Força de venda Força de vendas | Resumo VERSÃO: 03/2025 - 3.22.0 Resumo do módulo força de vendas O módulo "Força de vendas" web/mobile é uma solução perfeita para as vendas de seus representantes. É um módulo muito prático e conta com uma interface simples e amigável. É um sistema multiplataforma disponível nas plataformas web, Android e iOS. O módulo apresenta a disponibilidade dos seguintes recursos: Cadastro de clientes; Consulta de produtos; Cadastro de pedidos; Dashboard de faturamento; Relatórios; Configurações; Imagem 1: Menu de acesso aos recursos do módulo de vendas Cadastro de clientes O recurso de cadastro de clientes, possibilita fazer a consulta de clientes assim como visualizar as informações detalhas de cada cliente. Ao inserir um novo cliente, ao digitar o CNPJ de um novo cliente, permite consultar os dados do cliente na base de dados da receita federal, preenchendo automaticamente o formulário com os dados retornados da receita. Consulta de produtos O Representante visualiza todos os produtos que estão à venda. A partir de tabelas de preços que podem ser específicas para cada representante e/ou exclusiva por cliente. Trazendo assim máxima flexibilidade na formação do preço de venda. A consulta de produtos, possibilita acessar os detalhes de cada produto assim como visualizar um lista de imagens de cada produto. Pedidos de venda O módulo dispõe-se do recurso de emissão de pedidos com as seguintes funcionalidades: Emissão de pedidos; Listagem e consulta de pedidos; Impressão do pedido em formato PDF (com e sem imagem do produto); Assinar um pedido pela tela do celular após enviar o pedido para o sistema (finalizar); Duplicar um pedido; Inclusão de arquivos e imagens; Catálogo de produtos; Produtos em promoção; Consulta de produtos por categoria; Envio de e-mail do pedido para o supervisor de vendas; Envio de e-mail do pedido para o representante de vendas; Envio de e-mail do pedido para o cliente; Recurso para envio de um pedido para o WhatsApp (recurso com contratação adicional); Recebimento de notificações ao faturar um pedido; Dasboard de faturamento O módulo dispõe-se de um dashboard com as seguintes visualizações: Painel com o resumo de vendas por situação do pedido: Resumo dos pedidos faturados, bloqueados, cancelados, em rascunho e em carteira. Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses; Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta; Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos; Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram; Relatórios O módulo dispõe-se da seguinte lista de relatórios: Pedidos: Geração de relatório simplificado e completo; Clientes: Geração de relatório simplificado, completo e por cidade; Produtos: Histórico de compra de produtos; Configurações o módulo tem a flexibilidade de configurar o seu App de acordo com as suas necessidades possibilitando a melhor configuração adequada para a emissão de pedidos. As seguintes opções de configurações estão disponíveis: Geral: E-mails; WhatsApp; Pedidos; Produtos; Relatórios; Clientes | Listagem Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem de clientes. 1 - Listar clientes Acessar o menu "Vendas --> Clientes" para listar o cadastro de clientes. A listagem funciona da seguinte forma: Usuário com privilégio "Representante": Filtra os clientes somente do representante; Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os clientes de todos os representantes do supervisor logado; Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os clientes; Imagem 1: Menu de acesso da lista de clientes Imagem 2: Lista de clientes 2 - Listar clientes com filtro avançado Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de clientes: Cliente: Digitar parte do nome do cliente no campo "Pesquisar por cliente"; Município: Digitar o nome do município, selecionar e aplicar o filtro; Representante: Digitar o nome do representante, selecionar e aplicar o filtro. Somente disponível para usuários com permissões "Supervidor, Gerente e Administrador"; Situação do cliente: Selecionar a situação do cliente a ser filtrado. Por padrão sempre considera todas as situações; Imagem 3: Filtro por município e situação Imagem 4: Filtro por Município/Representante/Situação 3 - Excluir clientes Para excluir um cliente, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do cliente. Regra para excluir um cliente: Somente com situação "Incompleto Web" e sem nenhum pedido criado. Imagem 5: Card selecionado para excluir um cliente Clientes | Cadastro Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de clientes (inserir e editar). 