Força de venda
- Força de vendas | Resumo
- Clientes | Listagem
- Clientes | Cadastro
- Produtos | Tabela de preço
- Pedidos | Listagem
- Pedidos | Cadastro
- Pedidos | Cadastro | Produto substituto
- Pedidos | Cadastro | Produto | Dimensional
- Pedidos | Cadastro | Produto | Acessórios
- Pedidos | Assinatura
- Dashboard
- Relatórios
- Configurações
Força de vendas | Resumo
VERSÃO: 11/2024 - 3.20.0
Resumo do módulo força de vendas
O módulo "Força de vendas" web/mobile é uma solução perfeita para as vendas de seus representantes. É um módulo muito prático e conta com uma interface simples e amigável. É um sistema multiplataforma disponível nas plataformas web, Android e iOS.
O módulo apresenta a disponibilidade dos seguintes recursos:
- Cadastro de clientes;
- Consulta de produtos;
- Cadastro de pedidos;
- Dashboard de faturamento;
- Relatórios;
- Configurações;
| Imagem 1: Menu de acesso aos recursos do módulo de vendas |
Cadastro de clientes
O recurso de cadastro de clientes, possibilita fazer a consulta de clientes assim como visualizar as informações detalhas de cada cliente.
Ao inserir um novo cliente, ao digitar o CNPJ de um novo cliente, permite consultar os dados do cliente na base de dados da receita federal, preenchendo automaticamente o formulário com os dados retornados da receita.
Consulta de produtos
O Representante visualiza todos os produtos que estão à venda. A partir de tabelas de preços que podem ser específicas para cada representante e/ou exclusiva por cliente. Trazendo assim máxima flexibilidade na formação do preço de venda.
A consulta de produtos, possibilita acessar os detalhes de cada produto assim como visualizar um lista de imagens de cada produto.
Pedidos de venda
O módulo dispõe-se do recurso de emissão de pedidos com as seguintes funcionalidades:
- Emissão de pedidos;
- Listagem e consulta de pedidos;
- Impressão do pedido em formato PDF (com e sem imagem do produto);
- Assinar um pedido pela tela do celular após enviar o pedido para o sistema (finalizar);
- Duplicar um pedido;
- Inclusão de arquivos e imagens;
- Catálogo de produtos;
- Produtos em promoção;
- Consulta de produtos por categoria;
- Envio de e-mail do pedido para o supervisor de vendas;
- Envio de e-mail do pedido para o representante de vendas;
- Envio de e-mail do pedido para o cliente;
- Recurso para envio de um pedido para o WhatsApp (recurso com contratação adicional);
- Recebimento de notificações ao faturar um pedido;
Dasboard de faturamento
O módulo dispõe-se de um dashboard com as seguintes visualizações:
- Painel com o resumo de vendas por situação do pedido: Resumo dos pedidos faturados, bloqueados, cancelados, em rascunho e em carteira.
- Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses;
- Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta;
- Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos;
- Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram;
Relatórios
O módulo dispõe-se da seguinte lista de relatórios:
- Pedidos: Geração de relatório simplificado e completo;
- Clientes: Geração de relatório simplificado, completo e por cidade;
- Produtos: Histórico de compra de produtos;
Configurações
o módulo tem a flexibilidade de configurar o seu App de acordo com as suas necessidades possibilitando a melhor configuração adequada para a emissão de pedidos.
As seguintes opções de configurações estão disponíveis:
- Geral:
- E-mails;
- WhatsApp;
- Pedidos;
- Produtos;
- Relatórios;
Clientes | Listagem
Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem de clientes.
1 - Listar clientes
A listagem funciona da seguinte forma:
- Usuário com privilégio "Representante": Filtra os clientes somente do representante;
- Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os clientes de todos os representantes do supervisor logado;
- Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os clientes;
| Imagem 1: Menu de acesso da lista de clientes | Imagem 2: Lista de clientes |
2 - Listar clientes com filtro avançado
Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de clientes:
- Cliente: Digitar parte do nome do cliente no campo "Pesquisar por cliente";
- Município: Digitar o nome do município, selecionar e aplicar o filtro;
- Representante: Digitar o nome do representante, selecionar e aplicar o filtro. Somente disponível para usuários com permissões "Supervidor, Gerente e Administrador";
- Situação do cliente: Selecionar a situação do cliente a ser filtrado. Por padrão sempre considera todas as situações;
| Imagem 3: Filtro por município e situação | Imagem 4: Filtro por Município/Representante/Situação |
3 - Excluir clientes
Para excluir um cliente, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do cliente.
