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Cadastro de Produtos

 O cadastro de produtos é algo básico, mas não menos importante.

 O cadastro de produtos está presente em praticamente todos os módulos. Lembrando que esta etapa é muito importante, ou seja, este cadastro deve ser mantido por uma pessoa ou equipe bem definida, já que trata de questões fiscais e financeiras.

Caminho: Arquivos -> Produtos -> Manutenção

 

Observação: Os campos que são obrigatórios preencher estão marcados com um asterisco
( * ).

1) Cadastro

O cadastro de produtos hoje se tornou um dos módulos que exigem mais atenção, pois  nele se controla o estoque, custos, tributação e demais afins que envolvem o produto.

  • Código - O campo é utilizado para controle interno de sequencial, ou seja ao invés de digitar o nome do produto  nos orçamentos ou notas fiscais é somente necessário informar o código do produto que foi cadastrado.

 

Observação: O Código segue um sequencial automático sendo necessário alterar somente em casos específicos.  

  • Definições de Níveis -  Os campos podem ser ajustados de forma para que trabalhem em conjunto, assim tendo uma melhor separação e organização dentro do estoque.

 

Para melhor entendimento acesse a documentação Definição Níveis Produtos.

  • Código Barra  - O campo é utilizado para geração do código de barras do produto interno e/ou alimentado com o código de barras do produto original. 

 

  • Descrição - Gerado automaticamente baseado no preenchimento das definições dos níveis.

 

Duplicar - Botão responsável por duplicar cadastro básico do produto, geralmente utilizado em produtos com os mesmos dados fiscais , como exemplo, Bateria 11V foi duplicado para cadastrar Bateria 3V.

 

 

  • Resumido - Local para colocar uma breve descrição do Item que esta sendo cadastrado.
    Como exemplo : CANETA AZUL

 

  • Referência - Campo destinado ao código de referência do produto, pode ser o código que vem da fábrica, como no caso de peças de automóveis (por exemplo) ou o código de referência criado pela própria empresa.

 

  • Origem da Mercadoria -  Campo utilizado para informar nacionalidade do produto.

 

  • Peso Bruto e Líquido -  Nestes dois campos o usuário deve informar os pesos do produto, estes pesos servirão para o cálculo de Peso Líquido Total e Peso Bruto Total nas Notas Fiscais de Venda. O Peso Líquido deve conter o valor do peso do Produto puro, já o Peso Bruto deve conter o valor do peso do Produto e mais o peso da sua embalagem.

 

  • Estoque Mínimo e Máximo - Campos destinados ao estoque , onde deve-se informar a quantidade mínima a ter no estoque e a quantidade máxima. 

 

  •  Preço Promocional - Neste campo será definido o preço da promoção que está vigente no momento ou também pode ser controlado via tabela de preço. 

 

Para melhor entendimento acesse a documentação Tabela de Preço.

  • Desconto Máximo - Este campo destina-se ao controle de Desconto Máximo permitido para o produto.

 

Agora os Descontos dos produtos são controlados pela tabela de preço 

  • % Sobre Custo Fiscal - Campo para ser definido a porcentagem de lucro em cima do custo de compra do produto.

 

  • Garantia (Mês) - Campo onde deve ser preenchido quantos meses de garantia o produto tem.

 

  • Código Fábrica - Campo onde é informado o código de fábrica do produto se for necessário.

 

  • Código Original - Campo onde se informa o código do principal fornecedor.

 

  • Volumes - O campo volumes é onde se informa a quantidade de volumes .

    • Exemplo: Produto final Armário de madeira com 2 portas. Quantidade de volumes: 5 volumes

      Componentes (produto volume):
      - Lateral Esquerda - um volume
      - Lateral Direita - um volume
      - Fundo - um volume
      - Teto - um volume

      - Portas (contendo 2 portas) - um volume

 

  • Espécie Produto -  Campo utilizado para especificar a espécie do produto, como exemplo:
    • BOBINAS 
    • CAIXA
    • FARDO
    • PALETE
    • SACOS

 

  • Código Contábil -  Campo usado para definir o código que a contabilidade tem desse produto, usado para estruturar o Sped da forma que a contabilidade precisa. 

 

  • Movimenta Estoque - Parâmetro que define se o produto irá ou não ter o estoque movimentado na hora que é efetuado a venda. 

 

  • Preço de Venda - Campo onde é definido o preço de venda do produto. 

 

  • Movimenta Ficha - Campo utilizado quando o produto contêm Ficha técnica com MP e a movimentação deve ocorrer nas matérias primas também.

 

Saiba mais sobre a Ficha Técnica

  • Etiquetas - Botão para edição e impressão das etiquetas do produto, onde contem o código de barras para leitor e demais opções que estão configuradas no arquivo. 

 

  • Entradas e Saídas - Campos atualizados automaticamente conforme é dado entrada e/ou saída no produto. 

 

  • Saldo Atual -  Campo onde mostra o saldo atual do produto em estoque. 

 

  • Atualizar Saldo - Botão responsável por fazer uma checagem rápida se teve alguma movimentação do produto, se tiver ele atualiza o Saldo Atual. 

