Microsys Industrial | Arquivos Entidades Manutenção Cadastro de Entidades Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Módulo criado para efetuar o cadastro de Entidades que vai ser utilizado em vários módulos do sistema, importante verificar se as informações cadastradas estejam corretas para não ocorrerer erros de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e informações para controle . 1) Cadastro Caminho do cadastro de entidades: Arquivos >> Entidades >> Manutenção Nesta aba consulta é possível ver todas as Entidades, Fornecedores, Transportadoras e Assistentes Técnicos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os clientes, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, ou pela descrição, ou pelo cnpj ,etc., e no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e dar enter para trazer os cadastros encontrados. Outras formas que é possível pesquisar é clicando no botão 'Ativo' irá trazer somente os cadastroa Ativos, no botão 'Inativo' vai trazer os cadastros Inativos, no botão 'Financeiro' vai trazer os cadastros bloqueados financeiro, no botão 'Incompleto' vai trazer os cadastros que faltam informações, no botão 'Prazo' irá trazer os cadastros com bloqueio para venda a prazo e no botão 'Serasa' irá trazer os cadastros com bloqueio pelo serasa. Outra opção que irá atuar em conjunto com as demais, poderá estar selecionando 'Todos' que irá pesquisar por todos os tipos, selecionando 'Clientes' irá pesquisar somente os clientes, selecionando 'Fornecedores' irá pesquisar somente os fornecedores, selecionando 'Transportador' irá pesquisar somente os transportadores e se selecionar 'Assistente Técnico' irá trazer somente os assistentes técnicos cadastrados no sistema. Dessa forma pesquisando pela Razão Social e selecionando pela sua razão social ou partes dela e deixando selecionado Todos, irá trazer todos os clientes, fornecedores, transportadores e assistente técnico que estiverem cadastrados com a descrição Cliente teste. Observação: Os campos que são obrigatórios preencher estão marcados com um asterisco ( * ). Nesta etapa é feito o cadastro da entidade, de inicial selecionar se ele é um Cliente, Fornecedor, Transportador e/ou Assistente Técnico (pode ser selecionada mais de uma opção). O tipo da Entidade: Jurídica ou Física, em outras palavras se é uma empresa com CNPJ ou uma Pessoa com CPF. Situação da Entidade: Ao incluir uma nova entidade o sistema puxa a situação como Ativo, para fins de emissão de pedidos e notas de vendas. Usuário pode alterar essa opção quando necessário. O campo CNPJ/CPF é obrigatório o preenchimento, porém para CNPJ é de extrema importância que o campo Inscrição Estadual seja preenchido também, pois este é utilizado na opção Indicador da IE, que vai ser visto mais abaixo. Caso o cadastro seja para uma pessoa Jurídica, existe a opção de cadastro rápido através do botão ao lado do campo do CNPJ (demarcado em vermelho na imagem acima). Ao seleciona-lo, existem 4 opções: 1-Receita Federal (ReceitaWS), 2-Secretaria Fazenda (SEFAZ), 3-Receita Federal (Online) e 4 - Api Microsys. Sendo que a Segunda opção é necessário um Certificado Digital vinculado ao sistema, a terceira opção é solicitado um CAPTCHA para acessar as informações e a quarta opção é uma Api fornecida pela Microsys. Todos tem opção de importar os dados do cliente pesquisado. Se utilizar o método de importar os dados informando o CNPJ como descrito acima a maiora das informações já vem preenchidas, se for cadastrar manualmente se atentar aos campos demarcados com asterisco que são campos obrigatórios. Preencher os campos referentes aos dados de endereço. o Campo de IE (Inscrição Estadual): deve ser preenchida conforme esta cadastrada na Receita Federal, caso a entidade não possui uma IE deve ser preenchida como ISENTO, para não dar rejeição da emissão de nota fiscal. O representante é obrigado informar quando a entidade estiver marcada como cliente. A observação resumida é de preenchimento opcional, caso necessário informar alguma observação para a entidade cadastrada. Já a etapa "Informações para Tributação" contém o campo Apuração ICMS que é obrigatório informar, se o tipo pessoa for igual a Jurídica se atentar ao regime que esta cadastrado na Receita Federal. O campo Indicador da IE segue uma regra especifica para preenchimento, essa informação interfere diretamente na emissão das Notas Fiscais Eletrônicas: 1- Contribuinte de ICMS - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CNPJ e conter Inscrição Estadual ou for CPF e conter Inscrição de Produtor. 2- Contribuinte Isento - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CNPJ e não tiver nenhuma Inscrição Estadual. 3- Não Contribuinte - Essa opção é selecionada quando a Entidade for CPF ou então CNPJ em que alguns CNAEs específicos, como por exemplo, Igrejas, Prefeituras e etc. Existem exceções em alguns estados, em caso de dúvida no preenchimento, deve-se verificar com a sua contabilidade. Na parte inferior da tela de cadastro encontram-se algumas opções para inserir Anexos, Observações e consultas. Na opção Texto/Anexos clicando no botão e escolhendo a opção Anexos Novos abre uma tela onde pode ser adicionado vários anexos para a entidade selecionada. Se selecionar Texto/Anexos antigos campo que era utilizado para adicionar anexos e colocar observações, campo mantido para clientes que utilizavam antes de criar o botão Anexos novos. O botão Obs Faturamento é o campo utilizado para adicionar as observações necessárias para levar no pedido de venda, gerando uma nota de venda essa mesma observação levar para as observações da DANFe. O botão Observações campo que pode ser adicionado informações referentes ao financeiro, sendo que essa observação irá ser levado para as observações do contas a receber. Televendas abre o formulário de televendas para as empresas que utilizam o módulo de Tele Vendas. Na opção Pedidos Vendas irá abrir uma tela para filtrar os pedidos de vendas da entidade num determinado período. Na opção consultas tem duas opções: Primeira - Consulta Sefaz abre uma nova tela para informar o CNPJ que irá pesquisar no Sefaz, trazendo algumas informações referente ao CNPJ pesquisado. A Segunda é Consulta Serasa - esse módulo para utilizar precisar estar liberado pela Microsys, nele traz as informações do Serasa referente a entidade pesquisada. Na opção de Análises possui três análises a pesquisar: Primeira - Análise Cliente: essa opção faz uma análise sobre o financeiro, Cheques, Pedidos, Adiantamentos, Notas sem Fatura, Devoluções Pendentes e Observações. Na segunda opção se a entidade estiver marcada como Fornecedor traz uma análise sobre o financeiro, Pedidos e Observações. Na terceira opção traz as informações Comerciais sobre a entidade pesquisada. No botão Ficha cadastral tem uma opção para configurar a impressão e a outra pra imprimir a ficha cadastral da entidade. 