Microsys Backoffice | Manual do usuário
Documentação do manual do usuário com o detalhamento de uso do aplicativo e demais módulos.
- Geral
- Força de venda
- Força de vendas | Resumo
- Clientes | Listagem
- Clientes | Cadastro
- Produtos | Tabela de preço
- Pedidos | Listagem
- Pedidos | Cadastro
- Pedidos | Cadastro | Produto substituto
- Pedidos | Cadastro | Produto | Dimensional
- Pedidos | Cadastro | Produto | Acessórios
- Pedidos | Assinatura
- Dashboard
- Relatórios
- Configurações
- Orçamento de venda
Geral
Requisitos mínimos
VERSÃO: 03/2025 - 3.22.0
Requisitos mínimos para utilização do App nas plataformas Android, iOS e Web
Android
Na versão atual do App, a lista de dispositivos compatíveis com base na análise da Google é de 20.313 modelos de dispositivos compatíveis.
- Versão mínima do Android: 5.0
- Ano de lançamento da versão: 2014
iOS
Na versão atual do App, a lista de dispositivos compatíveis é desde o modelo iPhone 6 (Lançado em 2014) que ainda recebeu atualizações para a versão 13.0 do iOS.
- Versão mínima: 13.0
- Ano de lançamento da versão: 2019
Web
- Chrome
- Mozilla firefox
- Safari
- Edge
Cadastro de usuários backoffice
Este artigo tem a finalidade de demonstrar e explicar o funcionamento de controle de usuários do backoffice.
Cadastro do usuário
Cadastrar um usuário com privilégio "Sistema".
Este tipo de usuário, deve ser criado para usuários que vão usar os seguintes módulos:
- Produtos
- Inventário
- Apontamento
- Qualidade
- Produção
Os módulos permitidos para vincular ao usuário, vão estar disponíveis conforme a contratação de licenças feitas pelo cliente.
Imagem acima mostra o cadastro de um usuário com o privilégio "Sistema" onde é obrigatório vincular um usuário do cadastro interno.
Cadastrar um usuário com privilégio "Representante";
Este tipo de usuário, deve ser criado para usuários que vão usar os seguintes módulos:
- Força de venda;
- Orçamento de vendas;
- Recepção de pneus;
Imagem acima mostra o cadastro de um usuário com o privilégio "Representante" onde é obrigatório vincular um representante do cadastro.
Cadastrar usuário com outros privilégios
Além de criar usuários com privilégios "Sistema" ou "Representante", existem os seguintes tipos de usuários de acordo com cada privilégio:
- Administrador: Privilégio com acesso total para cada módulo atribuído;
- Gerente: Privilégio para usar módulo do força de vendas, orçamento de vendas e recepção de pneus com acesso para filtrar qualquer representante;
- Supervisor: Privilégio para usar módulo do força de vendas, orçamento de vendas e recepção de pneus com acesso para filtrar os seus representantes;
- Técnico e Cliente: Privilégio para o cliente final usar módulo de vendas (Para esse tipo de privilégio, o App ainda precisa de algumas melhorias e customizações);
Atribuir módulos ao usuário
Após criar o usuário, são atribuídos os módulos que o usuário vai ter acesso. No exemplo a seguir, foi atribuído o módulo de produtos, e ao atribuir o módulo de inventário, foi informado que não existiam mais licenças livres para o módulo.
A imagem acima ilusta um usuário com um módulo atribuído e outro que não permitiu incluir por motivo de falta de licenças.
Lista de módulos e usuários por módulo
Funcionalidade onde mostra a lista de módulos que o cliente contratou mostrando a quantidade contratada, utilizada e disponível por módulo. Também é listada uma lista de usuários de um módulo selecionado.
Imagem acima ilustra a lista de módulos contratados, e a lista de usuários para o módulo de produtos que está selecionado.
Acessar aplicativo
Este artigo tem a finalidade de demostrar como é feito o seu primeiro acesso ao aplicativo.
Importante: Para que seja possível acessar o aplicativo, é necessário que o CNPJ esteja liberado no sistema de licenças da Microsys e o usuário esteja criado no cadastro de usuários do sistema interno.
1 - Informar CNPJ
Clicar em CONFIG, Informar o CNPJ da empresa e realizar o teste de conexão antes de informar o login e senha.
| Imagem 1: Página para informar o CNPJ da empresa | Imagem 2: CNPJ preenchido e teste de conexão |
2 - Informar login e senha
Clicar em LOGIN [Imagem 1], informar o login e a senha e clicar em "Entrar" para acessar o aplicativo.
Após informar o login e a senha conforme ilustra a imagem acima, o aplicativo será direcionado para a página inicial.
Página inicial
Este artigo tem a finalidade de demonstrar o acesso das informações da página inicial do aplicativo.
1 - Início
Página onde são exibidas as informações da página inicial do App. As seguintes informações são exibidas nesta página.
- Informação do nome do usuário logado;
- Informação da filial selecionada;
- Painel com o resumo de vendas por situação do pedido: Disponível somente para usuários com privilégio Representante, Supervidor, Gerente, Administrador;
- Selecionar outra filial: Somente para usuários com mais de uma filial liberada no cadastro de usuários ou no cadastro do representantes;
- Filtrar um representante: Disponível somente para usuários com privilégio Supervidor, Gerente, Administrador;
| Imagem 1: Página inicial do App | Imagem 2: Alterar filial | Imagem 3: Página inicial administrador |
2 - Módulos e menu de opções
Na opção módulos [Imagem 4], são listados todos os módulos do aplicativo, e no menu de opções [Imagem 5] são listados os módulos autorizados para o usuário logado.