1 - Inserir um novo cliente Para adicionar um cliente, clicar em na lista de clientes e preencher as informações do cliente e as informações de contato. Para preencher os dados do cliente, é necessário preencher as seguintes informações: Todos o campos com asterisco(*) são obrigatórios; Informações do cliente: Para pessoa jurídica, preencher o campo "CNPJ" e clicar em para consultar os dados do cliente na receita. Se o cadastro é pessoa física, alterar o campo "Tipo de pessoa" e os dados devem ser preenchidos todos manualmente. Informações de contato: Informações referente ao endereço e contato do cliente. Imagem 1: Formulário com informações principais Imagem 2: Formulário com informações de contato 2 - Informações adicionais do cliente Após inserir um cliente no sistema, na parte inferior direita, conforme ícone é habilitado uma lista de opções, possibilitando adicionar no cadastro do cliente as seguintes informações. Endereço de cobrança; Endereço de entrega; Lista de contatos; Referências comerciais; Referências bancárias; Atividades; Bens; Fiadores; Sócios Remuso financeiro; Imagem 3: Informações adicionais do cliente 3 - Adicionar anexos no cliente Para anexar arquivos ou imagens no cadastro, clicar no ícone no canto superior à direita. Vai abrir um modal possibilitando adicionar um ou mais arquivos. Imagem 4: Lista de anexos do cliente 4 - Editar cadastro Para editar os dados do cadastro de um cliente, clicar sobre o card do cliente na página da lista de clientes, alteração as informações necessárias e clicar em, salvar.Produtos | Tabela de preço Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização da listagem de produtos de uma determinada tabelas de preços. 1 - Listagem de produtos A listagem de produtos é baseada em dois filtros base: representante e tabela de preços. Acessar o menu "Vendas --> Produtos" para listar os produtos da tabela de preços selecionada. A listagem funciona da seguinte forma: Usuário com privilégio "Representante": Já vem no filtro a tabela de preço padrão do representante Usuário com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador": Para listar os produtos, é obrigatório informar um representante e uma tabela de preços. Imagem 1: Menu de acesso da lista de produtos Imagem 2: Lista de produtos por tabela de preço 2 - Detalhes do produto Clicar sobre o card de um produto [Imagem 2], para abrir os detalhes de um produto. O produto é composto por uma série de informações e uma lista de imagens. Imagem 3: Detalhes de um produto Imagem 4: Lista de imagens de um produto 3 - Listar produtos com filtro avançado Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de produtos: Representante *: Filtro por representante somente disponível para usuários com permissões "Supervisor, Gerente e Administrador"; Tabela de preço *: Filtro padrão para usuários com privilégio Representante; Categoria: Por categoria de produtos; Imagem 5: Filtro por tabela de preço e categoria de produtos. Imagem 6: Filtro por representante, tabela de preço, e categoria de produtos. Pedidos | Regras Este artigo tem a finalidade em descrever as regras de negócio do pedido e dos itens do pedido.Pedidos | Listagem Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem dos pedidos de venda. 1 - Listar pedidos Acessar o menu "Vendas --> Pedidos" para montar a listagem de pedidos. A listagem funciona da seguinte forma: Usuário com privilégio "Representante": Filtra os pedidos somente do representante; Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os pedidos de todos os representantes do supervisor logado; Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os pedidos; Imagem 1: Menu de acesso da lista de pedidos Imagem 2: Lista de pedidos 2 - Listar pedidos com filtro avançado Após abrir a página com a listagem de pedidos, as seguintes opções de filtro estão disponíveis: Representante: Somente para usuários com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador"; Data inicial e final: Período de datas da criação dos pedidos. Por padrão trás preenchido os últimos 30 dias; Situação do pedido: Por padrão, vem com o filtro de todas as situações, com a opção de filtrar uma situação específica; Pesquisa por cliente: Permite digitar livremente o nome do cliente e vai listar tudo o que contém no texto em que foi digitado; Imagem 3: Filtro por data inicial/final e situação Imagem 4: Lista de pedidos com filtro aplicado 3 - Excluir pedidos Para excluir um pedido, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do pedido. Regra para excluir um pedido: Somente com situação "Rascunho". Imagem 5: Card selecionado para excluir um pedido de vendas Pedidos | Cadastro Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de pedidos (inserir e editar). 