Regra para excluir um cliente: Somente com situação "Incompleto Web" e sem nenhum pedido criado.
| Imagem 5: Card selecionado para excluir um cliente |
Clientes | Cadastro
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de clientes (inserir e editar).
1 - Inserir um novo cliente
Para adicionar um cliente, clicar em 
na lista de clientes e preencher as informações do cliente e as informações de contato.
Para preencher os dados do cliente, é necessário preencher as seguintes informações:
Todos o campos com asterisco(*) são obrigatórios;
-
Informações do cliente: Para pessoa jurídica, preencher o campo "CNPJ" e clicar em
para consultar os dados do cliente na receita. Se o cadastro é pessoa física, alterar o campo "Tipo de pessoa" e os dados devem ser preenchidos todos manualmente. - Informações de contato: Informações referente ao endereço e contato do cliente.
| Imagem 1: Formulário com informações principais | Imagem 2: Formulário com informações de contato |
2 - Informações adicionais do cliente
Após inserir um cliente no sistema, na parte inferior direita, conforme ícone 
é habilitado uma lista de opções, possibilitando adicionar no cadastro do cliente as seguintes informações.
- Endereço de cobrança;
- Endereço de entrega;
- Lista de contatos;
- Referências comerciais;
- Referências bancárias;
- Atividades;
- Bens;
- Fiadores;
- Sócios
- Remuso financeiro;
| Imagem 3: Informações adicionais do cliente |
3 - Adicionar anexos no cliente
Para anexar arquivos ou imagens no cadastro, clicar no ícone 
no canto superior à direita. Vai abrir um modal possibilitando adicionar um ou mais arquivos.
| Imagem 4: Lista de anexos do cliente |
4 - Editar cadastro
Para editar os dados do cadastro de um cliente, clicar sobre o card do cliente na página da lista de clientes, alteração as informações necessárias e clicar em, salvar.
Produtos | Tabela de preço
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização da listagem de produtos de uma determinada tabelas de preços.
1 - Listagem de produtos
A listagem de produtos é baseada em dois filtros base: representante e tabela de preços.
A listagem funciona da seguinte forma:
- Usuário com privilégio "Representante": Já vem no filtro a tabela de preço padrão do representante
- Usuário com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador": Para listar os produtos, é obrigatório informar um representante e uma tabela de preços.
| Imagem 1: Menu de acesso da lista de produtos | Imagem 2: Lista de produtos por tabela de preço |
2 - Detalhes do produto
Clicar sobre o card de um produto [Imagem 2], para abrir os detalhes de um produto. O produto é composto por uma série de informações e uma lista de imagens.
| Imagem 3: Detalhes de um produto | Imagem 4: Lista de imagens de um produto |
3 - Listar produtos com filtro avançado
Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de produtos:
- Representante *: Filtro por representante somente disponível para usuários com permissões "Supervisor, Gerente e Administrador";
- Tabela de preço *: Filtro padrão para usuários com privilégio Representante;
- Categoria: Por categoria de produtos;
| Imagem 5: Filtro por tabela de preço e categoria de produtos. | Imagem 6: Filtro por representante, tabela de preço, e categoria de produtos. |
Pedidos | Listagem
Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem dos pedidos de venda.
1 - Listar pedidos
A listagem funciona da seguinte forma:
- Usuário com privilégio "Representante": Filtra os pedidos somente do representante;
- Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os pedidos de todos os representantes do supervisor logado;
- Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os pedidos;
| Imagem 1: Menu de acesso da lista de pedidos | Imagem 2: Lista de pedidos |
2 - Listar pedidos com filtro avançado
Após abrir a página com a listagem de pedidos, as seguintes opções de filtro estão disponíveis:
- Representante: Somente para usuários com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador";
- Data inicial e final: Período de datas da criação dos pedidos. Por padrão trás preenchido os últimos 30 dias;
- Situação do pedido: Por padrão, vem com o filtro de todas as situações, com a opção de filtrar uma situação específica;
- Pesquisa por cliente: Permite digitar livremente o nome do cliente e vai listar tudo o que contém no texto em que foi digitado;
| Imagem 3: Filtro por data inicial/final e situação | Imagem 4: Lista de pedidos com filtro aplicado |
3 - Excluir pedidos
Para excluir um pedido, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do pedido.
