Gráfico de barras com o faturamento dos últimos 12 meses

3 - Análise de faturamento x Meta

Clicar no card Análise de faturamento x Meta [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado.

4-FaturamentoXmeta.png

Imagem 4: Gráfico de barras com o comparativo do faturamento com a meta definida em cada representante

4 - Análise de produtos mais vendidos

Clicar no card Análise de produtos mais vendidos [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos do período selecionado.

5-ProdutosMaisVendidos.png

Imagem 5: Gráfico de pizza com os 10 produtos mais vendidos do período selecionado

5 - Análise de clientes com mas vendas

Clicar no card Análise de clientes com mais vendas [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram do período selecionado.

6-ClientesMaiores.png

Imagem 6: Gráfico de pizza com os 10 clientes que mais compraram no período selecionado

Relatórios

Este artigo tem a finalidade de demonstrar os relatórios disponíveis para impressão

1 - Acessar relatórios

Acessar o menu "Vendas --> Relatórios" para acessar a lista de relatórios do módulo de vendas.

1-MenuRelatorios.png  2-PaginaRelatios.png

Imagem 1: Menu de acesso aos relatórios Imagem 2: Sub-menu de acessos

2 - Acessar relatórios de pedidos;

Clicar no card "Pedidos" [Imagem 2] para acessar os relatórios de pedidos. Tem a opção de gerar o relatório simplificado e completo.

Filtros:

  • Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos;
  • Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
  • Cliente: Opção para filtrar um cliente;

3-RelatorioPedidos.png  4-FiltroRelatioPedidos.png

Imagem 3: Opções de relatórios do pedido Imagem 4: Filtros dos relatórios

3 - Acessar relatórios de clientes;

Clicar no card "Clientes" [Imagem 2] para acessar os relatórios de clientes. Tem a opção de gerar o relatório simplificado, completo e por cidade.

Filtros:

  • Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
  • Cliente: Opção para filtrar um cliente;
  • Município: Para o relatório por cidade, o filtro será por município;

5-RelatorioClientes.png  6-FiltroRelatorioClientes.png

Imagem 5: Opções de relatórios por cliente Imagem 6: Filtros dos relatórios

4 - Acessar relatórios de produtos;

Clicar no card "Produtos" [Imagem 2] para acessar o relatório de produtos. Tem a opção de gerar o relatório do histórico de compras por produto.

Filtros:

  • Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
  • Cliente: Opção para filtrar um cliente;

7-RelatorioProdutos.png

Imagem 7: Relatório de histórico de compra de produtos

 

Configurações

Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são definidas as configurações do módulo de vendas.

1 - Acessar configurações

Acessar o menu "Vendas --> Configurações" para acessar as configurações do módulo.

Somente tem acesso ao menu de configurações usuários com privilégio administrador

1-MenuConfiguracoes.png2-PaginaConfiguracoes.png

Imagem 1: Menu de acesso a página de configurações Imagem 2: Página com as opções de configurações

2 - Configuração geral

Clicar em "Geral" [Imagem 2] para acessar as configurações gerais do módulo.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração geral:

  • Logo: Esta imagem será usada na impressão dos relatórios. Recomendado que seja utilizada uma imagem png com fundo transparente;
  • Decimais quantidade: Quantidade de casas decimais que serão consideradas na quantidade de um item do pedido;
  • Decimais preço: Quantidade de casas decimais que serão consideradas no valor unitário de um item do pedido;
  • Tempo inatividade (Em segundos): Quando este campo está configurado com um valor acima de zero(0), o App irá deslogar de forma automática se ficar sem utilizar por um tempo maior que a configuração.

3-ConfiguracaoGeral.png

Imagem 3: Página com as configurações gerais do módulo

3 - Configuração de e-mails

Clicar em "E-mails" [Imagem 2] para acessar as configurações de autenticação.

Esta configuração é necessária em casos onde são enviados e-mails de forma automática para o supervisor depois que um pedidos é finalizado.

Precisa ser usada uma conta de e-mail válida que é autenticada em algum webmail ou ferramenta de e-mails.

4-ConfiguracaoEmail.png

Imagem 4: Página com as configurações de autenticação de e-mails

4 - Configuração do WhatsApp

Clicar em "WhatsApp" [Imagem 2] para acessar as configurações para envios de mensagens WhatsApp.