1 - Inserir um novo pedido Para adicionar um pedido, clicar em na lista de pedidos e preencher as informações principais e adicionais(opcional) do pedido. Para preencher os dados do pedido, é necessário preencher as seguintes informações: Informações principais (obrigatório) Cliente: (Listagem dos clientes filtrando conforme o privilégio de cada usuário); Tipo de consumidor (Consumo ou revenda): Por padrão vem selecionado "Consumo". Se no cadastro do cliente tem o tipo de consumidor definido, ao selecionar o cliente irá considerar o que está no cadastro. Tipo de venda: Somente mostra na lista os tipos de venda se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim". Ao criar um novo pedido, já vai preencher automaticamente se existir um tipo de venda padrão nas configurações do sistema interno. E se no cadastro do cliente existir um tipo de venda definido, vai preencher o tipo de venda do cliente após selecionar o cliente. Condição de pagamento: Somente mostra na lista se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim" ou somente a lista de condições vinculadas ao representante. Forma de pagamento: Opções disponíveis conforme definidas na configuração. A forma de pagamento é preechida automaticamente após selecionar a condição de pagamento. Tabela de preço: Tabela de preço é selecionada seguindo a seguinte ordem (1 - Tabela de preço do cliente, 2 - Município do cliente, 3 - Estado do cliente, 4 - tabela de preço definida no cadastro do representante); Informações adicionais (opcional) Prazo de entrega: É preenchido por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar; Tipo de frete:  É selecionado por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar; Frete: Valor do frete sendo obrigatório se o tipo de frete é "Destinatário"; Imagem 1: Preenchimento das informações principais Imagem 2: Preenchimento das informações adicionais 2 - Adicionar produtos utilizando catálogo Para adicionar produtos utilizando catálogo, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Catálogo". Posicionado na página de pedidos [Imagem 1], clicar no botão para abrir o catálogo de produtos. A lista de produtos, sempre vai trazer selecionado o representante do pedido e a tabela de preços. Clicando sobre cada produto, é possível abrir os detalhes do produto [Imagem 4] onde é possível visualizar a lista de imagens do produto. Opções de filtro de produtos: Pesquisar pelo código ou por parte do nome do produto; Clicar sobre o ícone [Imagem 3] para abrir o filtro avançado para filtrar por categoria; Informar a quantidade de cada produto clicando sobre os ícones [Imagem 3] ou informar a quantidade manualmente no campo "Quantidade". Após informar a quantidade de cada produto, clicar em "Salvar", no canto superior a direita.   Imagem 3: Listagem dos produtos Imagem 4: Detalhes do produto Imagem 5: Filtro por categoria 3 - Adicionar produtos utilizando modal simples Para adicionar produtos utilizando modal, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Simples". Posicionado na página de pedidos, clicar no botão para abrir o modal para adicionar um item no pedido. Ao abrir o modal, para consultar um novo produto [Imagem 3.1], tem a opção de filtrar por categoria, ou também tem a opção de consultar um produto filtrando por um determinado campo (código, referência ou descrição). Imagem 3.1: Filtrar categorias Imagem 3.2: Selecionar produto Imagem 3.3: Visualizar imagem 3.1 - Adicionar produtos substitutos em um item Acesse o manual para adicionar produtos substitutos em um item do pedido. 3.2 - Adicionar dimensões em um item Acesse o manual para preencher as dimensões de um item do pedido. 3.3 - Adicionar itens com acessórios e sub-acessórios Acesse o manual para adicionar acessórios e sub-acessórios em um item do pedido 4 - Editar e excluir itens do pedido Editar item: clicar sobre o produto [Imagem 6]; Alterar dados do item: Conforme [Imagem 7], é permitido alterar a quantidade, unitário e % Desconto; Excluir item: arrastar o item para a esquerda para habilitar a opção "Excluir";   Imagem 6: Lista de itens do pedido Imagem 7: Detalhes do item Imagem 8: Excluir item do pedido 5 - Salvar e finalizar pedido Após criar o pedido com os dados preenchidos e os itens incluídos, o App permite salvar ou finalizar o pedido. Salvar: Clicar em salvar, o pedido é inserido no sistema com situação "Rascunho" permitindo seguir alterando; Finalizar: Clicar em finalizar, o pedido é enviado para o sistema com situação "Bloqueado internet" e não irá mais permitir alterações no pedido.   