2) Complemento Nessa aba de complemento são informados informações adicionais ao cadastro de entidades. Obs. esses dados não são obrigatórios o preenchimento. Os dados financeiro da entidade: são cadastrados as informações para gerar o financeiro da entidade, esses dados podem ficar em branco que vai gerar financeiro pela nota com as configurações da nota fiscal. Nos dados banco cobrança cliente pode ser configurado o banco que o cliente utiliza. Nos dados banco pagamento fornecedor pode estar configurando o banco que vai ser feito pagamento para o fornecedor. No Endereço de Cobrança é para cadastrar um outro endereço para mandar a cobrança, quando é para mandar a cobrança em local diferente do endereço do cadastro da entidade. No Endereço de Entrega é para informar um novo endereço quando a entrega for diferente do endereço do cadastro da entidade, esse endereço de entrega vai ser levado para a nota fiscal. Voltar à Página Inicial.Consulta Serasa Configurando o módulo Serasa O objetivo desse artigo é demonstrar como é feito as configurações para utilizar o módulo de consulta ao Serasa. 1) Realizando a liberação do módulo Para utilizar o módulo de consulta ao Serasa é necessário solicitar uma chave de liberação junto a Microsys, e informar a mesma no cadastro da filial. Essa liberação é feita pelo Financeiro da Microsys. Liberação no sistema Microsys Industrial: Liberação no sistema Microsys Comercial: 2) Realizando as configurações de comunicação Para efetuar as consultas através do sistema Microsys, criamos um serviço que faz a comunicação com o distribuidor autorizado Serasa, e gerencia as consultas realizadas. Esse serviço está hospedado em um servidor na nuvem, portanto facilita e agiliza a implantação, além de não necessitar arquitetura própria no cliente. Para efetuar a configuração é necessário os seguintes dados: URL do servidor de consulta: serasa.microsys.inf.br/serasa_service ID do cliente no Serasa: * Por Padrão Utilizar o ID 41. Login no Serasa: * Password no Serasa: * Usuário Microsys: usuário no sistema que utilizará a consulta com essas configurações. Consulta estática: identifica se a configuração é para consulta estática (dados fictícios para testes). * Dados fornecidos pelo representante Serasa. Veja a seguir como realizar a configuração: Essa configuração é feita para cada usuário do sistema, mesmo que os dados de comunicação sejam idênticos, é necessário repetir a configuração, assim possibilitamos configurar as opções de consulta de forma mais dinâmica. 3) Realizando as configurações de consulta Além das configurações de comunicação, disponibilizamos uma configuração de consultas, onde é possível selecionar os modelos que estarão disponíveis para o usuário, além dos agregados relacionados a consulta, e se a consulta é para pessoa física ou jurídica. Veja abaixo como realizar essa configuração (nesse exemplo configuramos para o usuário MSYS): Dessa forma pode-se criar várias consultas para cada usuário, por exemplo, uma consulta simples, sem agregados, e outra consulta completa, selecionando alguns agregados, conforme a necessidade de cada setor da empresa, ou ainda, para cada situação em que é necessário efetuar a consulta, como abertura de cadastro, aumento do limite de crédito, nova compra, etc. Voltar à página inicialEfetuando consulta ao Serasa O objetivo desse artigo é demonstrar como realizar uma consulta ao Serasa. É necessário primeiramente realizar a configuração de consulta. 1) Efetuando uma consulta Para efetuar as consultas através do sistema Microsys, acesse o cadastro de entidades (clientes, fornecedores, ou transportadores), vá até o menu inferior na opção de "Consultas" e selecione "Consulta Serasa", onde irá abrir o módulo de consultas, exibindo um histórico das consultas já realizadas para a entidade, e as opções para efetuar uma nova consulta, de acordo com as configurações previamente estabelecidas para o usuário. Ao acessar a opção de consulta, o sistema já identifica a UF da entidade, além do documento (CPF ou CNPJ), dessa forma o usuário precisar apenas selecionar o modelo de consulta desejada e clicar na opção de "Consultar". A consulta tem a mesma formatação e layout do distribuidor Serasa, e será exibida no navegador de internet padrão da máquina do usuário. Veja abaixo a imagem do módulo de consulta: No exemplo acima, temos um consulta já efetuada, onde é exibido a data/hora em que foi efetuada, o usuário, modelo, uma breve mensagem de resposta, e a opção para visualizar esse consulta. Tópicos relacionados Configurando o módulo Serasa Voltar à página inicial Produtos Manutenção Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. O cadastro de produtos é algo básico, mas é fundamental preencher forma correta os campos, para não ocorrer erros ao fazer uma venda do produto. O cadastro de produtos está presente em praticamente todos os módulos. Lembrando que esta etapa é muito importante, ou seja, este cadastro deve ser mantido por uma pessoa ou equipe bem definida, já que trata de questões fiscais e financeiras. Caminho: Arquivos -> Produtos -> Manutenção Observação: Os campos que são obrigatórios preencher estão marcados com um asterisco ( * ). 1) Cadastro O cadastro de produtos hoje se tornou um dos módulos que exigem mais atenção, pois  nele se controla o estoque, custos, tributação e demais afins que envolvem o produto. Código - O campo é utilizado para controle interno de sequencial do sistema, ou seja ao invés de digitar o nome do produto  nos orçamentos, pedidos ou notas fiscais é somente necessário informar o código do produto que foi cadastrado. Observação: O Código segue um sequencial automático sendo necessário alterar somente em casos específicos. Definições de Níveis -  Os campos podem ser ajustados de forma para que trabalhem em conjunto, assim tendo uma melhor separação e organização dentro do estoque e para ser possível separar, tirar relatórios por classes. Para melhor entendimento acesse a documentação Definição Níveis Produtos. Código Barra  - O campo é utilizado para geração do código de barras do produto interno e/ou alimentado com o código de barras do produto original. Descrição - Gerado automaticamente baseado