Regra para excluir um pedido: Somente com situação "Rascunho".
| Imagem 5: Card selecionado para excluir um pedido de vendas |
Pedidos | Cadastro
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de pedidos (inserir e editar).
1 - Inserir um novo pedido
Para adicionar um pedido, clicar em 
na lista de pedidos e preencher as informações principais e adicionais(opcional) do pedido.
Para preencher os dados do pedido, é necessário preencher as seguintes informações:
Informações principais (obrigatório)
- Cliente: (Listagem dos clientes filtrando conforme o privilégio de cada usuário);
- Tipo de consumidor (Consumo ou revenda): Por padrão vem selecionado "Consumo". Se no cadastro do cliente tem o tipo de consumidor definido, ao selecionar o cliente irá considerar o que está no cadastro.
- Tipo de venda: Somente mostra na lista os tipos de venda se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim". Ao criar um novo pedido, já vai preencher automaticamente se existir um tipo de venda padrão nas configurações do sistema interno. E se no cadastro do cliente existir um tipo de venda definido, vai preencher o tipo de venda do cliente após selecionar o cliente.
- Condição de pagamento: Somente mostra na lista se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim" ou somente a lista de condições vinculadas ao representante.
- Forma de pagamento: Opções disponíveis conforme definidas na configuração. A forma de pagamento é preechida automaticamente após selecionar a condição de pagamento.
- Tabela de preço: Tabela de preço é selecionada seguindo a seguinte ordem (1 - Tabela de preço do cliente, 2 - Município do cliente, 3 - Estado do cliente, 4 - tabela de preço definida no cadastro do representante);
Informações adicionais (opcional)
- Prazo de entrega: É preenchido por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
- Tipo de frete: É selecionado por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
- Frete: Valor do frete sendo obrigatório se o tipo de frete é "Destinatário";
| Imagem 1: Preenchimento das informações principais | Imagem 2: Preenchimento das informações adicionais |
2 - Adicionar produtos utilizando catálogo
Para adicionar produtos utilizando catálogo, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Catálogo".
Posicionado na página de pedidos [Imagem 1], clicar no botão 
para abrir o catálogo de produtos.
A lista de produtos, sempre vai trazer selecionado o representante do pedido e a tabela de preços.
Clicando sobre cada produto, é possível abrir os detalhes do produto [Imagem 4] onde é possível visualizar a lista de imagens do produto.
Opções de filtro de produtos:
- Pesquisar pelo código ou por parte do nome do produto;
- Clicar sobre o ícone
[Imagem 3] para abrir o filtro avançado para filtrar por categoria;
Informar a quantidade de cada produto clicando sobre os ícones 
[Imagem 3] ou informar a quantidade manualmente no campo "Quantidade".
Após informar a quantidade de cada produto, clicar em "Salvar", no canto superior a direita.
| Imagem 3: Listagem dos produtos | Imagem 4: Detalhes do produto | Imagem 5: Filtro por categoria |
3 - Adicionar produtos utilizando modal simples
Para adicionar produtos utilizando modal, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Simples".
Posicionado na página de pedidos, clicar no botão 
para abrir o modal para adicionar um item no pedido.
Ao abrir o modal, para consultar um novo produto [Imagem 3.1], tem a opção de filtrar por categoria, ou também tem a opção de consultar um produto filtrando por um determinado campo (código, referência ou descrição).
| Imagem 3.1: Filtrar categorias | Imagem 3.2: Selecionar produto | Imagem 3.3: Visualizar imagem |
3.1 - Adicionar produtos substitutos em um item
Acesse o manual para adicionar produtos substitutos em um item do pedido.
3.2 - Adicionar dimensões em um item
Acesse o manual para preencher as dimensões de um item do pedido.