Para os módulos autorizados para utilização, cada módulo será exibido com uma fonte na cor azul com e com um cadeado aberto [Imagem 4]. Para os módulos não autorizados, cada módulo será exibido com um texto na cor cinza com o cadeado fechado [Imagem 4].
| Imagem 4: Módulos autorizados e não autorizados | Imagem 5: Módulos autorizados no menu |
3 - Configurações do App e do usuário
Acessar as configurações do usuário clicando sobre o ícone 
na barra superior do lado direito. As configurações do usuário do aplicativo permitem as seguintes alterações:
- Alterar o nome de exibição do usuário;
- Alterar a senha do usuário;
- Mudar o tema do App para modo claro(Light) ou modo escuro (Dark)dd
| Imagem 6: App exibido em modo claro(Light) | Imagem 7: App exibido em modo escuro(Dark) |
Força de venda
Força de vendas | Resumo
VERSÃO: 03/2025 - 3.22.0
Resumo do módulo força de vendas
O módulo "Força de vendas" web/mobile é uma solução perfeita para as vendas de seus representantes. É um módulo muito prático e conta com uma interface simples e amigável. É um sistema multiplataforma disponível nas plataformas web, Android e iOS.
O módulo apresenta a disponibilidade dos seguintes recursos:
- Cadastro de clientes;
- Consulta de produtos;
- Cadastro de pedidos;
- Dashboard de faturamento;
- Relatórios;
- Configurações;
| Imagem 1: Menu de acesso aos recursos do módulo de vendas |
Cadastro de clientes
O recurso de cadastro de clientes, possibilita fazer a consulta de clientes assim como visualizar as informações detalhas de cada cliente.
Ao inserir um novo cliente, ao digitar o CNPJ de um novo cliente, permite consultar os dados do cliente na base de dados da receita federal, preenchendo automaticamente o formulário com os dados retornados da receita.
Consulta de produtos
O Representante visualiza todos os produtos que estão à venda. A partir de tabelas de preços que podem ser específicas para cada representante e/ou exclusiva por cliente. Trazendo assim máxima flexibilidade na formação do preço de venda.
A consulta de produtos, possibilita acessar os detalhes de cada produto assim como visualizar um lista de imagens de cada produto.
Pedidos de venda
O módulo dispõe-se do recurso de emissão de pedidos com as seguintes funcionalidades:
- Emissão de pedidos;
- Listagem e consulta de pedidos;
- Impressão do pedido em formato PDF (com e sem imagem do produto);
- Assinar um pedido pela tela do celular após enviar o pedido para o sistema (finalizar);
- Duplicar um pedido;
- Inclusão de arquivos e imagens;
- Catálogo de produtos;
- Produtos em promoção;
- Consulta de produtos por categoria;
- Envio de e-mail do pedido para o supervisor de vendas;
- Envio de e-mail do pedido para o representante de vendas;
- Envio de e-mail do pedido para o cliente;
- Recurso para envio de um pedido para o WhatsApp (recurso com contratação adicional);
- Recebimento de notificações ao faturar um pedido;
Dasboard de faturamento
O módulo dispõe-se de um dashboard com as seguintes visualizações:
- Painel com o resumo de vendas por situação do pedido: Resumo dos pedidos faturados, bloqueados, cancelados, em rascunho e em carteira.
- Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses;
- Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta;
- Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos;
- Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram;
Relatórios
O módulo dispõe-se da seguinte lista de relatórios:
- Pedidos: Geração de relatório simplificado e completo;
- Clientes: Geração de relatório simplificado, completo e por cidade;
- Produtos: Histórico de compra de produtos;
Configurações
o módulo tem a flexibilidade de configurar o seu App de acordo com as suas necessidades possibilitando a melhor configuração adequada para a emissão de pedidos.
As seguintes opções de configurações estão disponíveis:
- Geral:
- E-mails;
- WhatsApp;
- Pedidos;
- Produtos;
- Relatórios;
Clientes | Listagem
Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem de clientes.
1 - Listar clientes
A listagem funciona da seguinte forma:
- Usuário com privilégio "Representante": Filtra os clientes somente do representante;
- Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os clientes de todos os representantes do supervisor logado;
- Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os clientes;
| Imagem 1: Menu de acesso da lista de clientes | Imagem 2: Lista de clientes |
2 - Listar clientes com filtro avançado
Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de clientes:
- Cliente: Digitar parte do nome do cliente no campo "Pesquisar por cliente";
- Município: Digitar o nome do município, selecionar e aplicar o filtro;
- Representante: Digitar o nome do representante, selecionar e aplicar o filtro. Somente disponível para usuários com permissões "Supervidor, Gerente e Administrador";
- Situação do cliente: Selecionar a situação do cliente a ser filtrado. Por padrão sempre considera todas as situações;
| Imagem 3: Filtro por município e situação | Imagem 4: Filtro por Município/Representante/Situação |
3 - Excluir clientes
Para excluir um cliente, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do cliente.
Regra para excluir um cliente: Somente com situação "Incompleto Web" e sem nenhum pedido criado.
| Imagem 5: Card selecionado para excluir um cliente |
Clientes | Cadastro
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de clientes (inserir e editar).
1 - Inserir um novo cliente
Para adicionar um cliente, clicar em 
na lista de clientes e preencher as informações do cliente e as informações de contato.