no preenchimento das definições dos níveis. Duplicar - Botão responsável por duplicar cadastro básico do produto, geralmente utilizado em produtos com os mesmos dados fiscais , como exemplo, Bateria 11V foi duplicado para cadastrar Bateria 3V, este tem a possíbilidade de estar informando o código do produto de forma manual ou automático. Resumido - Local para colocar uma descrição do Item que esta sendo cadastrado.Como exemplo : AMORTECEDOR DIANT GOL Referência - Campo destinado ao código de referência do produto, pode ser o código que vem da fábrica, como no caso de peças de automóveis (por exemplo) ou o código de referência pode ser criado pela própria empresa. Origem da Mercadoria -  Campo utilizado para visualizar a nacionalidade do produto. Peso Bruto e Líquido -  Nestes dois campos o usuário deve informar o peso do produto, estes pesos servirão para o cálculo de Peso Líquido Total e Peso Bruto Total nas Notas Fiscais de Venda. O Peso Líquido deve conter o valor do peso do Produto puro, já o Peso Bruto deve conter o valor do peso do Produto e mais o peso da sua embalagem. Estoque Mínimo e Máximo - Campos destinados ao estoque , onde deve-se informar a quantidade mínima e a quantidade máxima a ter no estoque. Agora os Descontos dos produtos são controlados pela tabela de preço Código Fábrica - Campo onde é informado o código de fábrica do produto se for necessário. Código Original - Campo onde se informa o código do principal fornecedor. Unidade de Compra - Campo definido para colocar a unidade de medida que é comprado o produto, ou seja, se ele é comprado em Quilo a unidade será KG, se ele for comprado em unidade o fator será UN.Ao manter a unidade correta de compra ele já faz a entrada com o fator de conversão correto assim evitando divergências no estoque. Exemplos: UND - O produtos é comprado em Unidade; CX - O produtos é comprado em Caixa; FD - O produtos é comprado em Fardo; KG - O produtos é comprado em KiloGrama; SC - O produtos é comprado em Sacos. Saiba mais sobre Unidade de Medida Movimenta Estoque - Parâmetro que define se o produto irá ou não ter o estoque movimentado na hora que é efetuado a venda. Preço de Venda - Campo onde é definido o preço de venda do produto. Empenhado - Campo que mostra a quantidade de produto que esta sendo utilizado na produção. Disponível - Saldo disponível para utilizar já descontando o saldo que esta empenhado. Saldo Atual -  Campo onde mostra o saldo atual do produto em estoque. Atualizar Saldo - Botão responsável por fazer uma checagem rápida se teve alguma movimentação do produto, se tiver ele atualiza o Saldo Atual. Extrato - Botão utilizado para gerar extrato de todas as movimentações do produto selecionado, após clicar no extrato ele vai apresentar a grid secundaria para ser definido o período de movimento inicial e final que deseja tirar o relatório. 2) Complemento A segunda tela do cadastro do produto é onde se coloca informações complementares do produto. TIPI - Campo destinado a configurar qual NCM o produto irá utilizar. CST - Situação tributário CST ou CSON utilizada pelo produto dependedo do regime  da empresa, para usuários que utilizam o processo tributário irá ser utilizado das configurações do processo para os calculos. Saiba mais sobre Processo Tributário Unidade Venda - Campo destinado a unidade de venda, ou seja,  define como o produto vai ser controlado no estoque e vendido: Exemplos: KG    : o produto vai ser vendido em Quilo. UND : o produto vai ser vendido em Unidade. LT     : o produto vai ser vendido em Litros. Saiba mais sobre Unidade de Medida Fator de conversão - Campo destinado a informar a conversão da unidade de compra do produto, para a unidade de estoque e venda do cliente. Ex: NF-e de compra veio com a unidade em fardo, onde possuem 6 unidades, mas o estoque e a venda será feita em unidade, portanto o fator de conversão neste caso é igual a 6. SIMP - Campo destinado a informar a tabela de octanagem, obrigatório nas NF-es de venda e transporte de combustíveis Ex: Gasolina, diesel, GLP e etc. Marca - Campo onde é definido a marca do produto que está sendo cadastrado. Saiba Sobre Marca de Produtos 3) Localização Localização - Local para configura em quais locais de estoque o produto vai estar armazenado, deve ter apenas um local de estoque marcado como padrão. Exemplo: Código 1 = Almoxarifado local padrão 4) Dimensional Volumes - O campo volumes é onde se informa a quantidade de volumes . Exemplo: Produto final Armário de madeira com 2 portas. Quantidade de volumes: 5 volumes Componentes (produto volume):- Lateral Esquerda - um volume- Lateral Direita - um volume- Fundo - um volume- Teto - um volume - Portas (contendo 2 portas) - um volume 5) Fiscal Fiscal - Nesta aba é configurado a Origem da Mercadoria, a nacionalidade do produto. Nesta aba também mostra os custos do produto. Voltar à Página Inicial.Consulta Estoque Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. A consulta de estoque, utilizada principalmente para ter uma forma ágil de efetuar a consulta da quantidade disponível em estoque de um determinado produto. Possui duas formas de chegar a tela de Consulta Estoque, seria essas, pelo caminho especifico (Arquivos > Produtos > Consulta Estoque), ou a forma mais utilizada e também, mais ágil, que seria o comando no teclado (Teclas Ctrl+S), que pode ser utilizado a partir de qualquer tela do sistema. A tela seguinte que irá abrir no momento em que utilizar o comando. A busca é feita por produto, podendo ser digitado diretamente o código do produto no campo especificado. Na tela do Consulta Estoque além trazer as informações de saldo do produto, podemos ver uma serie de informações, a descrição, a referência, o código de barras, a marca, a unidade de estoque, entre outras informações básicas do produto. Na aba Identificação Produto - Traz alguns dados  como a Filial, o Saldo, a quantidade que esta empenhado, o saldo disponível que pode ser utilizado e mostra também em qual local de estoque esta esse saldo. Possuindo também a opção de clicar no botão com as reticencias, ou pressionar F12, para que seja aberta a tela com mais opções de busca, para ocliente pesquisar pelo código do produto. EX: Nome Resumido, Referência, Cód. de barras e etc. Ao clicar no botão Extrato ou pressionando a tecla F2 irá abrir a tela de Extrato do produtos pesquisado, ao abrir a tela irá solicitar ao usuário informar uma data de movimento e abrirá uma outra tela para informar quais os locais de extrato fazer a consulta do extrato. Equivalentes - Esta aba tem