3.3 - Adicionar itens com acessórios e sub-acessórios
Acesse o manual para adicionar acessórios e sub-acessórios em um item do pedido
4 - Editar e excluir itens do pedido
- Editar item: clicar sobre o produto [Imagem 6];
- Alterar dados do item: Conforme [Imagem 7], é permitido alterar a quantidade, unitário e % Desconto;
- Excluir item: arrastar o item para a esquerda para habilitar a opção "Excluir";
| Imagem 6: Lista de itens do pedido | Imagem 7: Detalhes do item | Imagem 8: Excluir item do pedido |
5 - Salvar e finalizar pedido
Após criar o pedido com os dados preenchidos e os itens incluídos, o App permite salvar ou finalizar o pedido.
- Salvar: Clicar em salvar, o pedido é inserido no sistema com situação "Rascunho" permitindo seguir alterando;
- Finalizar: Clicar em finalizar, o pedido é enviado para o sistema com situação "Bloqueado internet" e não irá mais permitir alterações no pedido.
| Imagem 9: Salvando pedido | Imagem 10: Finalizando pedido | Imagem 11: Pedido finalizado |
6 - Adicionar anexos no pedido
Clicar em 
na barra superior a direita para adicionar anexos no pedido. É permitido adicionar imagens, vídeos entre outros tipos de arquivos.
7 - Imprimir PDF do pedido
Clicar em na barra superior a direita para fazer a impressão do pedido. Tem a opção de fazer uma impressão padrão ou com as imagens de cada item.
8 - Menu de opções do pedido
Ao clicar sobre o ícone 
mostrará as opções disponíveis no no menu de opções do pedido de venda. As opções disponíveis são:
9 - Regras de cálculos do pedido e dos itens do pedido
As regras do pedido de venda estão descritas aqui.
Pedidos | Cadastro | Produto substituto
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de produtos substitutos em um item do pedido.
Para utilizar a inclusão de produtos substitutos, é necessário habilitar o parâmetro "exibir produto substituto".
Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório que o produto principal tenha ficha técnica, e cada produto da ficha precisa ter vinculado em seu cadastro qual é a lista de produtos substitutos.
1 - Configurar produtos substitutos no sistema
No exemplo do produto 3567:
- 3567: É o produto principal que é selecionado nos itens do pedido;
- 3568: É um item da ficha do produto 3567;
- 3570, 3571, 3572: São os produtos substitutos disponíveis do item da ficha 3568 do produto 3567;
| Imagem 1: Produto 3567 com ficha técnica definida onde o produto 3568 da ficha tem 3 produtos substitutos. |
2 - Selecionar um item para inclusão
Ao abrir o modal, é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone 
para realizar a inclusão dos produtos substitutos.
| Imagem 2: Modal de inclusão do item | Imagem 3: Produdo selecionado |
3 - Selecionar produtos Substitutos
Clicar no ícone [Imagem 3] para abrir o modal de inclusão de produtos substitutos.
Ao abrir o modal:
- Vai ter um campo disponível para selecionar um produto da ficha [Imagem 4];
- Selecionar um produto da ficha e um produto substituto [Imagem 5];
- Para cada produto substituto adicionado, irá montar um lista com todos os produtos substitutos adicionados no item [Imagem 6];
| Imagem 4: Modal para adicionar produtos substitutos | Imagem 5: Selecionando um produto substituto | Imagem 6: Lista de produtos substituos adicionados no item |
Pedidos | Cadastro | Produto | Dimensional
Este artigo tem a finalidade de demostrar a inclusão de produtos calculando o volume através das dimensões do produto.
Para utilizar a inclusão de dimensões, é necessário habilitar o parâmetro "Exibir dimensional do produto".
As dimensões de um produto normalmente são informados para produtos que são verdidos em metros cúbicos.
O cálculo do volume é feita da seguinte forma:
- Fórmula: Altura × Comprimento × Largura × Quantidade
- Altura: 1,0000 metros
- Comprimento: 2,0000 metros
- Largura: 2,000 metros
- Quantidade: 5,0000 unidades
- Perda(%) = 1,500%
- Perda(m³) = 0,3000
- Volume = 1 x 2 x 2 x 5 = 20,0000
- Volume + perda = 20,0000 + 0,3000 = 20,3000
1 - Selecionar um item para inclusão
Ao abrir o modal [Imagem 1], é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone 
[Imagem 2] para realizar a inclusão das dimensões de um produto.
| Imagem 1: Modal de inclusão de item | Imagem 2: Produto selecionado |
2 - Preencher dimensional do item
Clicar no ícone [Imagem 2] para abrir o modal onde é preencgido as dimensões do produto.