Para preencher os dados do cliente, é necessário preencher as seguintes informações:
Todos o campos com asterisco(*) são obrigatórios;
-
Informações do cliente: Para pessoa jurídica, preencher o campo "CNPJ" e clicar em
para consultar os dados do cliente na receita. Se o cadastro é pessoa física, alterar o campo "Tipo de pessoa" e os dados devem ser preenchidos todos manualmente. - Informações de contato: Informações referente ao endereço e contato do cliente.
| Imagem 1: Formulário com informações principais | Imagem 2: Formulário com informações de contato |
2 - Informações adicionais do cliente
Após inserir um cliente no sistema, na parte inferior direita, conforme ícone 
é habilitado uma lista de opções, possibilitando adicionar no cadastro do cliente as seguintes informações.
- Endereço de cobrança;
- Endereço de entrega;
- Lista de contatos;
- Referências comerciais;
- Referências bancárias;
- Atividades;
- Bens;
- Fiadores;
- Sócios
- Remuso financeiro;
| Imagem 3: Informações adicionais do cliente |
3 - Adicionar anexos no cliente
Para anexar arquivos ou imagens no cadastro, clicar no ícone 
no canto superior à direita. Vai abrir um modal possibilitando adicionar um ou mais arquivos.
| Imagem 4: Lista de anexos do cliente |
4 - Editar cadastro
Para editar os dados do cadastro de um cliente, clicar sobre o card do cliente na página da lista de clientes, alteração as informações necessárias e clicar em, salvar.
Produtos | Tabela de preço
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização da listagem de produtos de uma determinada tabelas de preços.
1 - Listagem de produtos
A listagem de produtos é baseada em dois filtros base: representante e tabela de preços.
A listagem funciona da seguinte forma:
- Usuário com privilégio "Representante": Já vem no filtro a tabela de preço padrão do representante
- Usuário com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador": Para listar os produtos, é obrigatório informar um representante e uma tabela de preços.
| Imagem 1: Menu de acesso da lista de produtos | Imagem 2: Lista de produtos por tabela de preço |
2 - Detalhes do produto
Clicar sobre o card de um produto [Imagem 2], para abrir os detalhes de um produto. O produto é composto por uma série de informações e uma lista de imagens.
| Imagem 3: Detalhes de um produto | Imagem 4: Lista de imagens de um produto |
3 - Listar produtos com filtro avançado
Os seguintes filtros estão disponíveis na listagem de produtos:
- Representante *: Filtro por representante somente disponível para usuários com permissões "Supervisor, Gerente e Administrador";
- Tabela de preço *: Filtro padrão para usuários com privilégio Representante;
- Categoria: Por categoria de produtos;
| Imagem 5: Filtro por tabela de preço e categoria de produtos. | Imagem 6: Filtro por representante, tabela de preço, e categoria de produtos. |
Pedidos | Listagem
Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem dos pedidos de venda.
1 - Listar pedidos
A listagem funciona da seguinte forma:
- Usuário com privilégio "Representante": Filtra os pedidos somente do representante;
- Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os pedidos de todos os representantes do supervisor logado;
- Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os pedidos;
| Imagem 1: Menu de acesso da lista de pedidos | Imagem 2: Lista de pedidos |
2 - Listar pedidos com filtro avançado
Após abrir a página com a listagem de pedidos, as seguintes opções de filtro estão disponíveis:
- Representante: Somente para usuários com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador";
- Data inicial e final: Período de datas da criação dos pedidos. Por padrão trás preenchido os últimos 30 dias;
- Situação do pedido: Por padrão, vem com o filtro de todas as situações, com a opção de filtrar uma situação específica;
- Pesquisa por cliente: Permite digitar livremente o nome do cliente e vai listar tudo o que contém no texto em que foi digitado;
| Imagem 3: Filtro por data inicial/final e situação | Imagem 4: Lista de pedidos com filtro aplicado |
3 - Excluir pedidos
Para excluir um pedido, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do pedido.
Regra para excluir um pedido: Somente com situação "Rascunho".
| Imagem 5: Card selecionado para excluir um pedido de vendas |
Pedidos | Cadastro
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de pedidos (inserir e editar).
1 - Inserir um novo pedido
Para adicionar um pedido, clicar em 
na lista de pedidos e preencher as informações principais e adicionais(opcional) do pedido.
Para preencher os dados do pedido, é necessário preencher as seguintes informações:
Informações principais (obrigatório)
- Cliente: (Listagem dos clientes filtrando conforme o privilégio de cada usuário);
- Tipo de consumidor (Consumo ou revenda): Por padrão vem selecionado "Consumo". Se no cadastro do cliente tem o tipo de consumidor definido, ao selecionar o cliente irá considerar o que está no cadastro.
- Tipo de venda: Somente mostra na lista os tipos de venda se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim". Ao criar um novo pedido, já vai preencher automaticamente se existir um tipo de venda padrão nas configurações do sistema interno. E se no cadastro do cliente existir um tipo de venda definido, vai preencher o tipo de venda do cliente após selecionar o cliente.
- Condição de pagamento: Somente mostra na lista se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim" ou somente a lista de condições vinculadas ao representante.
- Forma de pagamento: Opções disponíveis conforme definidas na configuração. A forma de pagamento é preechida automaticamente após selecionar a condição de pagamento.
- Tabela de preço: Tabela de preço é selecionada seguindo a seguinte ordem (1 - Tabela de preço do cliente, 2 - Município do cliente, 3 - Estado do cliente, 4 - tabela de preço definida no cadastro do representante);
Informações adicionais (opcional)
- Prazo de entrega: É preenchido por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
- Tipo de frete: É selecionado por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
- Frete: Valor do frete sendo obrigatório se o tipo de frete é "Destinatário";
| Imagem 1: Preenchimento das informações principais | Imagem 2: Preenchimento das informações adicionais |
2 - Adicionar produtos utilizando catálogo
Para adicionar produtos utilizando catálogo, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Catálogo".