Para ter um código de uma instância, é necessário entrar em contato com a Microsys para gerar uma instância para autorização de envio de mensagens.

4-ConfiguracaoWhatsApp.png

5 - Configurações do pedido de venda

Clicar em "Pedidos de venda" [Imagem 2] para acessar as configurações do pedido de venda.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do pedido:

  • Formas de pagamento: As formas de pagamentos selecionadas na configuração, vão estar disponíveis para seleção no cabeçalho do pedido;
  • Frete padrão: Frete padrão que será preenchido de forma automática ao criar um novo pedido;
  • Sugestão de prazo de entrega: No pedido, pode ser acordado com o cliente uma data de prazo de entrega. A quantidade de dias definida na configuração, irá jogar para frente na hora de criar um pedido.
  • Permite editar tabela de preço: Parâmetro para autorizar ou não e edição da tabela de preço no pedido;
  • Como cliente encontrou a empresa: Habilita um campo no pedido obrigando o representante informar como o cliente encontrou a empresa.
  • Calcular IPI em cima do produto (PRO_IPI): Parâmetro para considerar a alíquota do IPI definida no cadastro do produto;
  • Visualizar os campos de comissão do pedido: Por padrão, o representante não tem acesso a informação da comissão. Este parâmetro pode ser habilitado para permitir que o representante visualize a comissão.
  • Enviar pedido para supervisor por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o supervisor. Para isso, o e-mail do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
  • Enviar pedido para representante por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o representante. Para isso, o e-mail do representante precisa estar informado no cadastro do sistema.
  • Enviar pedido para cliente por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o cliente. Para isso, o e-mail do cliente precisa estar informado no cadastro do sistema.
  • Enviar pedido para supervisor via WhatsApp: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado uma mensagem via WhatsApp para o supervisor. Para isso, o número do WhatsApp do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
  • Habilitar inclusão de acessórios no item: Este parâmetro só é utilizado para a inclusão de acessórios de um item. Somente para quem utiliza classificação de produtos;
  • Exibir prazo de entrega: Por padrão, este parâmetro vem habilitado. Para ocultar o prazo de entrega no cabeçalho do pedido e na impressão do relatório, alterar o parâmetro para "Não";
  • Exibir número do representante: Este campo pode ser habilitado caso algum representante ainda utilize os bloquinhos antigos para fazer um pedido.
  • Método de pesquisa de produtos: Ao criar um pedido de venda, o método de pesquisa padrão dos produtos é "simples" onde é incluído um produto de cada vez. Alterando o método para "catálogo", o pedido passa a abrir um catálogo de produtos possibilitando selecionar mais de um produto por vez.

5-ConfiguracaoPedido.png

Imagem 5: Página com as configurações do pedido

6 - Configurações dos produtos

Clicar em "Produtos" [Imagem 2] para acessar as configurações dos produtos do pedido de venda.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do produto:

  • Validar estoque: Habilitar este parâmetro para não permitir incluir produtos sem saldo no pedido ;
  • Exibir produto substituto: Habilitar este parâmetro para incluir produtos substitutos de um produto da ficha. Somente permite incluir produtos substitutos se um PA tem produtos definidos na ficha técnica, e um ou mais itens da ficha precisam ter um ou mais produtos substitutos definidos.
  • Tipo de estoque: No momento, está considerando sempre o saldo do produto (Precisa adicionar uma validação para considerar o estoque disponível caso a configuração for definida como "Empenhado". (Ainda não implementado);
  • Exibir dimensional do produto: Habilitar este parâmetro para calcular a quantidade de um produto que é vendido nas dimensões (altura x largura x comprimento x quantidade). Normalmente é usado para venda de produtos que são contados em metros cúbicos.
  • Tipos de produtos para venda: Selecionar os tipos de produtos que são filtrados na lista de itens ao consultar produtos para inserir no pedido. (Ainda não implementado);

6-ConfiguracaoProdutos.png

Imagem 6: Página com as configurações dos produtos do pedido

7 - Configurações dos relatórios

Clicar em "Relatórios" [Imagem 2] para acessar as configurações dos relatórios do pedido de venda.

7-ConfiguracaoRelatorio.png

Imagem 7: Página com as configurações dos relatórios do pedido