Ao abrir o modal:
- Por padrão, quando é aberta a tela com o dimensional do item, o tipo de corte já vem preenchido com o valor padrão "Bloco" e todos os demais campos vem zerados [Imagem 3];
- Informar o tipo de corte: É obrigatório selecionar um tipo de corte do produto (Bloco, bloco ao meio, lâmina ou peça);
- Informar observação (opcional): Adicionar uma observação do item se for necessário;
- Preencher as dimensões e perda: Após preencher todas as dimensões, quantidade e perda, é calculado o volume e também o volume com a perda [Imagem 4];
- Salvar medidas do produto: Após salvar as medidas, vai voltar para o tela do item com a quantidade já calculada somando na quantidade o volume da perda [Imagem 5];
| Imagem 3: Modal para preencher as dimensões e perda do produto | Imagem 4: Campos preenchidos e calculados | Imagem 5: Quantidade calculada conforme volume + perda |
3 - Momento em que o pedido é finalizado
Quando o pedido é finalizado [Imagem 6] (momento em que o pedido é enviado para importar para o sistema interno), é verificado quais produtos do pedido tem volume de perda, e para cada produto que contém volume de perda, é adicionada uma observação no pedido [Imagem 7].
| Imagem 6: Finalizando o pedido | Imagem 7: Observação do pedido atualizada |
Pedidos | Cadastro | Produto | Acessórios
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de acessórios e sub-acessórios em um item do pedido.
Para utilizar a inclusão de acessórios, é necessário habilitar o parâmetro "Inclusão de acessórios no item".
Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório ter as seguintes parametrizações:
- Cadastrar os níveis e categorias de produtos disponível pelo menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Níveis e categorias de produtos";
- Atribuir para cada produto a lista de categorias que o produto pertence, atribuir a lista de acessórios, os sub-acessórios de cada acessório e os produtos substitutos de cada acessório. Parametrizações disponível no menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Classificação de produtos";
1 - Cadastrar níveis e categorias de produtos
O Cadastro de níveis e categorias de produtos funciona da seguinte forma:
- Inserir um novo nível (Nome e Nível) [Imagem 1];
- Inserir uma lista de categorias ao nível [Imagem 1];
- Adicionar a(s) categoria(s) que vão ser exibidas quando um nível é selecionado [Imagem 2]. Neste passo, somente irá permitir adicionar do nível 2 em diante. Neste exemplo, a categoria do nível 2 (Grupo), vai permitir adicionar a lista de categorias do nível anterior.
| Imagem 1: Cadastro do primeiro nível e inserção de uma lista de categorias ao nível |
| Imagem 2: Cadastro do segundo nível com uma nova lista de categorias e categoria selecionada para exibição |
2 - Definir categorias, acessórios, substitutos e sub-acessórios de um produto
........
| Imagem 3: Lista de categorias atribuídas em um produto |
| Imagem 4: Lista de acessórios adicionados em um produto. Sub-acessórios e subtituto atribuído em um acessório |
3 - Consultar produtos pelos níveis de categorias
...
| Imagem 4: Modal Inclusão item | Imagem 5: Selecionar categorias | Imagem 6: Selecionar produto |
4 - Adicionar produto com acessórios e sub-acessórios
....
| Imagem 7: Produto selecionado | Imagem 8: Seleção dos acessórios | Imagem 9: Lista de itens |
Pedidos | Assinatura
Este artigo tem a finalidade de demonstrar como é feita a assinatura em um pedido finalizado.
A assinatura de um pedido de venda é permitida após finalizar o pedido, onde a situação do pedido está com situação "Bloqueado Internet".
1 - Assinar o pedido
Com a tela do pedido aberta, clicar sobre o ícone 
no canto superior à direira e clicar em 
. Vai abrir a página [Imagem 1] para assinar o pedido.
| Imagem 1: Página onde é feita a assinatudo do pedido enviado para o sistema |
2 - Acessar assinatura
Quando o pedido já foi assinado [Imagem 2], ao tentar assinar novamente, vai mostrar a assinatura na tela e não vai mais permitir assinar.
| Imagem 2: Página de assinatura de um pedido já assinado |
3 - Assinatura na impressão do pedido
Se o pedido está assinado, ao gerar a impressão, a assinatura será impressa no pedido [Imagem 3].
| Imagem 3: Impressão do pedido com a assinatura na parte inferior da impressão |
Dashboard
Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são gerados os gráficos no dashboard.