 

  • Extrato - Botão utilizado para gerar extrato de todas as movimentações do produto selecionado, após clicar no extrato ele vai apresentar a grid secundaria para ser definido o período de movimento inicial e final que deseja tirar o relatório. 

 

 

2) Complemento

A segunda tela do cadastro do produto é onde se coloca informações complementares do produto.

  • Marca - Campo onde é definido a marca do produto que está sendo cadastrado. 

 

Saiba Sobre Marca de Produtos

  • Unidade de Compra - Campo definido para colocar a unidade de medida que é comprado o produto, ou seja, se ele é comprado em Quilo a unidade será KG, se ele for comprado em unidade o fator será UN.
    Ao manter a unidade correta de compra ele já faz a entrada com o fator de conversão correto assim evitando divergências no estoque.

 

Saiba mais sobre Unidade de Medida

  • Unidade - Campo destinado a unidade de venda, ou seja,  define como o produto vai ser controlado no estoque e vendido:

Exemplos:

    • KG    : o produto vai ser vendido em Quilo.
    • UND : o produto vai ser vendido em Unidade.
    • LT     : o produto vai ser vendido em Litros.

 

Saiba mais sobre Unidade de Medida

  • Localização - Campo para uma breve observação de onde esta localizado o produto. 
    • Ex: Produto estocado no armazém nº23

 

 

  • Fator de conversão - Campo destinado a informar a conversão da unidade de compra do produto, para a unidade de estoque e venda do cliente.
    • Ex: NF-e de compra veio com a unidade em fardo, onde possuem 6 unidades, mas o estoque e a venda será feita em unidade, portanto o fator de conversão neste caso é igual a 6.

 

  • SIMP - Campo destinado a informar a tabela de octanagem, obrigatório nas NF-es de venda e transporte de combustíveis
    • Ex: Gasolina, diesel, GLP e etc.

 

 

 

 

 

 

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Consulta Estoque

A consulta de estoque, utilizada principalmente para ter uma forma ágil de efetuar a consulta da quantidade disponível em estoque de um determinado produto.

Possui duas formas de chegar a tela de Consulta Estoque, seria essas, pelo caminho especifico (Arquivos > Produtos > Consulta Estoque), ou a forma mais utilizada e também, mais ágil, que seria o comando no teclado (Tecla Ctrl+S), que pode ser utilizado a partir de qualquer tela do sistema.

Esta é a tela que você verá no momento em que utilizar o comando.

  • A busca é feita por produto, podendo ser digitado diretamente o código do produto no campo especificado.

  • Possuindo também a opção de clicar no botão com as reticencias, ou pressionar F12, para que seja aberta a tela com mais opções de busca, para os onde o cliente não se recorde do código do produto.
    • EX: Nome Resumido, Referência, Cód. de barras e etc.

Nesta pequena tela pode alterar as formas de busca, trazendo mais facilidade ao usuário do sistema para localizar o produto desejado.

  • Na tela do Consulta Estoque além trazer as informações de saldo do produto, podemos ver uma serie de informações, a descrição, a unidade de estoque e venda, a referência, entre outras informações básicas do produto.

  • Levantamento de Estoque - Trás o Código da filial (Caso o a empresa Possua mais do que uma), Nome da filial, as entradas que o produto possuí, as saídas e o saldo disponível.
    • Em caso de duas ou mais filiais, irá trazer o saldo de cada uma delas separadamente e o total.

 

OBS: O Campo destacado com a seta trás o saldo total.

  • Equivalentes - Esta aba tem a utilidade de trazer em tela para uma eventual necessidade do usuário, de saber se há algum produto equivalente ao produto desejado.
    • Ex: Um parafuso, com as mesmas medidas, mas com outro tipo de cabeça, ou ate mesmo trazer produtos que sejam iguais, mas de marcas diferentes.

  • Tabelas de Preço - Esta aba trás em tela as tabelas de preço das quais o produto solicitado participa (Caso a empresa utilize tabela de preço).

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Unidades de Medidas

Nesta tela podemos visualizar as Unidades de medida ou eventualmente cadastrar novas unidades caso seja necessário.

O sistema quando contrata já possui uma vasta variedade  de unidades pré-cadastradas. 

O cadastro é bem simples, consiste apenas na Unidade e sua determinada descrição.

EX:

    • (MIL) que corresponde a Unidade de Medida Milheiro.
    • (KG)  que corresponde a Unidade de Medida Quilogramas.

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Marcas Produtos

Módulo utilizado para efetuar o cadastro das marcas dos produtos, importante para a busca dos produtos, ou o controle dos produtos em relatórios, podendo trazer nestes a separação por marca, ou apenas uma marca especifica.

Módulo possui uma interface simples, que consiste apenas em cadastrar a descrição da marca, permitindo que a mesma seja vinculada ao produto. 

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Linhas de Produto

Neste módulo são cadastradas as Linhas de Produto, o cadastro consiste apenas em vincular uma descrição para a linha, que gera um vínculo do produto, e a margem do MVA que irá fazer parte do calculo da ST do produto.

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Processo Tributário

O Processo Tributário é uma forma de automatizar a importação dos tributos quando for realizar um Pedido de Venda ou uma Nota Fiscal de Venda.