a finalidade de trazer em tela para uma eventual necessidade do usuário, de saber se há algum produto equivalente ao produto desejado. Ex: Um parafuso, com as mesmas medidas, mas com outro tipo de cabeça, ou ate mesmo trazer produtos que sejam iguais, mas de marcas diferentes. Ordens de Produção - Essa aba tem a mostrar em quais ordens de produção esse produto esta lançado, tendo a possíbilidade visualizar a quantidade prevista para fazer, a quantidade que já foi realizada, o saldo da ordem, o estoque atual e o estoque disponível que pode ser utilizado (Caso empresa utiliza o módulo Ordem de Produção). Pedido de Compra - Essa aba tem a utilidade de mostrar os pedidos de compras em aberto do produto pesquisado. Tendo a possíbilidade de visualizar a quantidade do pedido, o número do pedido, a data de emissão, a data previsão de entrega e o fornecedor do produto. Cotação Compra - Nesta aba temos as cotações de compras referente ao produto pesquisado, mostrando as cotações em aberto, visualizando em qual filial pertence a cotação (caso tiver mais de uma filial), o número da cotação, a data de emissão, a quantidade cotada e se tiver alguma obervação em cada cotação (Caso empresa utiliza o módulo Cotação de Compra). Solicitação Compra - Nesta aba encontramos as solicitações de compras abertas referentes ao produto pesquisado. Nesta é possível ver em qual filial  a solicitação pertence, a data de emissão, a quantidade solicitada, o valor cotado e o saldo do produto (sendo quantidade solicitada - quantidade entregue), (Caso empresa utiliza o módulo Solicitação de Compra). Tabelas de Preço - Esta aba trás em tela as tabelas de preço das quais o produto solicitado participa (Caso a empresa utilize tabela de preço). Voltar à Página Inicial.Definição Níveis Produtos Unidade de Medida Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Nesta tela podemos visualizar as Unidades de medida ou eventualmente cadastrar novas unidades caso seja necessário Caminho - Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Unidades de Medidas O sistema quando contrata já possui uma vasta variedade de unidades pré-cadastradas. O cadastro é bem simples, consiste na Unidade, a descrição da unidade e se ela é fracionada ou inteira,. EX: Unidade - (MIL) que corresponde a Unidade de Medida Milheiro. Descrição - (KG)  que corresponde a Unidade de Medida Quilogramas. Tipo Unidade - (Fracionada ou inteira) informando se o produto pode ser vendido fracionado ou inteiro. Voltar à Página Inicial.Marca de Produtos Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Módulo utilizado para efetuar o cadastro das marcas dos produtos, importante para a busca dos produtos, ou o controle dos produtos em relatórios, podendo trazer nestes a separação por marca, ou apenas uma marca especifica. Caminho para cadastro - Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Cadastro Marcas Nesta aba consulta é possível ver todas as Marcas cadastradas no sistema. Ao dar um Incluir ou [F3] abrirá a aba Cadastro onde é efetuado um novo cadastro da Marca ou se preferir seleciona a Marca e clica em cadastro para vizualizar ou alterar a descrição da Marca caso for necessário. Módulo possui uma interface simples, que consiste apenas em cadastrar a descrição da marca, permitindo que a mesma seja vinculada ao produto. Voltar à Página Inicial.Processo Tributário Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. O Processo Tributário é uma forma de automatizar a importação dos tributos quando for realizar um Orçamento de Venda, um Pedido de Venda ou uma Nota Fiscal de Venda. 1) Configurações para habilitar o Processo Tributário Para habilitar o Processo Tributário, primeiramente acesse a aba Configurações > Cadastro de Filiais Nessa aba aparece todas as filiais cadastradas na base. Selecione a filial que irá utilizar processo tributário para habilitar e clica na aba Configurações I. Na aba Configurações I encontre o campo Utilizar processo tributário e marque para SIM. 2) Configurações do Processo Tributário Para cadastrar um Processo Tributário e assim iniciar as configurações de tributos entre na aba Arquivos > Produtos > Processo Tributário Ao abrir a aba do Processo Tributário clique em Incluir[F3] para adicionar um novo Processo Tributário:Descrição: Deve ser informado uma descrição sobre qual situação de venda será criado o processo.Complemento: Pode ser informado mais informações, como exemplo Linha de produtos, o NCM. Este campo será utilizado somente para informação, não levará para nenhum outro campo. Importante: Verifique com a sua contabilidade quais serão as CFOP's, CST's e os impostos a serem utilizados em cada processo. UF: Informa a UF do estado, que será feita a venda. Exemplo: SCCFOP A vista: Informar a CFOP para saída ou entrada.CFOP A prazo: Informar a CFOP para saída ou entrada ICMS CST: Informar neste caso a CST ou CSOSN já com a origem do produto junto. Exemplo : 000 - Origem Nacional e Tributada Integralmente. Alíquota: Informa a Alíquota de ICMS do estado da empresa. RBC: Informa a redução de base de cálculo do ICMS próprio. Ira realizar a redução da Base ICMS e também no valor ICMS. % Diferido: Informar a porcentagem de diferimento de ICMS. % Redução Diferimento: Informar a redução da base de cálculo do Diferimento. % Alíquota Desonerado: Informar a Alíquota de ICMS Desonerado do estado do cliente (caso houver). Motivo Desonerado: Informar o Motivo do ICMS Desonerado (caso houver no estado do cliente). Código Benefício: Informar o Código do Beneficio Fiscal. IPI CST: Informar neste caso a CST IPI. Exemplo: 51 Saída Tributada com Alíquota Zero. cEnq: Informar o código do enquadramento de IPI (caso houver). Alíquota: Informar a alíquota de IPI. PIS/CONFIS CST: Informar neste caso a CST Pis/Cofins. Exemplo: 01 – Tributada com Alíquota Básica; Alíquota PIS: Informe a alíquota de PIS; Alíquota COFINS: Informe a alíquota de COFINS; RBC: Informar a redução da Base de cálculo de Pis/Cofins caso houver. SUBSTITUIÇÃO Cálculo: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de substituição (Se houver cálculo de substituição); ICMS Interno: Informe a alíquota ICMS do estado que está sendo feita a venda; MVA Regime Normal: Informe a margem de lucro regime normal; MVA Regime Simples: Informe a margem de lucro simples nacional; MVA Etapa Anterior: Informe a margem de lucro da etapa anterior, caso houver; Redução Regime MVA Normal: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades; Redução Regime MVA Simples: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades; Redução