Imagem 9: Salvando pedido Imagem 10: Finalizando pedido Imagem 11: Pedido finalizado 6 - Adicionar anexos no pedido Clicar em na barra superior a direita para adicionar anexos no pedido. É permitido adicionar imagens, vídeos entre outros tipos de arquivos. 7 - Imprimir PDF do pedido Clicar em na barra superior a direita para fazer a impressão do pedido. Tem a opção de fazer uma impressão padrão ou com as imagens de cada item. 8 - Menu de opções do pedido Ao clicar sobre o ícone  mostrará as opções disponíveis no no menu de opções do pedido de venda. As opções disponíveis são: Assinar: menu será habilitado para assinar um pedido que está com situação "Bloqueado Internet"; Duplicar: Menu para duplicar um pedido de venda; Anexos -> Arquivos: Menu para adicionar arquivos e/ou imagens no pedido; Anexos -> Entrega técnica: Opção para anexar arquivos após realizar uma entrega técnica do produto; Imprimir -> Padrão: Opção para fazer a impressão padrão do pedido; Imprimir -> Com imagem: Opção para fazer a impressão com as imagens dos produtos; 9 - Regras de cálculos do pedido e dos itens do pedido As regras do pedido de venda estão descritas aqui.Pedidos | Cadastro | Produto substituto Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de produtos substitutos em um item do pedido. Para utilizar a inclusão de produtos substitutos, é necessário habilitar o parâmetro "exibir produto substituto". Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório que o produto principal tenha ficha técnica, e cada produto da ficha precisa ter vinculado em seu cadastro qual é a lista de produtos substitutos. 1 - Configurar produtos substitutos no sistema No exemplo do produto 3567: 3567: É o produto principal que é selecionado nos itens do pedido; 3568: É um item da ficha do produto 3567; 3570, 3571, 3572: São os produtos substitutos disponíveis do item da ficha 3568 do produto 3567; Imagem 1: Produto 3567 com ficha técnica definida onde o produto 3568 da ficha tem 3 produtos substitutos. 2 - Selecionar um item para inclusão Ao abrir o modal, é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone para realizar a inclusão dos produtos substitutos. Imagem 2: Modal de inclusão do item Imagem 3: Produdo selecionado 3 - Selecionar produtos Substitutos Clicar no ícone [Imagem 3] para abrir o modal de inclusão de produtos substitutos. Ao abrir o modal: Vai ter um campo disponível para selecionar um produto da ficha [Imagem 4]; Selecionar um produto da ficha e um produto substituto [Imagem 5]; Para cada produto substituto adicionado, irá montar um lista com todos os produtos substitutos adicionados no item [Imagem 6];   Imagem 4: Modal para adicionar produtos substitutos Imagem 5: Selecionando um produto substituto Imagem 6: Lista de produtos substituos adicionados no item Pedidos | Cadastro | Produto | Dimensional Este artigo tem a finalidade de demostrar a inclusão de produtos calculando o volume através das dimensões do produto. Para utilizar a inclusão de dimensões, é necessário habilitar o parâmetro "Exibir dimensional do produto". As dimensões de um produto normalmente são informados para produtos que são verdidos em metros cúbicos. O cálculo do volume é feita da seguinte forma: Fórmula: Altura × Comprimento × Largura × Quantidade Altura: 1,0000 metros Comprimento: 2,0000 metros Largura: 2,000 metros Quantidade: 5,0000 unidades Perda(%) = 1,500% Perda(m³) = 0,3000 Volume = 1 x 2 x 2 x 5 = 20,0000 Volume + perda = 20,0000 + 0,3000 = 20,3000 1 - Selecionar um item para inclusão Ao abrir o modal [Imagem 1], é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone [Imagem 2] para realizar a inclusão das dimensões de um produto. Imagem 1: Modal de inclusão de item Imagem 2: Produto selecionado 2 - Preencher dimensional do item Clicar no ícone [Imagem 2] para abrir o modal onde é preencgido as dimensões do produto. Ao abrir o modal: Por padrão, quando é aberta a tela com o dimensional do item, o tipo de corte já vem preenchido com o valor padrão "Bloco" e todos os demais campos vem zerados [Imagem 3]; Informar o tipo de corte: É obrigatório selecionar um tipo de corte do produto (Bloco, bloco ao meio, lâmina ou peça); Informar observação (opcional): Adicionar uma observação do item se for necessário; Preencher as dimensões e perda: Após preencher todas as dimensões, quantidade e perda, é calculado o volume e também o volume com a perda [Imagem 4]; Salvar medidas do produto: Após salvar as medidas, vai voltar para o tela do item com a quantidade já calculada somando na quantidade o volume da perda [Imagem 5]; Imagem 3: Modal para preencher as dimensões e perda do produto Imagem 4: Campos preenchidos e calculados Imagem 5: Quantidade calculada conforme volume + perda 3 - Momento em que o pedido é finalizado Quando o pedido é finalizado [Imagem 6] (momento em que o pedido é enviado para importar para o sistema interno), é verificado quais produtos do pedido tem volume de perda, e para cada produto que contém volume de perda, é adicionada uma observação no pedido [Imagem 7]. Imagem 6: Finalizando o pedido Imagem 7: Observação do pedido atualizada Pedidos | Cadastro | Produto | Acessórios Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de acessórios e sub-acessórios em um item do pedido. Para utilizar a inclusão de acessórios, é necessário habilitar o parâmetro "Inclusão de acessórios no item". Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório ter as seguintes parametrizações: Cadastrar os níveis e categorias de produtos disponível pelo menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Níveis e categorias de produtos"; Atribuir para cada produto a lista de categorias que o produto pertence, atribuir a lista de acessórios, os sub-acessórios de cada acessório e os produtos substitutos de cada acessório. Parametrizações disponível no menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Classificação de produtos"; 1 - Cadastrar níveis e categorias de produtos O Cadastro de níveis e categorias de produtos funciona da seguinte forma: Inserir um novo nível (Nome e Nível) [Imagem 1]; Inserir uma lista de categorias ao nível [Imagem 1]; Adicionar a(s) categoria(s) que vão ser exibidas quando um nível é selecionado [Imagem 2]. Neste passo, somente irá permitir adicionar do nível 2 em diante. Neste exemplo, a categoria do nível 2 (Grupo), vai permitir adicionar a lista de categorias do nível anterior. Imagem 1: Cadastro do primeiro nível e inserção de uma lista de categorias ao nível Imagem 2: Cadastro do segundo nível com uma nova lista de categorias e categoria selecionada para exibição 2 - Definir categorias, acessórios, substitutos e sub-acessórios de um produto ........ Imagem 3: Lista de categorias atribuídas em um produto Imagem 4: Lista de acessórios adicionados em um produto. Sub-acessórios e subtituto atribuído em um acessório 3 - Consultar produtos pelos níveis de categorias ...   Imagem 4: Modal Inclusão item Imagem 5: Selecionar categorias Imagem 6: Selecionar produto 4 - Adicionar produto com acessórios e sub-acessórios ....   Imagem 7: Produto selecionado Imagem 8: Seleção dos acessórios Imagem 9: Lista de itens Pedidos | Assinatura Este artigo tem a finalidade de demonstrar como é feita a assinatura em um pedido finalizado. A assinatura de um pedido de venda é permitida após finalizar o pedido, onde a situação do pedido está com situação "Bloqueado Internet". 1 - Assinar o pedido Com a tela do pedido aberta, clicar sobre o ícone no canto superior à direira e clicar em . Vai abrir a página [Imagem 1] para assinar o pedido. Imagem 1: Página onde é feita a assinatudo do pedido enviado para o sistema 2 - Acessar assinatura Quando o pedido já foi assinado [Imagem 2], ao tentar assinar novamente, vai mostrar a assinatura na tela e não vai mais permitir assinar. Imagem 2: Página de assinatura de um pedido já assinado 3 - Assinatura na impressão do pedido Se o pedido está assinado, ao gerar a impressão, a assinatura será impressa no pedido [Imagem 3]. Imagem 3: Impressão do pedido com a assinatura na parte inferior da impressão Dashboard Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são gerados os gráficos no dashboard. 1 - Acessar o dashboard Acessar o menu "Vendas --> Dashboard" para acessar as opções do dashboard. Filtros: Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos; Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador. O período do filtro (data inicial e data final), quando é aberto pela primeira vez, por padrão vem com um período de 6 meses. Tipos de gráficos: Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses. Considera até o último dia do mês anterior. Exemplo: Se hoje é dia 15/03/2024, o gráfico irá considerar o seguinte período: 01/03/2023 até 29/02/2024. Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado. Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos de um período selecionado. Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram de um período selecionado. Imagem 1: Menu de acesso ao Dashboard Imagem 2: Lista de gráficos do dashboard 2 - Faturamento dos últimos 12 meses Clicar no card Faturamento últimos 12 meses [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico com o total dos pedidos dos últimos 12 meses. Imagem 3: Gráfico de barras com o faturamento dos últimos 12 meses 3 - Análise de faturamento x Meta Clicar no card Análise de faturamento x Meta [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado. Imagem 4: Gráfico de barras com o comparativo do faturamento com a meta definida em cada representante 4 - Análise de produtos mais vendidos Clicar no card Análise de produtos mais vendidos [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos do período selecionado. Imagem 5: Gráfico de pizza com os 10 produtos mais vendidos do período selecionado 5 - Análise de clientes com mas vendas Clicar no card Análise de clientes com mais vendas [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram do período selecionado. Imagem 6: Gráfico de pizza com os 10 clientes que mais compraram no período selecionado Relatórios Este artigo tem a finalidade de demonstrar os relatórios disponíveis para impressão 1 - Acessar relatórios Acessar o menu "Vendas --> Relatórios" para acessar a lista de relatórios do módulo de vendas. Imagem 1: Menu de acesso aos relatórios Imagem 2: Sub-menu de acessos 2 - Acessar relatórios de pedidos; Clicar no card "Pedidos" [Imagem 2] para acessar os relatórios de pedidos. Tem a opção de gerar o relatório simplificado e completo. Filtros: Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos; Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador; Cliente: Opção para filtrar um cliente; Imagem 3: Opções de relatórios do pedido Imagem 4: Filtros dos relatórios 3 - Acessar relatórios de clientes; Clicar no card "Clientes" [Imagem 2] para acessar os relatórios de clientes. Tem a opção de gerar o relatório simplificado, completo e por cidade. Filtros: Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador; Cliente: Opção para filtrar um cliente; Município: Para o relatório por cidade, o filtro será por município; Imagem 5: Opções de relatórios por cliente Imagem 6: Filtros dos relatórios 4 - Acessar relatórios de produtos; Clicar no card "Produtos" [Imagem 2] para acessar o relatório de produtos. Tem a opção de gerar o relatório do histórico de compras por produto. Filtros: Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador; Cliente: Opção para filtrar um cliente; Imagem 7: Relatório de histórico de compra de produtos Configurações Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são definidas as configurações do módulo de vendas. 1 - Acessar configurações Acessar o menu "Vendas --> Configurações" para acessar as configurações do módulo. Somente tem acesso ao menu de configurações usuários com privilégio administrador Imagem 1: Menu de acesso a página de configurações Imagem 2: Página com as opções de configurações 2 - Configuração geral Clicar em "Geral" [Imagem 2] para acessar as configurações gerais do módulo. Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração geral: Logo: Esta imagem será usada na impressão dos relatórios. Recomendado que seja utilizada uma imagem png com fundo transparente; Decimais quantidade: Quantidade de casas decimais que serão consideradas na quantidade de um item do pedido; Decimais preço: Quantidade de casas decimais que serão consideradas no valor unitário de um item do pedido; Tempo inatividade (Em segundos): Quando este campo está configurado com um valor acima de zero(0), o App irá deslogar de forma automática se ficar sem utilizar por um tempo maior que a configuração. Imagem 3: Página com as configurações gerais do módulo 3 - Configuração de e-mails Clicar em "E-mails" [Imagem 2] para acessar as configurações de autenticação. Esta configuração é necessária em casos onde são enviados e-mails de forma automática para o supervisor depois que um pedidos é finalizado. Precisa ser usada uma conta de e-mail válida que é autenticada em algum webmail ou ferramenta de e-mails. Imagem 4: Página com as configurações de autenticação de e-mails 4 - Configuração do WhatsApp Clicar em "WhatsApp" [Imagem 2] para acessar as configurações para envios de mensagens WhatsApp. Para ter um código de uma instância, é necessário entrar em contato com a Microsys para gerar uma instância para autorização de envio de mensagens. 