1) Configurações para habilitar o Processo Tributário

Para habilitar o Processo Tributário, primeiramente acesse a aba Configurações > Cadastro de Filiais > Cadastro > Configurações de Impostos > Util. Processo Tributário 

Para cadastrar um Processo Tributário e assim iniciar as configurações de tributos entre na aba Arquivos > Produtos > Processo Tributário

2) Configurações do Processo Tributário

Ao abrir a aba do Processo Tributário clique em Incluir[F3] para adicionar um novo Processo Tributário:
Descrição: Deve ser informado uma descrição sobre qual situação de venda será criado o processo.
Complemento: Pode ser informado mais informações, como exemplo Linha de produtos, o NCM. Este campo será utilizado somente para informação, não levará para nenhum outro campo.

Importante: Verifique com a sua contabilidade quais serão as CFOP's, CST's e os impostos a serem utilizados em cada processo.

UF: Informa a UF do estado, que será feita a venda. Exemplo: SC
CFOP A vista: Informar a CFOP para saída ou entrada.
CFOP A prazo: Informar a CFOP para saída ou entrada

ICMS

CST: Informar neste caso a CST ou CSOSN já com a origem do produto junto. Exemplo : 000 - Origem Nacional e Tributada Integralmente.
Alíquota: Informa a Alíquota de ICMS do estado da empresa.
RBC: Informa a redução de base de cálculo do ICMS próprio. Ira realizar a redução da Base ICMS e também no valor ICMS.
% Diferido: Informar a porcentagem de diferimento de ICMS.

IPI

CST: Informar neste caso a CST IPI. Exemplo: 50 Saída não Tributada.
Alíquota: Informe a alíquota de IPI.

PIS/CONFIS

CST: Informar neste caso a CST Pis/Cofins. Exemplo: 01 – Tributada com Alíquota Básica
Alíquota PIS: Informe a alíquota de PIS.
Alíquota COFINS: Informe a alíquota de COFINS.

SUBSTITUIÇÃO

Cálculo: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de substituição (Se houver cálculo de substituição).
ICMS Interno: Informe a alíquota ICMS do estado que está sendo feita a venda.
ICMS Inter Estadual: Informe a alíquota de ICMS Interestadual.
MVA Regime Normal: Informe a margem de lucro regime normal. (Exceções: Vide Nota 1).
MVA Regime Simples: Informe a margem de lucro simples nacional. (Exceções: Vide Nota 1).
RBC Regime Normal: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades.
RBC Regime Simples: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades.

Outros Impostos

Alíquota Funrual: Informar a alíquota a ser usada para destacar na nota.
ISS Alíquota: Informar a alíquota de ISS para as NFS-e's.

ECF

Alíquota: Informe a alíquota da ECF.
CFOP Estado: Informa a CFOP para venda consumidor final dentro do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário.
CFOP Outros: Informa a CFOP para venda consumidor final fora do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário. Tem por objetivo usar o mesmo processo tributário para pessoa jurídica/física com ou sem inscrição, apenas alterando a CFOP, porém com a mesma tributação.

Observação

Obs. Padrão: Informar se necessário o código da observação padrão.

3) Vincular o processo no cadastro do produto

Acessar o cadastro do produto e acessar a aba Processo Tributário,
-Cadastrar a Filial que será usada o Processo (Exemplo: Filial 1).
-Tipo de Venda, Consumo/Revenda, Entrada/Saída , Cliente Regime, e o número do Processo Tributário.

Ao clicar sobre a linha cadastrada abaixo aparecera o processo com os estados e impostos cadastrados.

4) Como replicar o Processo Tributário para outros Produtos

Dentro do cadastro do produto na aba Processo Tributário, clique com o botão direito do mouse em cima do processo para aparecer a opção de replicar.

Após clicar em Replicar o processo selecionado, abrirá uma tela, a qual permitirá selecionar o processo que deseja replicar para um ou mais tipos de produtos específicos, ou então replicar para produtos da mesma NCM e/ou com a mesma CST, após selecionar, clicar em Inserir.

5) Processo de Venda

Ao realizar uma venda se atentar para os campos Tipo de venda, Consumo/Revenda e Entrada/Saída. (O mesmos informados no cadastro do produto na configuração do processo).
Quando informar o item na nota irá pegar os impostos conforme cadastrado no Processo tributário.

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Inventário

O inventário é um módulo com finalidade de ajuste de estoque, no qual podemos indicar as quantidades reais existentes no estoque físico dos produtos. O módulo permite que sejam importados os produtos de forma manual, ou em caso de um fechamento para balaço, pode trazer todos os produtos cadastrados no sistema.

As movimentações que o inventário ira fazer é determinada pela quantidade informada no campo inventário de cada produto, o sistema ira identificar a quantidade anterior(Saldo anterior) e confrontar com a informação preenchida no campo inventário, caso a informação seja um saldo maior ou menor que o anterior o sistema ira calcular a diferença e preencher essa informação automaticamente no campo Diferença. Ao efetuar o fechamento do inventário, o sistema fará os lançamentos disponíveis no campo Diferença, para que o saldo dos produtos fique igual ao que foi informado no campo Inventário, fazendo as movimentações de entrada ou saída nos respectivos produtos que seja necessários.