ICMS Normal: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de redução do ICMS Normal (se houver cálculo de redução Normal); Redução ICMS Virtual: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de redução do ICMS Virtual (se houver cálculo de redução Virtual). Outros Impostos Alíquota Funrual: Informar a alíquota a ser usada para destacar na nota. ISS Alíquota: Informar a alíquota de ISS para as NFS-e's. ECF Alíquota: Informe a alíquota da ECF. CFOP Estado: Informa a CFOP para venda consumidor final dentro do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário; CFOP Outros: Informa a CFOP para venda consumidor final fora do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário. Tem por objetivo usar o mesmo processo tributário para pessoa jurídica/física com ou sem inscrição, apenas alterando a CFOP, porém com a mesma tributação. Rotina Contábil A Vista: Informar uma rotina contábil para ser utilizado para fazer a contabilização dos lançamentos feitos a vista no sistema (Informar se o sistema está configurado para utilizar a contabilização); A Prazo: Informar uma rotina contábil para ser utilizado para fazer a contabilização dos lançamentos feitos a prazo no sistema (Informar se o sistema está configurado para utilizar a contabilização); Observação Obs. Padrão: Informar se necessário o código da observação padrão; Obs Normal: Informar se necessário o código da observação Normal. Partilha ICMS % Alíquota FCP: Informar o percentual de FCP caso houver a necessidade; % Alíquota ICMS Destino: Informar a alíquota da partilha do ICMS para o Estado destino; % Redução Base Cálculo Destino: Informar um percentual de Redução da Base de cálculo da partilha de ICMS caso houver para o Estado destino. Voltar à Página Inicial.Locais de Estoque Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Módulo utilizado para efetuar o cadastro dos Locais de Estoque dos produtos, os locais onde os produtos podem ficar armazenados. Caminho para cadastro - Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Locais Estoque Nesta aba consulta é possível ver todos os Locais de estoque cadastrados no sistema. Ao dar um Incluir ou [F3] abrirá a aba Cadastro onde é efetuado um novo cadastro de um novo Local de Estoque ou se preferir seleciona o Local de Estoque e clica em cadastro para vizualizar ou alterar a descrição do Local de Estoque caso for necessário. Módulo possui uma interface simples, que consiste em cadastrar a descrição do Local de Estoque, pode configurar o campo Estoque Produto e informar o Tipo de Local de Estoque, permitindo que o mesmo seja vinculada ao produto. Estoque de Produto - Nessa configuração só vai movimentar estoque no local de estoque se tiver configurado para 'SIM'. Tipo de Local de Estoque - Nesse campo tem três opção; Estoque em nosso poder - identifica que o estoque vai ficar no depósito da empresa em poder da empresa; Estoque em poder de terceiro - a empresa comprou o produto e terceirizou uma outra empresa pra fazer algum serviço nesses produtos, o estoque está na mão de terceiro; Terceiros em nosso poder - A mercadoria pertence a outra empresa e essa empresa terceirizou a minha empresa para fazer algum serviço nesses produtos. Voltar à Página Inicial.Inventário Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Para acessar o Módulo de Inventário basta ir no caminho a seguir. Caminho - Arquivos >> Produtos >> Movimentos produtos >> Inventário Nesta aba de cadastro é possível informar uma descrição e adicionar uma referência para o inventário e configurar alguns filtros para importar os produtos para o inventário; Produtos com Saldo <> de zero: com essa opção marcado ao clicar no botão Importar Produtos irá buscar somente os produtos que estão com saldo diferente de zero; Desconsiderar Pedidos em Carteira: Com essa opção marcada ao clicar no botão Importar Produtos irá filtrar os produtos que estão nos pedidos de vendas com status Aberto e irá descontar do saldo do produto. O inventário é um módulo com finalidade de ajuste de estoque, no qual podemos indicar as quantidades reais existentes no estoque físico dos produtos. O módulo permite que sejam importados os produtos de forma manual, ou em caso de um fechamento para balaço, pode trazer todos os produtos cadastrados no sistema, em caso de ter os produtos lançados em excel também permite a importação do excel. Importar Produtos - Esse botão só irá ficar habilitado quando não tiver nenhum produto inserido no inventário, nessa opção traz os produtos para o Inventário, com ou sem os filtros aplicados, se não houver nenhum dos filtros acima o sistema irá trazer em tela todos os produtos cadastrados. O Inventário também permite a inserção manual dos produtos inserindo por meio de seleção manual. As movimentações que o inventário ira fazer é determinada pela quantidade informada no campo inventário de cada produto, o sistema ira identificar a quantidade anterior(Saldo anterior) e confrontar com a informação preenchida no campo inventário, caso a informação seja um saldo maior ou menor que o anterior o sistema ira calcular a diferença e preencher essa informação automaticamente no campo Diferença Estoque. Ao efetuar o fechamento do inventário, o sistema fará os lançamentos disponíveis no campo Diferença Estoque, para que o saldo dos produtos fique igual ao que foi informado no campo Inventário, fazendo as movimentações de entrada ou saída nos respectivos produtos que sejam necessários. O Inventário permite fazer o fechamento com data retroativa, para casos de necessidade de movimentações retroativas. É só informar a data Fechamento na data desejada que o sistema fará os movimentos retroativos nessa data. Observações - O campo é destinado para destacar o motivo do inventário. Ex: Ajuste de estoque, Balanço e etc. Filtrar por Níveis - Permite o filtro por níveis de estoque. Ex: Estoque, Grupo, Subgrupo e Sequência. Esta é a tela para a escolha dos filtros por níveis, permitindo incluir mais de um filtro de nível para buscar os produtos com a configuração com esses níveis. Irá buscar os produtos pelos níveis selecionados na tela Filtro Níveis. Atualizar Saldo Produtos - O botão Atualizar Saldos Produtos atualiza o campo diferença estoque fazendo o cálculo do campo inventário - o campo saldo anterior, formando assim a diferença de estoque. O sistema também faz uma verificação se o campo unitário for zero, esse campo vai ser alimentado pelo custo de compra que se encontra no cadastro do produto, caso tiver unitário maior que zero o valor permaece o