Posicionado na página de pedidos [Imagem 1], clicar no botão 
para abrir o catálogo de produtos.
A lista de produtos, sempre vai trazer selecionado o representante do pedido e a tabela de preços.
Clicando sobre cada produto, é possível abrir os detalhes do produto [Imagem 4] onde é possível visualizar a lista de imagens do produto.
Opções de filtro de produtos:
- Pesquisar pelo código ou por parte do nome do produto;
- Clicar sobre o ícone
[Imagem 3] para abrir o filtro avançado para filtrar por categoria;
Informar a quantidade de cada produto clicando sobre os ícones 
[Imagem 3] ou informar a quantidade manualmente no campo "Quantidade".
Após informar a quantidade de cada produto, clicar em "Salvar", no canto superior a direita.
| Imagem 3: Listagem dos produtos | Imagem 4: Detalhes do produto | Imagem 5: Filtro por categoria |
3 - Adicionar produtos utilizando modal simples
Para adicionar produtos utilizando modal, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Simples".
Posicionado na página de pedidos, clicar no botão 
para abrir o modal para adicionar um item no pedido.
Ao abrir o modal, para consultar um novo produto [Imagem 3.1], tem a opção de filtrar por categoria, ou também tem a opção de consultar um produto filtrando por um determinado campo (código, referência ou descrição).
| Imagem 3.1: Filtrar categorias | Imagem 3.2: Selecionar produto | Imagem 3.3: Visualizar imagem |
3.1 - Adicionar produtos substitutos em um item
Acesse o manual para adicionar produtos substitutos em um item do pedido.
3.2 - Adicionar dimensões em um item
Acesse o manual para preencher as dimensões de um item do pedido.
3.3 - Adicionar itens com acessórios e sub-acessórios
Acesse o manual para adicionar acessórios e sub-acessórios em um item do pedido
4 - Editar e excluir itens do pedido
- Editar item: clicar sobre o produto [Imagem 6];
- Alterar dados do item: Conforme [Imagem 7], é permitido alterar a quantidade, unitário e % Desconto;
- Excluir item: arrastar o item para a esquerda para habilitar a opção "Excluir";
| Imagem 6: Lista de itens do pedido | Imagem 7: Detalhes do item | Imagem 8: Excluir item do pedido |
5 - Salvar e finalizar pedido
Após criar o pedido com os dados preenchidos e os itens incluídos, o App permite salvar ou finalizar o pedido.
- Salvar: Clicar em salvar, o pedido é inserido no sistema com situação "Rascunho" permitindo seguir alterando;
- Finalizar: Clicar em finalizar, o pedido é enviado para o sistema com situação "Bloqueado internet" e não irá mais permitir alterações no pedido.
| Imagem 9: Salvando pedido | Imagem 10: Finalizando pedido | Imagem 11: Pedido finalizado |
6 - Adicionar anexos no pedido
Clicar em 
na barra superior a direita para adicionar anexos no pedido. É permitido adicionar imagens, vídeos entre outros tipos de arquivos.
7 - Imprimir PDF do pedido
Clicar em na barra superior a direita para fazer a impressão do pedido. Tem a opção de fazer uma impressão padrão ou com as imagens de cada item.
8 - Menu de opções do pedido
Ao clicar sobre o ícone 
mostrará as opções disponíveis no no menu de opções do pedido de venda. As opções disponíveis são:
9 - Regras de cálculos do pedido e dos itens do pedido
As regras do pedido de venda estão descritas aqui.
Pedidos | Cadastro | Produto substituto
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de produtos substitutos em um item do pedido.
Para utilizar a inclusão de produtos substitutos, é necessário habilitar o parâmetro "exibir produto substituto".
Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório que o produto principal tenha ficha técnica, e cada produto da ficha precisa ter vinculado em seu cadastro qual é a lista de produtos substitutos.
1 - Configurar produtos substitutos no sistema
No exemplo do produto 3567:
- 3567: É o produto principal que é selecionado nos itens do pedido;
- 3568: É um item da ficha do produto 3567;
- 3570, 3571, 3572: São os produtos substitutos disponíveis do item da ficha 3568 do produto 3567;
| Imagem 1: Produto 3567 com ficha técnica definida onde o produto 3568 da ficha tem 3 produtos substitutos. |
2 - Selecionar um item para inclusão
Ao abrir o modal, é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone 
para realizar a inclusão dos produtos substitutos.
| Imagem 2: Modal de inclusão do item | Imagem 3: Produdo selecionado |
3 - Selecionar produtos Substitutos
Clicar no ícone [Imagem 3] para abrir o modal de inclusão de produtos substitutos.
Ao abrir o modal:
- Vai ter um campo disponível para selecionar um produto da ficha [Imagem 4];
- Selecionar um produto da ficha e um produto substituto [Imagem 5];
- Para cada produto substituto adicionado, irá montar um lista com todos os produtos substitutos adicionados no item [Imagem 6];
| Imagem 4: Modal para adicionar produtos substitutos | Imagem 5: Selecionando um produto substituto | Imagem 6: Lista de produtos substituos adicionados no item |
Pedidos | Cadastro | Produto | Dimensional
Este artigo tem a finalidade de demostrar a inclusão de produtos calculando o volume através das dimensões do produto.
Para utilizar a inclusão de dimensões, é necessário habilitar o parâmetro "Exibir dimensional do produto".
As dimensões de um produto normalmente são informados para produtos que são verdidos em metros cúbicos.