O Inventário não permite que seja feito o fechamento em data retroativa, para casos de necessidade de movimentações retroativas.

  • Observações - O campo é destinado para destacar o motivo do inventário.
    • Ex: Ajuste de estoque, Balanço e etc.

  • Filtrar pela Classe - Permite filtrar os produtos de uma determinada classe, classe essa que é formada pelas informações de estoque, grupo, subgrupo e sequência, ao selecionar uma classe e importar os produtos, o sistema trará os produtos desta classe.

Pressionando F12 ou clicando na lupa, o sistema abrirá uma tela de pesquisa, que permite buscar um produto para localizar a classe do mesmo.

  • Filtrar por Níveis - Permite o filtro por níveis de estoque.
    • Ex: Estoque, Grupo, Subgrupo e Sequência. 

Esta é a tela para a escolha dos filtros, permitindo mais do que um filtro para buscar os produtos por mais de um nível.

  • Importar Produtos - Trás os produtos para o Inventário, com ou sem os filtros aplicados, se não houver nenhum dos filtros acima o sistema irá trazer em tela todos os produtos cadastrados. 

Foram importados os produtos disponíveis nesta base de testes, sem filtros aplicados.

  • Filtros Saldo - Permite uma série de buscas por saldo.
    • Ex: Saldo igual 'valor', Saldo maior que 'valor' e etc.

O Inventário também permite a inserção manual dos produtos, de duas formas, com a leitura de código de barras, ou inserindo por meio de seleção manual.

Para a leitura dos códigos de barra, o sistema irá exigir que o mesmo esteja cadastrado no produto. Em caso de ser um produto com um código de barras apenas interno, pode ser digitado manualmente.

  • Leitura por Código de barras - Em caso de o usuário possuir um leitor de código de barras, pode ser usada esta função, mas a mesma obriga o cliente ter o código de barras informado no sistema dentro do cadastro. Esta também permite que usuário possa informar na importação a quantidade de estoque real.

Ao clicar na opção, irá abrir esta tela.

Caso mantenha a opção de não editar a quantidade, o sistema apenas irá importar o produto com a leitura, caso mude para sim, ele permite informar a quantidade a ser levada para o inventário.

Caso edite a quantidade na importação, o sistema já irá trazer o campo inventário com a quantidade informada.

  • Fechar - Processo de finalização do inventário, após o fechamento do inventário irá ocorre as movimentações necessárias para que o o estoque fique de acordo com o estoque físico.

  • Abrir - Faz o retorno das movimentações feitas no fechamento do Inventário, para casos onde seja encontrado uma divergência nos dados como exemplo.

Caso o inventário tenha sido fechado, e a divergência de informações foram encontradas dias depois, o ideal é não abrir o inventário e sim fazer outro.

  • Imprimir - Faz a impressão dos produtos no inventário, com os dados do produto, como saldo anterior, total anterior, inventariado e total inventariado, utilizado principalmente para conferência das informações.

    • Campo na lateral do botão imprimir, permite filtrar a impressão por tipos de produto. 

Ex: Matéria Prima, Produto de Revenda, entre outros.

Na imagem a baixo, podemos ver o modelo da impressão que o sistema faz.

  • Não Contados - Faz a impressão dos produtos não contados no inventário, com as informações de custo, saldo e custo total.

    • Campo na lateral do botão Não contados, permite filtrar a impressão dos produtos não contados por status do produto

Ex: Ativo, inativo, entre outros.

Na imagem a baixo, podemos o modelo de impressão que sistema faz.

  • Relatório Simplificado - Trás uma impressão simplificada do que foi feito no inventário, trás o saldo anterior, o inventário e a diferença do saldo.

Na imagem a baixo, podemos o modelo de impressão que sistema faz.

  • Estoque Não Contados - Faz a impressão dos produtos não contados no inventário, com as informações de custo, saldo e custo total.

    • Campo à esquerda dos Botões Relatórios Simplificado e Estoque Não contados, permite filtrar a impressão dos produtos não contados por status do produto

Ex: Ativo, inativo, entre outros.

Na imagem a baixo, podemos o modelo de impressão que sistema faz.

Documentação sujeita a alterações. Tarefa em analise #12638.

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Produtos

Código de Barras

O módulo é utilizado para a impressão de etiquetas de produtos com código de barras, permitindo o usuário a fazer uma leitura deste código, posteriormente com um leitor, para que controle interno, ou até mesmo para a venda no frente de caixa (PDV), quando for necessário. 

O sistema possui pré configurada uma impressão bem simples, trazendo apenas um código de barras que remete ao código do produto, o código do produto, e o seu preço. esta impressão pode ser configurada para que se enquadre nas necessidades do cliente, tanto no tamanho da etiqueta, quanto nas informações que serão levadas para ela.

Esta é a tela que você verá ao entrar no módulo Código de Barras.

Após entrar na tela, pressione no teclado a Seta para cima, com isso ela vai permitir a inclusão de um produto, sendo possível incluir diversos produtos.