mesmo. Campo de onde o sistema busca o custo de compra caso o unitário for zero. Fechar - Processo de finalização do inventário, após o fechamento do inventário irá ocorrer as movimentações necessárias para que o estoque fique de acordo com o estoque físico. Abrir - Faz o retorno das movimentações feitas no fechamento do Inventário, para casos onde seja encontrado uma divergência nos dados. Caso o inventário tenha sido fechado, e divergência de informações foram encontradas dias depois, o ideal é não abrir o inventário e sim fazer outro. Marca etiquetas lidas - Essa opção vai marcar as etiquetas como lidas, vai setar na tabela de código de barras os valores de código do inventário e a data do dia que clicar nesse botão, dessa forma lá na produção quando vai ser feito a leitura dessas etiquetas irá aparecer como lidas. Acerto Estoque - Essa opção irá recalcular o saldo do campo Diferença estoque (o sistema faz uma busca do saldo atual em estoque e alimenta o campo Saldo anterior do inventário), o sistema pega o saldo do campo inventário - esse saldo anterior, após cálcula o valor total dos itens pegando o campo diferença estoque * o valor unitário. Imprimir - Faz a impressão dos produtos no inventário, com os dados do produto, como custo unitário, saldo anterior, quantidade do inventariado, total inventariado, diferença quantidade e diferença valor, utilizado principalmente para conferência das informações. Campo na lateral do botão imprimir, permite filtrar a impressão por tipos de produto.         Ex: Matéria Prima, Produto de Revenda, entre outros. Na imagem abaixo, podemos ver o modelo da impressão que o sistema traz. Não Contados - Faz a impressão dos produtos não contados no inventário, com as informações do tipo do produto, saldo e um campo destinado para colocar alguma observação caso seja necessário. Campo na lateral do botão Não contados, permite filtrar a impressão dos produtos não contados por status do produto.         Ex: Ativo, inativo, entre outros. Na imagem a baixo, podemos ver o modelo de impressão que sistema traz. Voltar à Página Inicial.Tipos de Seviços Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. O módulo de cadastro de tipos de serviços é utilizados para emissão de notas fiscais de serviço NFSe para empresas que prestam serviço. Caminho para cadastrar: Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Tipos de Serviço Nesta aba consulta é possível ver todos os Tipos de Serviços cadastrados no sistema. Ao dar um Incluir[F3] abrirá a aba Cadastro onde é efetuado um novo cadastro de tipo de serviço ou se preferir seleciona o tipo de serviço na aba consulta e clica na aba cadastro para vizualizar ou alterar a descrição do tipo de serviço caso for necessário. Módulo possui uma interface simples, que consiste apenas em cadastrar a descrição do tipo de serviço, o código do serviço e o código tributação Municipal (caso a prefeitura possuir esse código), permitindo que a mesma seja vinculada na nota fiscal. Uma empresa pode utilizar de mais de um tipo de serviço, nesse módulo permite cadastrar vários tipos de serviços sendo possível vincular na nota de serviço o tipo que for necessário Esse tipo de serviço é cadastrado no sistema emissor de NFSe da prefeitura e esses serviços devem estar cadastrados nesse módulo para ser possível emitir NFSe pelo sistema Microsys. Voltar à Página Inicial.Tabelas Fiscais Código Classificação Tributária (CST) Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais Caminho: Arquivos >> Tabelas Fiscais >> CST ICMS O Código de Situação Tributária (CST) é uma codificação numérica utilizada no Brasil para classificar a tributação de produtos e serviços em relação aos impostos federais, estaduais e municipais. O CST é uma parte essencial das informações contidas em documentos fiscais, como notas fiscais eletrônicas (NF-e) e outros registros fiscais, para indicar como um item ou serviço é tributado. O CST abrange diferentes regimes tributários e alíquotas de impostos, como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Ele é uma parte importante na determinação do valor dos impostos a serem pagos e na apuração fiscal das empresas. Os códigos CST são definidos e regulamentados pelos órgãos fiscais brasileiros, e eles podem variar dependendo do tipo de transação ou produto. Cada código CST tem uma descrição específica que explica a situação tributária relacionada a uma operação ou produto. Alguns exemplos de CST incluem: CST 000: NACIONAL- TRIBUTADA INTEGRALMENTE . CST 010: Nacional - Tributada e com cobranca do ICMS. CST 020: Tributação com redução da base de cálculo do ICMS. CST 040: NACIONAL - NAO TRIBUTADA. CST 050: NACINAL - COM SUSPENCAO. CST 051: DIFERIMENTO . É importante observar que a estrutura e os códigos CST podem variar ao longo do tempo devido a mudanças na legislação fiscal. Portanto, é essencial que empresas e profissionais contábeis estejam atualizados com as regulamentações fiscais e utilizem os códigos CST corretos em seus documentos fiscais. A utilização correta do CST é fundamental para evitar problemas fiscais e manter a conformidade com a legislação tributária. Empresas muitas vezes contam com sistemas de automação e softwares de gestão para determinar automaticamente o CST com base nas informações da operação. Além disso, a consulta constante à legislação fiscal e a orientação de profissionais especializados são práticas recomendadas para garantir o cumprimento das obrigações fiscais. 1)Funcionamento da CST de ICMS Nesta aba consulta é possível ver todas as CST's de ICMS cadastradas no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as CST's de ICMS , no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, Descrição, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. As CST's de ICMS já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterar a CST caso for necessário e pode estar incluindo uma CST manualmente. O campo Deduzir o valor de ICMS desonerado no total líquido se estiver configurado como SIM o sistema irá descontar o valor desonerado do total líquido da nota caso houver desoneração. Voltar à página inicialOperações Fiscais (CFOP) Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Este módulo é destinado ao cadastros das Operações Fiscais e para a configuração das mesmas, nesta tela, poderemos ver as CFOP's cadastradas e também suas determinadas configurações. O Sistema já dispõe de uma série de CFOP's pré cadastradas, no intuito de facilitar a usabilidade do mesmo para usuário, permitindo também os eventuais cadastros de novas