O cálculo do volume é feita da seguinte forma:
- Fórmula: Altura × Comprimento × Largura × Quantidade
- Altura: 1,0000 metros
- Comprimento: 2,0000 metros
- Largura: 2,000 metros
- Quantidade: 5,0000 unidades
- Perda(%) = 1,500%
- Perda(m³) = 0,3000
- Volume = 1 x 2 x 2 x 5 = 20,0000
- Volume + perda = 20,0000 + 0,3000 = 20,3000
1 - Selecionar um item para inclusão
Ao abrir o modal [Imagem 1], é necessário consultar um produto e selecionar o mesmo para habilitar o ícone 
[Imagem 2] para realizar a inclusão das dimensões de um produto.
| Imagem 1: Modal de inclusão de item | Imagem 2: Produto selecionado |
2 - Preencher dimensional do item
Clicar no ícone [Imagem 2] para abrir o modal onde é preencgido as dimensões do produto.
Ao abrir o modal:
- Por padrão, quando é aberta a tela com o dimensional do item, o tipo de corte já vem preenchido com o valor padrão "Bloco" e todos os demais campos vem zerados [Imagem 3];
- Informar o tipo de corte: É obrigatório selecionar um tipo de corte do produto (Bloco, bloco ao meio, lâmina ou peça);
- Informar observação (opcional): Adicionar uma observação do item se for necessário;
- Preencher as dimensões e perda: Após preencher todas as dimensões, quantidade e perda, é calculado o volume e também o volume com a perda [Imagem 4];
- Salvar medidas do produto: Após salvar as medidas, vai voltar para o tela do item com a quantidade já calculada somando na quantidade o volume da perda [Imagem 5];
| Imagem 3: Modal para preencher as dimensões e perda do produto | Imagem 4: Campos preenchidos e calculados | Imagem 5: Quantidade calculada conforme volume + perda |
3 - Momento em que o pedido é finalizado
Quando o pedido é finalizado [Imagem 6] (momento em que o pedido é enviado para importar para o sistema interno), é verificado quais produtos do pedido tem volume de perda, e para cada produto que contém volume de perda, é adicionada uma observação no pedido [Imagem 7].
| Imagem 6: Finalizando o pedido | Imagem 7: Observação do pedido atualizada |
Pedidos | Cadastro | Produto | Acessórios
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de acessórios e sub-acessórios em um item do pedido.
Para utilizar a inclusão de acessórios, é necessário habilitar o parâmetro "Inclusão de acessórios no item".
Além de habilitar o parâmetro, no sistema interno é obrigatório ter as seguintes parametrizações:
- Cadastrar os níveis e categorias de produtos disponível pelo menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Níveis e categorias de produtos";
- Atribuir para cada produto a lista de categorias que o produto pertence, atribuir a lista de acessórios, os sub-acessórios de cada acessório e os produtos substitutos de cada acessório. Parametrizações disponível no menu "Arquivos --> Produtos --> Classificação de produtos --> Classificação de produtos";
1 - Cadastrar níveis e categorias de produtos
O Cadastro de níveis e categorias de produtos funciona da seguinte forma:
- Inserir um novo nível (Nome e Nível) [Imagem 1];
- Inserir uma lista de categorias ao nível [Imagem 1];
- Adicionar a(s) categoria(s) que vão ser exibidas quando um nível é selecionado [Imagem 2]. Neste passo, somente irá permitir adicionar do nível 2 em diante. Neste exemplo, a categoria do nível 2 (Grupo), vai permitir adicionar a lista de categorias do nível anterior.
| Imagem 1: Cadastro do primeiro nível e inserção de uma lista de categorias ao nível |
| Imagem 2: Cadastro do segundo nível com uma nova lista de categorias e categoria selecionada para exibição |
2 - Definir categorias, acessórios, substitutos e sub-acessórios de um produto
........
| Imagem 3: Lista de categorias atribuídas em um produto |
| Imagem 4: Lista de acessórios adicionados em um produto. Sub-acessórios e subtituto atribuído em um acessório |
3 - Consultar produtos pelos níveis de categorias
...
| Imagem 4: Modal Inclusão item | Imagem 5: Selecionar categorias | Imagem 6: Selecionar produto |
4 - Adicionar produto com acessórios e sub-acessórios
....
| Imagem 7: Produto selecionado | Imagem 8: Seleção dos acessórios | Imagem 9: Lista de itens |
Pedidos | Assinatura
Este artigo tem a finalidade de demonstrar como é feita a assinatura em um pedido finalizado.
A assinatura de um pedido de venda é permitida após finalizar o pedido, onde a situação do pedido está com situação "Bloqueado Internet".
1 - Assinar o pedido
Com a tela do pedido aberta, clicar sobre o ícone 
no canto superior à direira e clicar em 
. Vai abrir a página [Imagem 1] para assinar o pedido.
| Imagem 1: Página onde é feita a assinatudo do pedido enviado para o sistema |
2 - Acessar assinatura
Quando o pedido já foi assinado [Imagem 2], ao tentar assinar novamente, vai mostrar a assinatura na tela e não vai mais permitir assinar.
| Imagem 2: Página de assinatura de um pedido já assinado |
3 - Assinatura na impressão do pedido
Se o pedido está assinado, ao gerar a impressão, a assinatura será impressa no pedido [Imagem 3].
| Imagem 3: Impressão do pedido com a assinatura na parte inferior da impressão |
Dashboard
Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são gerados os gráficos no dashboard.
1 - Acessar o dashboard
Filtros:
- Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos;
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador.