Com o produto selecionado, você poderá edita um valor promocional(caso seja necessário, poderá ser configurado para que apareça na impressão da etiqueta), ou até mesmo editar o preço do produto que será impresso na etiqueta e quantidade que irá determinar quantas etiquetas serão impressas de cada produto selecionado.

Como no exemplo a baixo, podemos ver dois produtos selecionados, com 6 e 5 quantidades respectivamente.

Na próxima imagem podemos ver uma prévia de como seria a impressão, lembrando que está é apenas um exemplo feito em uma base de testes para a documentação, o usuário pode configurar a impressão para levar mais informações, ou para usar uma etiqueta maior que a especificada nos testes.

Caso o cliente tenha um impressora especifica para etiquetas ou uma folha de etiquetas diferente do padrão pré disponibilizado no sistema, poderá ser configurado a impressão, para que a mesma se adapte a necessidade do cliente.

  • Limpar Etiquetas - Irá limpar os produtos da tela para, caso o cliente queira adicionar outros.

  • Configurar - Este abrirá a tela de configuração da etiqueta, onde permitirá a edição das informações nela dispostas, tamanho da etiqueta e a disposição da linha e colunas dispostas na folha de etiquetas.

  • Imprimir - Este irá trazer em tela uma prévia da impressão, e permitirá fazer a impressão das folhas de etiquetas.

Por padrão a configuração é feita com o auxilio do setor de atendimento, quando necessário uma alteração poderá ser tratado algum dos nossos atendentes.

A baixo vemos como é a tela da prévia.

  • Fechar - Este apenas irá fechar o módulo.

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Etiquetas - Produtos (Novo)

A tela de Etiquetas - Produtos tem o intuito de fazer uma impressão básica, com possibilidade de ser configurada conforma a necessidade do usuário. Feita para ter uma impressão do produto, com o seu determinado valor de venda.

Permite que a impressão leve o valor à vista, à prazo ou até mesmo se necessário ambos, a quantidade de informações disponíveis na etiqueta vão se limitar ao tamanho da etiqueta usada pelo cliente e configuração feita para a impressão.

Na imagem a baixo podemos ver a tela onde serão incluídos os produtos para a impressão.

  • À Vista/A Prazo - Neste quadro, permite ser selecionado a impressão que será utilizada, pois o sistema permite ter um tipo de impressão para cada condição de pagamento.

  • Condição - Permite selecionar a condição de pagamento que será levada em consideração para a impressão, trazendo desta os cálculos de juro caso a condição tenha o percentual informado.

  • Entrada - Indica se haverá um valor de entrada no produto, trás automaticamente da condição de pagamento, caso a condição indique entrada.

Estas informações poderão ser vistas nas configurações das Condições de Pagamento.

  • N° de Parcelas - Caso a condição indique uma quantidade de parcelas irá trazer automaticamente, mas permite também ser informado a quantidade de parcelas manualmente.

  • Dias entre Parcelas - Trará automaticamente a informação caso esteja presente na condição de pagamento, mas também é possível ser informado manualmente.

  • Valor Base - Utilizado para indicar, se o valor de base do produto é o valor de a vista, ou o valor a prazo, com base nisso, o sistema mudará a forma de cálculo dos juros.

Com isso pode ser indicado se o valor de venda do produto que está no sistema, é o valor praticado para A Prazo, ou o valor À Vista.

  • % de Desconto - Este campo é destinado a informar um percentual de desconto, percentual este que será considerado para o Preço À Vista. Partindo do pressuposto de que o valor base do produto é o valor de prazo.

Será habilitado caso o parâmetro Valor Base estiver como A Prazo.

  • % de Acréscimo - Este campo é destinado a informar o percentual de acréscimo , este será considerado para o Preço A  Prazo, Partindo do pressuposto de que o valor base do produto é o valor de prazo.

Será habilitado caso o parâmetro Valor Base estiver como À Vista.

  • Abrir Tela Seleção Grade - Ao Marcar o Check Box, o sistema irá buscar a grade que o produto participa, caso o cliente utilize as grades de produtos, ele irá adicionar a descrição dos produtos as descrição das grades que o produto participa. 

As Grades de Produtos geralmente são utilizadas pelo comercio de roupas, para indicar as cores e tamanhos das peças.

  • Limpar - Irá deletar todos os itens que foram incluídos na tela da impressão, permitindo a inclusão de novos intens na tela.

  • Configurar - Abre a tela de configuração da Impressão, das impressão À Vista e A Prazo.

Por padrão os clientes solicitam auxilio do pessoal do atendimento para a configuração de etiquetas. Em caso de necessidade tratar com um de nossos atendentes.

  • Imprimir - Irá abrir a tela com uma prévia da impressão, e permitira efetivar a impressão das etiquetas.

Na imagem a baixo podemos visualizar uma prévia da impressão que padrão do sistema.

Está impressão poderá ser adaptada as necessidades do usuário, tanto no tamanho de etiquetas quanto nas informações que ela irá trazer.

  • Sair - Irá fechar a tela da impressão de etiquetas.