CFOP's em caso de necessidade. Permitindo também a utilização de Extensões das operações fiscais caso o usuário tenha alguma necessidade de controle interno das operações efetuadas. Na imagem a baixo, podemos visualizar a tela principal do cadastro de CFOP. CFOP - Campo destinado a informação do código fiscal da Operação. Indicação Movimento - Campo destinado a informar qual o tipo de operação da CFOP. Ex: Entrada ou Saída. Situação - Campo para indicar se a CFOP esta Ativa ou Inativa, estando inativa não pode ser utilizado nos processos de compras e de vendas. Resumo - Campo é destinado para descrever a Operação da CFOP. Ex: CFOP 1.101 - Compra pra Industrialização. Descrição - Campo utilizado para informar uma descrição para a CFOP. Faturamento - campo utilizado para os relatórios se estiver marcada como Sim ao gerar os dados vão participar dos relatórios, caso contrário os dados pertencentes a CFOP que estiver como 'Não' não vão aparecer nos relatórios. Gera Financeiro - esse campo que verifica se vai gerar financeiro nos processos de compras ou de vendas. Estoque - parâmetro destinado a finalidade de verificar se vai movimentar estoque nos processos de compras ou de vendas. Calcula Icms - Campos destinados a informar se haverá calculo de ICMS ou não, e qual será a CST do ICMS que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e. Calcula Ipi - Campos destinados a informar se haverá calculo de IPI ou não, e qual será a CST do IPI que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e. Calcula Pis/Cofins - Campos destinados a informar se haverá calculo de PIS e COFINS ou não, e qual será a CST do PIS e COFINS que o sistema deverá trazer no Item do pedido ou da NF-e. Calculo Substituição - Campos destinados a informar se haverá calculo de Substituição Tributária ou não, se calcular vai levar os valores nos campos de ST  dos Itens do pedido ou da NF-e. Calcula CSLL - Campos destinados a informar se haverá calculo de CSLL ou não, o qual será feito os calculos no pedido ou da NF-e. Calcula IRPJ- Campos destinados a informar se haverá calculo de IRPJ ou não, o qual será feito os calculos no pedido ou da NF-e. Voltar à Página Inicial.CST IPI Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais Caminho: Arquivos >> Tabelas Fiscais >> CST IPI O CST (Código de Situação Tributária) para o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é um código numérico utilizado para identificar a situação tributária de um produto em relação a esse imposto. O CST é um elemento importante na legislação tributária brasileira, que define como o IPI deve ser calculado e recolhido para diferentes tipos de produtos. O CST IPI é composto por um código numérico de dois dígitos e é utilizado em documentos fiscais, como notas fiscais eletrônicas (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), para indicar a situação tributária de um produto sujeito ao IPI. Os códigos CST IPI representam diferentes situações tributárias, tais como alguns exemplos: 00: Entrada com recuperação de crédito 01: Entrada tributada com alíquota zero 02: Entrada isenta 49: Outras entradas 50: Saída tributada 51: Saída tributada com alíquota zero 99: Outras saídas Esses são apenas alguns exemplos dos códigos CST IPI. Cada código indica uma situação tributária específica, como isenção, alíquota zero, tributação normal, entre outras. A correta identificação e aplicação do CST IPI em documentos fiscais é fundamental para garantir a conformidade com a legislação tributária e evitar problemas fiscais. Os contribuintes e empresas precisam conhecer as regras do IPI e utilizar o CST adequado de acordo com a natureza da operação e o produto em questão. A legislação tributária brasileira define os códigos CST IPI e suas respectivas situações tributárias. Portanto, ao lidar com o IPI, é essencial consultar a legislação vigente e, se necessário, contar com a orientação de um profissional de contabilidade ou especialista em tributação para garantir o correto preenchimento dos documentos fiscais. 1)Funcionamento da CST de IPI Nesta aba consulta é possível ver todas as CST's de IPI cadastradas no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as CST's de IPI , no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, CST de IPI ou Descrição, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. As CST's de IPI já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterar a CST caso for necessário e pode estar incluindo uma CST manualmente. Voltar à página inicialCST PisCofins Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Caminho: Arquivos >> Tabelas Fiscais >> CSTPisCofins O CST (Código de Situação Tributária) para PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) é um código numérico que identifica a situação tributária de uma operação ou produto em relação a essas contribuições no Brasil. Os códigos CST PIS/COFINS são utilizados em documentos fiscais, como notas fiscais eletrônicas (NF-e) e apuração de tributos. A seguir, estão alguns dos códigos CST PIS/COFINS e suas respectivas descrições: 01: Operação Tributável com Alíquota Básica. 02: Operação Tributável com Alíquota Diferenciada. 03: Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto. 04: Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero. 06: Operação Tributável - Alíquota Zero. 07: Operação Isenta da Contribuição. 08: Operação sem Incidência da Contribuição. 09: Operação com Suspensão da Contribuição. Esses são apenas alguns exemplos dos códigos CST PIS/COFINS. Cada código representa uma situação tributária específica, determinando a forma como essas contribuições devem ser tratadas em operações comerciais e fiscais. É importante ressaltar que a legislação tributária brasileira define os códigos CST PIS/COFINS e suas respectivas situações tributárias, portanto, é fundamental consultar a legislação vigente e, se necessário, contar com a orientação de um profissional de contabilidade ou especialista em tributação para garantir o correto preenchimento dos documentos fiscais e o cumprimento das obrigações fiscais. 