O período do filtro (data inicial e data final), quando é aberto pela primeira vez, por padrão vem com um período de 6 meses.
Tipos de gráficos:
- Faturamento dos últimos 12 mêses: Gráfico de barras que mostra o total dos pedidos dos últimos 12 meses. Considera até o último dia do mês anterior. Exemplo: Se hoje é dia 15/03/2024, o gráfico irá considerar o seguinte período: 01/03/2023 até 29/02/2024.
- Análise de faturamento x meta: Gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado.
- Análise dos produtos mais vendidos: Gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos de um período selecionado.
- Análise de clientes com mais vendas: Gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram de um período selecionado.
| Imagem 1: Menu de acesso ao Dashboard | Imagem 2: Lista de gráficos do dashboard |
2 - Faturamento dos últimos 12 meses
Clicar no card Faturamento últimos 12 meses [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico com o total dos pedidos dos últimos 12 meses.
| Imagem 3: Gráfico de barras com o faturamento dos últimos 12 meses |
3 - Análise de faturamento x Meta
Clicar no card Análise de faturamento x Meta [Imagem 2]. Irá gerar o gráfico de barras que mostra um comparativo mensal do faturamento com a meta definida para cada representante. O gráfico é montado conforme o período selecionado.
| Imagem 4: Gráfico de barras com o comparativo do faturamento com a meta definida em cada representante |
4 - Análise de produtos mais vendidos
Clicar no card Análise de produtos mais vendidos [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 produtos mais vendidos do período selecionado.
| Imagem 5: Gráfico de pizza com os 10 produtos mais vendidos do período selecionado |
5 - Análise de clientes com mas vendas
Clicar no card Análise de clientes com mais vendas [Imagem 2]. Irá gerar um gráfico de pizza que mostra os 10 clientes que mais compraram do período selecionado.
| Imagem 6: Gráfico de pizza com os 10 clientes que mais compraram no período selecionado |
Relatórios
Este artigo tem a finalidade de demonstrar os relatórios disponíveis para impressão
1 - Acessar relatórios
| Imagem 1: Menu de acesso aos relatórios | Imagem 2: Sub-menu de acessos |
2 - Acessar relatórios de pedidos;
Clicar no card "Pedidos" [Imagem 2] para acessar os relatórios de pedidos. Tem a opção de gerar o relatório simplificado e completo.
Filtros:
- Data inicial e final: Opção para selecionar um período para gerar os gráficos;
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
- Cliente: Opção para filtrar um cliente;
| Imagem 3: Opções de relatórios do pedido | Imagem 4: Filtros dos relatórios |
3 - Acessar relatórios de clientes;
Clicar no card "Clientes" [Imagem 2] para acessar os relatórios de clientes. Tem a opção de gerar o relatório simplificado, completo e por cidade.
Filtros:
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
- Cliente: Opção para filtrar um cliente;
- Município: Para o relatório por cidade, o filtro será por município;
| Imagem 5: Opções de relatórios por cliente | Imagem 6: Filtros dos relatórios |
4 - Acessar relatórios de produtos;
Clicar no card "Produtos" [Imagem 2] para acessar o relatório de produtos. Tem a opção de gerar o relatório do histórico de compras por produto.
Filtros:
- Representante: Opção para filtrar um representante. Somente disponível para usuários com privilégio Supervisor, Gerente ou Administrador;
- Cliente: Opção para filtrar um cliente;
| Imagem 7: Relatório de histórico de compra de produtos |
Configurações
Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são definidas as configurações do módulo de vendas.
1 - Acessar configurações
Somente tem acesso ao menu de configurações usuários com privilégio administrador
| Imagem 1: Menu de acesso a página de configurações | Imagem 2: Página com as opções de configurações |
2 - Configuração geral
Clicar em "Geral" [Imagem 2] para acessar as configurações gerais do módulo.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração geral:
- Logo: Esta imagem será usada na impressão dos relatórios. Recomendado que seja utilizada uma imagem png com fundo transparente;
- Decimais quantidade: Quantidade de casas decimais que serão consideradas na quantidade de um item do pedido;
- Decimais preço: Quantidade de casas decimais que serão consideradas no valor unitário de um item do pedido;
- Tempo inatividade (Em segundos): Quando este campo está configurado com um valor acima de zero(0), o App irá deslogar de forma automática se ficar sem utilizar por um tempo maior que a configuração.
| Imagem 3: Página com as configurações gerais do módulo |
3 - Configuração de e-mails
Clicar em "E-mails" [Imagem 2] para acessar as configurações de autenticação.
Esta configuração é necessária em casos onde são enviados e-mails de forma automática para o supervisor depois que um pedidos é finalizado.
Precisa ser usada uma conta de e-mail válida que é autenticada em algum webmail ou ferramenta de e-mails.
| Imagem 4: Página com as configurações de autenticação de e-mails |
4 - Configuração do WhatsApp
Clicar em "WhatsApp" [Imagem 2] para acessar as configurações para envios de mensagens WhatsApp.
Para ter um código de uma instância, é necessário entrar em contato com a Microsys para gerar uma instância para autorização de envio de mensagens.
5 - Configurações do pedido de venda
Clicar em "Pedidos de venda" [Imagem 2] para acessar as configurações do pedido de venda.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do pedido:
- Formas de pagamento: As formas de pagamentos selecionadas na configuração, vão estar disponíveis para seleção no cabeçalho do pedido;
- Frete padrão: Frete padrão que será preenchido de forma automática ao criar um novo pedido;
- Sugestão de prazo de entrega: No pedido, pode ser acordado com o cliente uma data de prazo de entrega. A quantidade de dias definida na configuração, irá jogar para frente na hora de criar um pedido.