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Produtos

Definição níveis produtos

A Definição dos Níveis de Produtos é utilizada para o controle interno do cliente, permitindo um controle mais específico da busca de produtos em relatórios, na consulta dentro do sistema, entre outros. Também faz parte da montagem da descrição e das classes dos produtos, com base nos níveis definidos dentro do sistema, esta tela consiste apenas na definição dos tipos de níveis dos quais o usuário irá utilizar.

Como exemplo no tela a baixo, podemos ver os níveis pré dispostos no sistema Msys Comercial dos quais podem ser alterados conforme a necessidade do usuário.

O sistema Msys Comercial se limita a quatro tipos de níveis de produtos.

    • Seleção:  Em analise...
    • Código: Número sequencial criado automaticamente no momento em que é criado o nível.
    • Descrição: Pode ser definida pelo cliente, conforme a sua necessidade, ou mantidas as já existentes.
    • Tamanho: Limita a quantidade de caracteres que a descrição de um nível pode ter.
    • Máscara: Define a quantidade de dígitos que formam os níveis, no cadastro de produtos, a partir destes dígitos é montado a classe dos produtos.
    • Resumo: Em analise...
  • Incluir Registro - Serve para inclusão de um novo tipo de nível, entretanto como o sistema Msys Comercial se limita a  4 tipos de níveis, essa função poderá ser utilizada apenas no caso de um dos quatro níveis existentes ter sido excluído.

Documentação interrompida, módulo em analise de possíveis alterações, Tarefa para analise #12639.

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Manutenção Níveis Produtos

Tabelas Fiscais

Tabelas Fiscais

Operações Fiscais (CFOP)

Este módulo é destinado ao cadastros das Operações Fiscais e para a configuração das mesmas, nesta tela, poderemos ver as CFOP's cadastradas e também suas determinadas configurações.

O Sistema já dispõe de uma série de CFOP's pré cadastradas, no intuito de facilitar a usabilidade do mesmo para usuário, permitindo também os eventuais cadastros de novas CFOP's em caso de necessidade. Permitindo também a utilização de Extensões das operações fiscais caso o usuário tenha alguma necessidade de controle interno das operações efetuadas.

Na imagem a baixo, podemos visualizar a tela principal do cadastro de CFOP.

  • CFOP - Campo destinado a informação do código fiscal da Operação, que é composto pelo tipo da operação, se é de entrada ou saída, e a finalidade da operação.

  • CFOP par Exportação - Check Box é destinado a indicar se a CFOP será utilizada para fins de exportação.

  • Tipo - Campo destinado a informar qual o tipo de operação da CFOP.
    • Ex: Entrada, Saída, Devolução ou Transferência.

  • Resumo - Campo é destinado para descrever a Operação da CFOP.
    • Ex: CFOP 1.101 - Compra pra Industrialização.

  • Carimbo - Em Analise.....

Calcula Icms - Campos destinados a informar se haverá calculo de ICMS ou não, e qual será a CST do ICMS que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e.

  • Calcula Ipi - Campos destinados a informar se haverá calculo de IPI ou não, e qual será a CST do IPI que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e.

     

  • Calcula Pis/Cofins - Campos destinados a informar se haverá calculo de PIS e COFINS ou não, e qual será a CST do PIS e COFINS que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e.

 

Tabelas Fiscais

Código Classificação Tributária (CST)

Módulo será documentado em Breve.

Tabelas Fiscais

Tipos Documentos Fiscais

Tabelas Fiscais

Alíquotas ECF

Tabelas Fiscais

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

Caminho: Arquivos -> Tabelas Fiscais -> Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

1)Funcionamento da NCM

A NCM é um código utilizado para identificar e categorizar a natureza dos produtos comercializados em todos os países do Mercosul, dentre eles o Brasil. Seu uso é obrigatório nas Notas Fiscal Eletrônicas e nas Notas Fiscais de Consumidor.

A NCM é composta por oito números, destes oito, os seis primeiros fazem parte do Sistema Harmonizado (SH) o qual é adotado pela Organização Mundial das Alfândegas, os últimos dois números são referentes a desdobramentos específicos do Mercosul.

As NCMs podem ser atualizadas com novos códigos ou então podem sair de circulação códigos anteriores, essas alterações são destacadas através das Notas Técnicas do SEFAZ.  Sendo que o preenchimento incorreto de uma NCM vai acarretar rejeição por parte do SEFAZ, normalmente a Rejeição 778 - Informado NCM inexistente.

Em caso de dúvida no uso de NCM, sua contabilidade é o contato ideal para garantir o preenchimento correto dessas informações.