1 - Acessar o dashboard
Filtros:
- Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos;
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador.
O período do filtro (data inicial e data final), quando é aberto pela primeira vez, por padrão vem com um período de 6 meses.
Tipos de gráficos:
- Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses. Considera até o último dia do mês anterior. Exemplo: Se hoje é dia 15/03/2024, o gráfico irá considerar o seguinte período: 01/03/2023 até 29/02/2024.
- Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado.
- Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos de um período selecionado.
- Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram de um período selecionado.
| Imagem 1: Menu de acesso ao Dashboard | Imagem 2: Lista de gráficos do dashboard |
2 - Faturamento dos últimos 12 meses
Clicar no card Faturamento últimos 12 meses [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico com o total dos pedidos dos últimos 12 meses.
| Imagem 3: Gráfico de barras com o faturamento dos últimos 12 meses |
3 - Análise de faturamento x Meta
Clicar no card Análise de faturamento x Meta [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado.
| Imagem 4: Gráfico de barras com o comparativo do faturamento com a meta definida em cada representante |
4 - Análise de produtos mais vendidos
Clicar no card Análise de produtos mais vendidos [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos do período selecionado.
| Imagem 5: Gráfico de pizza com os 10 produtos mais vendidos do período selecionado |
5 - Análise de clientes com mas vendas
Clicar no card Análise de clientes com mais vendas [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram do período selecionado.
| Imagem 6: Gráfico de pizza com os 10 clientes que mais compraram no período selecionado |
Relatórios
Este artigo tem a finalidade de demonstrar os relatórios disponíveis para impressão
1 - Acessar relatórios
| Imagem 1: Menu de acesso aos relatórios | Imagem 2: Sub-menu de acessos |
2 - Acessar relatórios de pedidos;
Clicar no card "Pedidos" [Imagem 2] para acessar os relatórios de pedidos. Tem a opção de gerar o relatório simplificado e completo.
Filtros:
- Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos;
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
- Cliente: Opção para filtrar um cliente;
| Imagem 3: Opções de relatórios do pedido | Imagem 4: Filtros dos relatórios |
3 - Acessar relatórios de clientes;
Clicar no card "Clientes" [Imagem 2] para acessar os relatórios de clientes. Tem a opção de gerar o relatório simplificado, completo e por cidade.
Filtros:
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
- Cliente: Opção para filtrar um cliente;
- Município: Para o relatório por cidade, o filtro será por município;
| Imagem 5: Opções de relatórios por cliente | Imagem 6: Filtros dos relatórios |
4 - Acessar relatórios de produtos;
Clicar no card "Produtos" [Imagem 2] para acessar o relatório de produtos. Tem a opção de gerar o relatório do histórico de compras por produto.
Filtros:
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
- Cliente: Opção para filtrar um cliente;
| Imagem 7: Relatório de histórico de compra de produtos |
Configurações
Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são definidas as configurações do módulo de vendas.
1 - Acessar configurações
Somente tem acesso ao menu de configurações usuários com privilégio administrador
| Imagem 1: Menu de acesso a página de configurações | Imagem 2: Página com as opções de configurações |
2 - Configuração geral
Clicar em "Geral" [Imagem 2] para acessar as configurações gerais do módulo.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração geral:
- Logo: Esta imagem será usada na impressão dos relatórios. Recomendado que seja utilizada uma imagem png com fundo transparente;
- Decimais quantidade: Quantidade de casas decimais que serão consideradas na quantidade de um item do pedido;
- Decimais preço: Quantidade de casas decimais que serão consideradas no valor unitário de um item do pedido;
- Tempo inatividade (Em segundos): Quando este campo está configurado com um valor acima de zero(0), o App irá deslogar de forma automática se ficar sem utilizar por um tempo maior que a configuração.
| Imagem 3: Página com as configurações gerais do módulo |
3 - Configuração de e-mails
Clicar em "E-mails" [Imagem 2] para acessar as configurações de autenticação.