- Permite editar tabela de preço: Parâmetro para autorizar ou não e edição da tabela de preço no pedido;
- Como cliente encontrou a empresa: Habilita um campo no pedido obrigando o representante informar como o cliente encontrou a empresa.
- Calcular IPI em cima do produto (PRO_IPI): Parâmetro para considerar a alíquota do IPI definida no cadastro do produto;
- Visualizar os campos de comissão do pedido: Por padrão, o representante não tem acesso a informação da comissão. Este parâmetro pode ser habilitado para permitir que o representante visualize a comissão.
- Enviar pedido para supervisor por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o supervisor. Para isso, o e-mail do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para representante por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o representante. Para isso, o e-mail do representante precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para cliente por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o cliente. Para isso, o e-mail do cliente precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para supervisor via WhatsApp: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado uma mensagem via WhatsApp para o supervisor. Para isso, o número do WhatsApp do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Habilitar inclusão de acessórios no item: Este parâmetro só é utilizado para a inclusão de acessórios de um item. Somente para quem utiliza classificação de produtos;
- Exibir prazo de entrega: Por padrão, este parâmetro vem habilitado. Para ocultar o prazo de entrega no cabeçalho do pedido e na impressão do relatório, alterar o parâmetro para "Não";
- Exibir número do representante: Este campo pode ser habilitado caso algum representante ainda utilize os bloquinhos antigos para fazer um pedido.
- Método de pesquisa de produtos: Ao criar um pedido de venda, o método de pesquisa padrão dos produtos é "simples" onde é incluído um produto de cada vez. Alterando o método para "catálogo", o pedido passa a abrir um catálogo de produtos possibilitando selecionar mais de um produto por vez.
| Imagem 5: Página com as configurações do pedido |
6 - Configurações dos produtos
Clicar em "Produtos" [Imagem 2] para acessar as configurações dos produtos do pedido de venda.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do produto:
- Validar estoque: Habilitar este parâmetro para não permitir incluir produtos sem saldo no pedido ;
- Exibir produto substituto: Habilitar este parâmetro para incluir produtos substitutos de um produto da ficha. Somente permite incluir produtos substitutos se um PA tem produtos definidos na ficha técnica, e um ou mais itens da ficha precisam ter um ou mais produtos substitutos definidos.
- Tipo de estoque: No momento, está considerando sempre o saldo do produto (Precisa adicionar uma validação para considerar o estoque disponível caso a configuração for definida como "Empenhado". (Ainda não implementado);
- Exibir dimensional do produto: Habilitar este parâmetro para calcular a quantidade de um produto que é vendido nas dimensões (altura x largura x comprimento x quantidade). Normalmente é usado para venda de produtos que são contados em metros cúbicos.
- Tipos de produtos para venda: Selecionar os tipos de produtos que são filtrados na lista de itens ao consultar produtos para inserir no pedido. (Ainda não implementado);
| Imagem 6: Página com as configurações dos produtos do pedido |
7 - Configurações dos relatórios
Clicar em "Relatórios" [Imagem 2] para acessar as configurações dos relatórios do pedido de venda.
| Imagem 7: Página com as configurações dos relatórios do pedido |
Orçamento de venda
Orçamentos | Listagem
Este artigo tem a finalidade de demostrar a utilização da listagem dos orçamentos de venda.
1 - Listar orçamentos
A listagem funciona da seguinte forma:
- Usuário com privilégio "Representante": Filtra os orçamentos somente do representante;
- Usuário com privilégio "Supervisor": Filtra os orçamentos de todos os representantes do supervisor logado;
- Usuário com privilégio "Gerente ou Administrador": Listagem de todos os orçamentos;
| Imagem 1: Menu de acesso da lista de orçamentos | Imagem 2: Lista de orçamentos |
2 - Listar orçamentos com filtro avançado
Após abrir a página com a listagem de orçamentos, as seguintes opções de filtro estão disponíveis:
- Representante: Somente para usuários com privilégio "Supervisor, Gerente ou Administrador";
- Data inicial e final: Período de datas da criação dos orçamentos. Por padrão trás preenchido os últimos 30 dias;
- Situação do orçamento: Por padrão, vem com o filtro de todas as situações, com a opção de filtrar uma situação específica;
- Pesquisa por cliente: Permite digitar livremente o nome do cliente e vai listar tudo o que contém no texto em que foi digitado;
| Imagem 3: Filtro por data inicial/final e situação | Imagem 4: Lista de orçamentos com filtro aplicado |
3 - Excluir orçamentos
Para excluir um orçamento, fazer um gesto de deslizamento para esquerda para habilitar a opção de exclusão do orçamento.
Regra para excluir um orçamento: Somente com situação "Rascunho".
| Imagem 5: Card selecionado para excluir um orçamento de vendas |
Orçamentos | Cadastro
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de orçamentos de venda (inserir e editar).
1 - Inserir um novo orçamento
Para adiconar um orçamento, clicar em 
na lista de orçamentos e preencher as informações principais, adicionais (opcional) e observações (opcional) do orçamento.
Para preencher os dados do orçamento, é necessário preencher as seguintes informações:
Informações principais
- Cliente: Digitar o nome do cliente ou selecionar um que já está no cadastro do sistema;
- Município: Se foi selecionado um cliente que já está no cadastro do sistema, irá preencher o município automaticamente, caso contrário, será necessário consultar e selecionar o município do cliente.