2)Estrutura da NCM

O código NCM contém a seguinte estrutura: 1234.56.78. Esta estrutura é dividida em pares ou em números unitários:

    • 2 primeiros dígitos -- Capítulos    -- 12XX.XX.XX
    • 4 primeiros dígitos -- Posição       -- 1234.XX.XX
    • 6 primeiros dígitos -- Subposição -- 1234.56.XX
    • 7° dígito da NCM   -- Item            -- 1234.56.7X
    • 8° dígito da NCM   -- Subitem      -- 1234.56.78

Cada divisão agrega sentido na definição da NCM, por exemplo, a NCM 6902.10.11:

    • Capítulos    -- 69XX.XX.XX -- Produtos cerâmicos
    • Posição       -- 6902.XX.XX -- Tijolos, placas(lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes...
    • Subposição -- 6902.10.XX -- Que contenham, em peso, mais de 50% dos elementos mg,ca ou r...
    • Item            -- 6902.10.1X -- Magnesianos ou à base de óxido de cromo
    • Subitem      -- 6902.10.11 -- Tijolos ou placas, contendo, em peso, mais de 90% de trióxido de dicromo

3) NCM no Microsys

O NCM no sistema Comercial é dividido em 5 partes:

  1. ID: código sequencial gerado pelo sistema.
  2. Descrição: Descrição resumida da NCM.
  3. Código NCM: Oito dígitos da NCM, preferencialmente separado por pontos (XXXX.XX.XX)
  4. Unidade: Campo referente a tag Utrib, para Comércio Exterior. Deve-se averiguar esta informação nas publicações vigentes do SEFAZ
  5. CEST: Código CEST vinculado a respectiva NCM.
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Tabelas Fiscais

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

Tabelas Financeiro

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Bancos

Tabelas Financeiro

Históricos

Tabelas Financeiro

Plano de Contas

Tabelas Financeiro

Portadores Títulos

Tabelas Financeiro

Centros de Custo

Entidades

Entidades

Manutenção - Cadastro de Entidades Simplificado

O cadastro de Entidades pode ser configurado em duas formas: Simplificado ou Completo, neste Artigo será explicado o cadastro Simplificado.

O cadastro de Entidades Simplificado foi criado para as empresas que buscam um software mais enxuto, o módulo Simplificado necessita somente das informações mínimas para a transmissão de uma Nota Fiscal Eletrônica e algumas informações de controle, como por exemplo, qual o trabalho do cliente, Limitação de crédito, e dados de Familiares, sendo que esses dados são opcionais ao preenchimento.

Caminho: Arquivos -> Entidades(Clientes/Fornecedores/Transp.) -> Manutenção

Observação: Os campos que são obrigatórios preencher estão marcados com um asterisco ( * ).

1) Identificação

Nesta etapa é selecionado se a entidade é um Cliente, Fornecedor e/ou Transportador (pode ser selecionada mais de uma opção).

O tipo da Entidade: Jurídica ou Física, em outras palavras se é uma empresa com CNPJ ou uma Pessoa com CPF.

Nesta Etapa o único campo obrigatório é a Razão Social para Pessoa Jurídica. Já para pessoa Física torna-se obrigatório o Nome e a Ocupação.

Observação: Ao selecionar o Tipo Pessoa Jurídica ou Física, alguns campos tem seu preenchimento bloqueado, enquanto outras campos são habilitados. Por exemplo, a etapa "Familiares" é habilitado somente para o Tipo Pessoa = Física.

2) Documentos

Na Etapa "Documentos" o campo obrigatório é o CNPJ/CPF, porém para CNPJ é de extrema importância que o campo Inscrição Estadual seja preenchido também, pois este é utilizado na opção Indicador da IE, que vai ser visto mais abaixo.

Caso o cadastro seja para uma pessoa Jurídica, existe a opção de cadastro rápido através do botão ao lado do campo do CNPJ (demarcado em laranja na imagem acima).

Ao seleciona-lo, existem 3 opções: 1-Receita Federal (ReceitaWS), 2-Secretaria Fazenda (SEFAZ) e 3-Receita Federal (Online). Sendo que a Segunda opção é necessário um Certificado Digital vinculado ao sistema e a terceira opção é solicitado um CAPTCHA para acessar as informações.

3) Endereço / Contatos

Nas Etapas "Endereço" e "Contato" são informados os dados de moradia e contato da Entidade.

4) Trabalho / Familiares

As etapas "Trabalho" e "Familiares" são preenchidas unicamente para o Tipo de Pessoa = Física, sendo que essas informações são de preenchimento opcionais.

5) Observações / Informações para Tributação

A etapa "Observações" é de preenchimento opcional, caso necessário informar alguma observação para a entidade cadastrada.

Já a etapa "Informações para Tributação" contém o campo Apuração ICMS que é obrigatório apenas se o tipo pessoa for igual a Jurídica.

O campo Indicador da IE segue uma regra especifica para preenchimento, essa informação interfere diretamente na emissão das Notas Fiscal Eletrônicas:

1- Contribuinte de ICMS - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CNPJ e conter Inscrição Estadual ou for CPF e conter Inscrição de Produtor.

2- Contribuinte Isento - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CNPJ e não tiver nenhuma Inscrição Estadual.

3- Não Contribuinte - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CPF ou então CNPJ em que alguns CNAEs específicos, como por exemplo, Igrejas, Prefeituras e etc.

Existem exceções em alguns estados, em caso de dúvida no preenchimento, deve-se verificar com a sua contabilidade.

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Entidades

Manutenção - Cadastro de Entidades Completo

Entidades

Limite de Crédito

Entidades

Veículos por Cliente

Setor de Vendas

Setor de Vendas

Representante de Venda

Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Representantes de Vendas

Neste módulo são cadastrados os Vendedores/Representantes que podem ser vinculados as Vendas.