Esta configuração é necessária em casos onde são enviados e-mails de forma automática para o supervisor depois que um pedidos é finalizado.
Precisa ser usada uma conta de e-mail válida que é autenticada em algum webmail ou ferramenta de e-mails.
| Imagem 4: Página com as configurações de autenticação de e-mails |
4 - Configuração do WhatsApp
Clicar em "WhatsApp" [Imagem 2] para acessar as configurações para envios de mensagens WhatsApp.
Para ter um código de uma instância, é necessário entrar em contato com a Microsys para gerar uma instância para autorização de envio de mensagens.
5 - Configurações do pedido de venda
Clicar em "Pedidos de venda" [Imagem 2] para acessar as configurações do pedido de venda.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do pedido:
- Formas de pagamento: As formas de pagamentos selecionadas na configuração, vão estar disponíveis para seleção no cabeçalho do pedido;
- Frete padrão: Frete padrão que será preenchido de forma automática ao criar um novo pedido;
- Sugestão de prazo de entrega: No pedido, pode ser acordado com o cliente uma data de prazo de entrega. A quantidade de dias definida na configuração, irá jogar para frente na hora de criar um pedido.
- Permite editar tabela de preço: Parâmetro para autorizar ou não e edição da tabela de preço no pedido;
- Como cliente encontrou a empresa: Habilita um campo no pedido obrigando o representante informar como o cliente encontrou a empresa.
- Calcular IPI em cima do produto (PRO_IPI): Parâmetro para considerar a alíquota do IPI definida no cadastro do produto;
- Visualizar os campos de comissão do pedido: Por padrão, o representante não tem acesso a informação da comissão. Este parâmetro pode ser habilitado para permitir que o representante visualize a comissão.
- Enviar pedido para supervisor por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o supervisor. Para isso, o e-mail do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para representante por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o representante. Para isso, o e-mail do representante precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para cliente por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o cliente. Para isso, o e-mail do cliente precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para supervisor via WhatsApp: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado uma mensagem via WhatsApp para o supervisor. Para isso, o número do WhatsApp do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Habilitar inclusão de acessórios no item: Este parâmetro só é utilizado para a inclusão de acessórios de um item. Somente para quem utiliza classificação de produtos;
- Exibir prazo de entrega: Por padrão, este parâmetro vem habilitado. Para ocultar o prazo de entrega no cabeçalho do pedido e na impressão do relatório, alterar o parâmetro para "Não";
- Exibir número do representante: Este campo pode ser habilitado caso algum representante ainda utilize os bloquinhos antigos para fazer um pedido.
- Método de pesquisa de produtos: Ao criar um pedido de venda, o método de pesquisa padrão dos produtos é "simples" onde é incluído um produto de cada vez. Alterando o método para "catálogo", o pedido passa a abrir um catálogo de produtos possibilitando selecionar mais de um produto por vez.
| Imagem 5: Página com as configurações do pedido |
6 - Configurações dos produtos
Clicar em "Produtos" [Imagem 2] para acessar as configurações dos produtos do pedido de venda.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do produto:
- Validar estoque: Habilitar este parâmetro para não permitir incluir produtos sem saldo no pedido ;
- Exibir produto substituto: Habilitar este parâmetro para incluir produtos substitutos de um produto da ficha. Somente permite incluir produtos substitutos se um PA tem produtos definidos na ficha técnica, e um ou mais itens da ficha precisam ter um ou mais produtos substitutos definidos.
- Tipo de estoque: No momento, está considerando sempre o saldo do produto (Precisa adicionar uma validação para considerar o estoque disponível caso a configuração for definida como "Empenhado". (Ainda não implementado);
- Exibir dimensional do produto: Habilitar este parâmetro para calcular a quantidade de um produto que é vendido nas dimensões (altura x largura x comprimento x quantidade). Normalmente é usado para venda de produtos que são contados em metros cúbicos.
- Tipos de produtos para venda: Selecionar os tipos de produtos que são filtrados na lista de itens ao consultar produtos para inserir no pedido. (Ainda não implementado);
| Imagem 6: Página com as configurações dos produtos do pedido |
7 - Configurações dos relatórios
Clicar em "Relatórios" [Imagem 2] para acessar as configurações dos relatórios do pedido de venda.
| Imagem 7: Página com as configurações dos relatórios do pedido |