- Tipo consumidor: Por padrão, já vem preenchido "Consumo" podendo alterar para "Revenda";
- Tipo de venda: Se existir tipo de venda padrão configurado no sistema, já vai preencher automaticamente;
- Tabela de preço: Tabela de preço é selecionada seguindo a seguinte ordem (1 - Tabela de preço do cliente, 2 - Município do cliente, 3 - Estado do cliente, 4 - tabela de preço definida no cadastro do representante);
- Condição de pagamento: Somente mostra na lista se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim" ou somente a lista de condições vinculadas ao representante;
- Forma de pagamento: Selecionar conforme condição de pagamento;
Informações adicionais (obrigatório):
- Data de emissão: Data em que o orçamento é criado;
- Data de validade: Definir uma data de validade do orçamento;
- Previsão de entrega: Definir uma previsão de entrega após a aprovação do orçamento;
- Tipo de frete: Por padrão é preenchido "Emitente [Cif]";
- Frete: Campo é habilitado e se torna obrigatório quando o tipo de frete é "Destinatário [Fob]";
Observações (opcional):
- Observação: Observações gerais do orçamento;
- Observações para nota fiscal: 5 campos para adicionar observações para sair na nota fiscal;
Enquanto for salvando o orçamento (antes de finalizar), não é obrigatório preencher a condição e forma de pagamento, porém no momente de finalizar, será obrigatório preencher.
| Imagem 1.1: Preenchimento das informações principais | Imagem 1.2: Preenchimentos das informações adicionais |
2 - Adicionar produtos
Posicionado na página dos detalhes do orçamento, clicar no botão 
para abrir o modal para adicionar um item no orçamento.
Ao abrir o modal, para consultar um novo produto [Imagem 2.1], tem a opção de filtrar por categoria, ou também tem a opção de consultar um produto filtrando por um determinado campo (código, referência ou descrição).
| Imagem 2.1: Filtrar categorias | Imagem 2.2: Selecionar produto | Imagem 2.3: Visualizar imagem |
3 - Adicionar produtos por especificações de portas (opcional)
Este processo somente é habilitado se no sistema interno estiver configurado para inserir itens por cálculo de portas.
Acesse o manual para preencher as especificações de uma porta para adicicionar os itens ao orçamento.
4 - Editar e excluir itens do orçamento
- Editar item: clicar sobre o produto [Imagem 3.1];
- Alterar dados do item: Conforme [Imagem 3.2], é permitido alterar a quantidade, unitário e % Desconto;
- Excluir item: arrastar o item para a esquerda [Imagem 3.3] para habilitar a opção "Excluir";
| Imagem 3.1: Itens do orçamento | Imagem 3.2: Detalhes do item | Imagem 3.3: Excluir item |
5 - Salvar e finalizar orçamento
Após criar o orçamento com os dados preenchidos e os itens incluídos, o App permite salvar ou finalizar o orçamento. Enquando o orçamento não for finalizado, o mesmo continua com permissões para editar, inserir, editar e excluir itens.
- Salvar: Clicar em salvar, o orçamento é inserido no sistema com situação "Rascunho" permitindo seguir alterando;
- Finalizar: Clicar em finalizar, o orçamento é enviado para o sistema com situação "Bloqueado internet" e não irá mais permitir alterar.
| Imagem 4.1: Salvando orçamento | Imagem: 4.2: Finalizando orçamento | Imagem 4.3: Orçamento finalizado |
6 - Gerão impressão
Clicar em na barra superior a direita para abrir o menu de opções [Imagem 5] e fazer a impressão do orçamento. Se o sistema está habilitado para venda de portas, irá habilitar impressão por quantidade e kit da porta.
7 - Duplicar Orçamento
Clicar em na barra superior a direita para abrir o menu de opções [Imagem 5] para duplicar o orçamento.
8 - Gerar pedido de venda
Clicar em na barra superior a direita para abrir o menu de opções [Imagem 5] para gerar um pedido de venda.
9 - Menu de opções do orçamento
Ao clicar sobre o ícone mostrará as opções para gerar um pedido de venda, duplicar o orçamento ou imprimir o orçamento.
| Imagem 5: Menu de opções do orçamento (Gerar pedido, Duplicar, Imprimir) |
Orçamentos | Cadastro | Porta
Este artigo tem a finalidade de demonstrar a inclusão de uma lista de itens gerados através de um grupo de itens selecionados depois de preencher as especificações de uma porta.
Está opção somente é habilitada se no sistema interno estiver configurado para inserir itens por cálculo de portas.
1 - Preenher especificações da porta
Para permitir a importação de um grupo de itens do sistema, é obrigatório preencher o rolo da porta, a quantidade, comprimento e altura.
Depois que as especificações são preenchidas e no momento de clicar em "Salvar", vai abrir um modal [Imagem 2.1] para marcar o grupo de itens.
| Imagem 1: Modal para preenchimento das especificações de uma porta |
2 - Selecionar grupos de produtos
Neste processo, é definido quais os grupos são selecionados para montar o kit de uma porta. É permitido marcar todos, desmarcar todos ou marcar/desmarcar itens de forma individual.
Quando o tipo de um item é "Obrigatório", o mesmo não permite ser desmarcado.
| Imagem 2.1: Marcar e desmarcar grupo de itens | Imagem 2.2: Itens marcados para confirmar |
3 - Itens adicionados no orçamento
Após confirmar o grupo de itens selecionados [Imagem 2.2], os itens são importados do sistema de forma automática, realizando o cálculo da quantidade para cada item conforme a fórmula definida no sistema. E para cada item importado, é verificado o processo tributário de cada um.
| Imagem 3: Itens adicionados no orçamento |