Cada Representante é vinculado a uma Filial e deve ter seus dados preenchidos.

Existem duas configurações que são importantes ressaltar: Comissão e Tipo Comissão.

-> Comissão: Este campo recebe o percentual de Comissão recebida frente ao Valor líquido das vendas a qual esse Representante estiver vinculado.

-> Tipo Comissão: O tipo Comissão é dividido em duas opções, Faturamento, que gera a comissão quando o Pedido de Venda for Faturado. E a Liquidação que gera a comissão apenas quando o financeiro a qual o vendedor estiver vinculado for baixado.

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Setor de Vendas

Condições de Pagamento

Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Condições de Pagamento

São cadastrados nesse módulo as condições de pagamento utilizadas nas vendas. Pode ser cadastrado varias opções, A Vista, A Prazo, A Prazo com destacamento de número de parcela e vencimento ou mesmo Sem Pagamento.

1) A Vista

Para uma Condição de Pagamento a Vista, deve-se informar:

  •  Parcelas = 1;
  •  Dias entre as Parcelas = 0;
  •  Entrada = Não;
  •  Condição = A Vista.

2) A Prazo

Para uma Condição de Pagamento a Prazo é possível informar uma condição de Prazo genérica e na hora da venda informar o número de parcelas da venda, ou cadastrar com antecedência as condições com o número de parcelas fixas.

  • Parcelas = Número de parcelas vinculada a condição;
  • Dias entre as parcelas = Quantidade de dias entre uma parcela ou outra, por padrão é informado 30 dias;
  • Forma Pagto = Para condições a prazo normalmente é informado Boleto;
  • Entrada = Não
  • Condição = A Prazo

3) A Prazo com Entrada

A diferença da condição A Prazo para a condição A Prazo com Entrada ocorre na opção Entrada = Não/Sim.

Quando a opção Entrada estiver = Sim, a primeira parcela vai ser baixada automáticamente e vai cair no caixa.

4) Sem Pagamento

A condição Sem Pagamento é normalmente utilizadas para remessa/Retorno, Garantias ou Devolução.

Sua configuração segue as seguintes opções:

  • Parcelas = 0;
  • Dias entre as parcelas = 0;
  • Entrada = Não;
  • Condição = Sem Pagamento;
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Setor de Vendas

Tabelas de Preço

Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Tabelas de Preço

 

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Setor de Vendas

Tipos de Vendas

Setor de Vendas

Usuários Web/Móvel

Setor de Vendas

Configurações WEB/Móvel

Tabelas Auxiliares

Tabelas Auxiliares

Estados

Caminho: Arquivos -> Tabelas Auxiliares -> Estados

O cadastro de estado é dividido em duas partes, superior e inferior:

1) Superior:

A configuração superior é focada principalmente no ICMS. Existe 3 configurações principais (marcadas em laranja na imagem acima): Icms Alíq Interna e Externa são utilizadas para o calculo de DIFAL. Já o parâmetro Cálc. Dif. Alíq de Icms apresenta algumas opções de cálculo de ICMS.

-> ICMS Aliq. Interna e Externa: Esses parâmetros seguem uma regra de preenchimento onde serão conferidas as informações com uma tabela de Alíquotas Estaduais (imagem abaixo).

ICMS.jpg

Interno: Origem/Destino.   Exemplo: A empresa é de Santa Catarina e vai vender para São Paulo, deve-se encontrar SC na Origem e SP no Destino, para então encontrar o cruzamento de ambos (12%).ICMS_interna.jpg

Externa: Destino/Destino.   Exemplo: Deve-se pegar o estado que vai ser vendido e buscar-lo na Origem e no Destino, em nosso exemplo de venda para São Paulo vai ser a alíquota de 18%.ICMS_externa.jpg

 

2) Inferior

A configuração Inferior do Estado é unicamente para o vinculo de MVA's  (Margem de Valor Agregado).

É adicionado uma "Linha de Produto" a qual vai receber uma Margem, essa mesma Linha deve ser vinculada aos produtos que vão calcular o Imposto ICMS ST com a Margem destacada.

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Tabelas Auxiliares

Municípios

Caminho: Arquivos -> Tabelas Auxiliares -> Municípios

O cadastro de Municípios é dividido em duas partes, o cadastro das informações de localização e o cadastro de ISS.

-> Informações de Localização: É cadastrado nesse campo os vinculos com o Estado, País, CEP e os códigos Estadual e Federal, sendo que destas informações, a que mais importante é o Código Federal, o qual o SEFAZ valida se está correto.

->Cadastro de ISS: Nessa parte do cadastro são realizadas as configurações de Alíquota de ISS, se é Retido algum valor na fonte e se o município Deduz alguma % do valor de ISS.

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Tabelas Auxiliares

Países

Caminho: Arquivos -> Tabelas Auxiliares -> Países

O cadastro de País é bem simples, basicamente é informado o nome do País.

O campo Código BACEN é opcional, sendo informado somente em transmissão de Notas Fiscais Eletronicas de Exportação.

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Tabelas Auxiliares

Tipos de Documentos

Tabelas Auxiliares

Formas de Pagamentos

Tabelas Auxiliares

Observações Padrões