Clientes | Cadastro

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de clientes (inserir e editar).

1 - Inserir um novo cliente

Para adicionar um cliente, clicar em na lista de clientes e preencher as informações do cliente e as informações de contato.

Para preencher os dados do cliente, é necessário preencher as seguintes informações:

Todos o campos com asterisco(*) são obrigatórios;

Informações do cliente: Para pessoa jurídica, preencher o campo "CNPJ" e clicar em para consultar os dados do cliente na receita. Se o cadastro é pessoa física, alterar o campo "Tipo de pessoa" e os dados devem ser preenchidos todos manualmente.

Informações de contato: Informações referente ao endereço e contato do cliente.

 

Imagem 1: Formulário com informações principais

Imagem 2: Formulário com informações de contato

2 - Informações adicionais do cliente

Após inserir um cliente no sistema, na parte inferior direita, conforme ícone é habilitado uma lista de opções, possibilitando adicionar no cadastro do cliente as seguintes informações.

Endereço de cobrança;

Endereço de entrega;

Lista de contatos;

Referências comerciais;

Referências bancárias;

Atividades;

Bens;

Fiadores;

Sócios

Remuso financeiro;

Imagem 3: Informações adicionais do cliente

3 - Adicionar anexos no cliente

Para anexar arquivos ou imagens no cadastro, clicar no ícone no canto superior à direita. Vai abrir um modal possibilitando adicionar um ou mais arquivos.

Imagem 4: Lista de anexos do cliente

4 - Editar cadastro

Para editar os dados do cadastro de um cliente, clicar sobre o card do cliente na página da lista de clientes, alteração as informações necessárias e clicar em, salvar.