5 - Configurações do pedido de venda Clicar em "Pedidos de venda" [Imagem 2] para acessar as configurações do pedido de venda. Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do pedido: Formas de pagamento: As formas de pagamentos selecionadas na configuração, vão estar disponíveis para seleção no cabeçalho do pedido; Frete padrão: Frete padrão que será preenchido de forma automática ao criar um novo pedido; Sugestão de prazo de entrega: No pedido, pode ser acordado com o cliente uma data de prazo de entrega. A quantidade de dias definida na configuração, irá jogar para frente na hora de criar um pedido. Permite editar tabela de preço: Parâmetro para autorizar ou não e edição da tabela de preço no pedido; Como cliente encontrou a empresa: Habilita um campo no pedido obrigando o representante informar como o cliente encontrou a empresa. Calcular IPI em cima do produto (PRO_IPI): Parâmetro para considerar a alíquota do IPI definida no cadastro do produto; Visualizar os campos de comissão do pedido: Por padrão, o representante não tem acesso a informação da comissão. Este parâmetro pode ser habilitado para permitir que o representante visualize a comissão. Enviar pedido para supervisor por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o supervisor. Para isso, o e-mail do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema. Enviar pedido para representante por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o representante. Para isso, o e-mail do representante precisa estar informado no cadastro do sistema. Enviar pedido para cliente por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o cliente. Para isso, o e-mail do cliente precisa estar informado no cadastro do sistema. Enviar pedido para supervisor via WhatsApp: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado uma mensagem via WhatsApp para o supervisor. Para isso, o número do WhatsApp do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema. Habilitar inclusão de acessórios no item: Este parâmetro só é utilizado para a inclusão de acessórios de um item. Somente para quem utiliza classificação de produtos; Exibir prazo de entrega: Por padrão, este parâmetro vem habilitado. Para ocultar o prazo de entrega no cabeçalho do pedido e na impressão do relatório, alterar o parâmetro para "Não"; Exibir número do representante: Este campo pode ser habilitado caso algum representante ainda utilize os bloquinhos antigos para fazer um pedido. Método de pesquisa de produtos: Ao criar um pedido de venda, o método de pesquisa padrão dos produtos é "simples" onde é incluído um produto de cada vez. Alterando o método para "catálogo", o pedido passa a abrir um catálogo de produtos possibilitando selecionar mais de um produto por vez. Imagem 5: Página com as configurações do pedido 6 - Configurações dos produtos Clicar em "Produtos" [Imagem 2] para acessar as configurações dos produtos do pedido de venda. Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do produto: Validar estoque: Habilitar este parâmetro para não permitir incluir produtos sem saldo no pedido ; Exibir produto substituto: Habilitar este parâmetro para incluir produtos substitutos de um produto da ficha. Somente permite incluir produtos substitutos se um PA tem produtos definidos na ficha técnica, e um ou mais itens da ficha precisam ter um ou mais produtos substitutos definidos. Tipo de estoque: No momento, está considerando sempre o saldo do produto (Precisa adicionar uma validação para considerar o estoque disponível caso a configuração for definida como "Empenhado". (Ainda não implementado); Exibir dimensional do produto: Habilitar este parâmetro para calcular a quantidade de um produto que é vendido nas dimensões (altura x largura x comprimento x quantidade). Normalmente é usado para venda de produtos que são contados em metros cúbicos. Tipos de produtos para venda: Selecionar os tipos de produtos que são filtrados na lista de itens ao consultar produtos para inserir no pedido. (Ainda não implementado); Imagem 6: Página com as configurações dos produtos do pedido 7 - Configurações dos relatórios Clicar em "Relatórios" [Imagem 2] para acessar as configurações dos relatórios do pedido de venda. Imagem 7: Página com as configurações dos relatórios do pedido