1)Funcionamento da CST de Pis/Cofins Nesta aba consulta é possível ver todas as CST's de Pis e Cofins cadastradas no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as CST's de Pis e Cofins , no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, CST de Pis e Cofins ou Descrição, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. As CST's de Pis e Cofins já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterar a CST caso for necessário e pode estar incluindo uma CST manualmente. Voltar à página inicialCEST - Código Especificador da Substituição Tributária Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. Caminho: Arquivos >> Tabelas Fiscais >> Cód. Especificador da Subst. Tributária (CEST) O CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é um código numérico utilizado no Brasil para identificar e classificar produtos sujeitos à Substituição Tributária. Ele foi criado para padronizar a identificação de mercadorias que estão sujeitas a esse regime tributário, que transfere a responsabilidade pelo pagamento dos tributos de uma etapa da cadeia produtiva para outra. O CEST é composto por sete dígitos numéricos e foi implementado para facilitar a identificação de produtos e a correta aplicação da legislação tributária. Cada mercadoria sujeita à Substituição Tributária é associada a um código CEST específico. Esse código é utilizado em documentos fiscais, como notas fiscais eletrônicas (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), para indicar que a Substituição Tributária se aplica àquela mercadoria. O CEST é importante para evitar problemas fiscais e garantir o cumprimento das obrigações tributárias, especialmente em transações comerciais interestaduais, onde as regras podem variar de estado para estado. Para determinar o CEST correto para um produto, é essencial consultar a legislação tributária estadual ou federal, que define as categorias de produtos e seus respectivos códigos CEST. Geralmente, os fabricantes e fornecedores de produtos fornecem essa informação em suas documentações fiscais. Portanto, ao lidar com a Substituição Tributária, é fundamental conhecer e aplicar corretamente o CEST para cada item tributado, a fim de cumprir as obrigações fiscais e evitar problemas legais. Consultar um contador ou especialista em tributação é aconselhável para garantir a conformidade com as leis fiscais vigentes. 1)Funcionamento da NCM Em caso de dúvida no uso de CEST, sua contabilidade é o contato ideal para garantir o preenchimento correto dessas informações. Nesta aba consulta é possível ver todas as CEST's cadastradas no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as CEST's, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, CEST ou Descrição, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Tem as opção de clicar no botão Atualizar CEST's vai pesquisar no servidor Microsys um arquivo com as CEST's atualizadas e verificar no sistema se a CEST não estiver cadastrada irá cadastrar automaticamente essa nova CEST. As CEST's já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterar a CEST caso for necessário e pode estar incluindo uma nova CEST manualmente. Voltar à página inicialNCM - Nomenclatura Comum do Mercosul Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais Caminho: Arquivos -> Tabelas Fiscais -> Classificação Fiscal (NCM) Nesta aba consulta é possível ver todas as NCM's cadastradas no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as NCM's, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, ou pela descrição, ou classificação fiscal, etc., e no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Tem as opções de clicar nos botões Ativo que traz todas as NCM's ativas, o botão Inativo irá trazer as NCM's inativas, clicando no botão Atualizar NCM's vai pesquisar no servidor Microsys um arquivo com as NCM's atualizadas e verificar no sistema se a NCM não estiver cadastrada irá cadastrar automaticamente essa nova NCM. 1)Funcionamento da NCM A NCM é um código utilizado para identificar e categorizar a natureza dos produtos comercializados em todos os países do Mercosul, dentre eles o Brasil. Seu uso é obrigatório nas Notas Fiscal Eletrônicas e nas Notas Fiscais de Consumidor. A NCM é composta por oito números, destes oito, os seis primeiros fazem parte do Sistema Harmonizado (SH) o qual é adotado pela Organização Mundial das Alfândegas, os últimos dois números são referentes a desdobramentos específicos do Mercosul. As NCMs podem ser atualizadas com novos códigos ou então podem sair de circulação códigos anteriores, essas alterações são destacadas através das Notas Técnicas do SEFAZ.  Sendo que o preenchimento incorreto de  uma NCM vai acarretar rejeição por parte do SEFAZ, normalmente a Rejeição 778 - Informado NCM inexistente. Em caso de dúvida no uso de NCM, sua contabilidade é o contato ideal para garantir o preenchimento correto dessas informações. 2)Estrutura da NCM O código NCM contém a seguinte estrutura: 1234.56.78. Esta estrutura é dividida em pares ou em números unitários: 2 primeiros dígitos -- Capítulos    -- 12XX.XX.XX 4 primeiros dígitos -- Posição       -- 1234.XX.XX 6 primeiros dígitos -- Subposição -- 1234.56.XX 7° dígito da NCM   -- Item            -- 1234.56.7X 8° dígito da NCM   -- Subitem      -- 1234.56.78 Cada divisão agrega sentido na definição da NCM, por exemplo, a NCM 6902.10.11: Capítulos    -- 69XX.XX.XX -- Produtos cerâmicos Posição       -- 6902.XX.XX -- Tijolos, placas(lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes... Subposição -- 6902.10.XX -- Que contenham, em peso, mais de 50% dos elementos mg,ca ou r... Item            -- 6902.10.1X -- Magnesianos ou à base de óxido de cromo Subitem      -- 6902.10.11 -- Tijolos ou placas, contendo, em peso, mais de 90% de trióxido de dicromo 3) NCM no Microsys O NCM no sistema Industrial é dividido em 4 partes principais: ID: código sequencial gerado pelo sistema. Classificação Fiscal: Oito dígitos da NCM, preferencialmente separado por pontos (XXXX.XX.XX) Descrição: Descrição resumida da NCM. CEST: Código CEST vinculado a respectiva NCM. Tópicos relacionados CEST Voltar à página inicialTipos Documentos Fiscais Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais Tipos Documentos Fiscais são declarações emitidas para fins fiscais que comprovam uma transação comercial ou financeira entre empresas, órgãos públicos ou pessoas físicas. Eles servem para registrar as operações tributáveis, como a venda de bens, a prestação de serviços, o transporte de cargas, etc. Eles também servem para comprovar o pagamento dos impostos devidos, como ICMS, ISS, IPI, etc. Eles são obrigatórios por lei e devem ser emitidos e armazenados eletronicamente por um prazo de 5 anos. Existem diferentes tipos de documentos fiscais, dependendo da natureza da operação e do tipo de tributação. Alguns dos principais tipos são: NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de Produtos ou Mercadorias): é a versão digital da nota fiscal tradicional, que registra a venda de produtos físicos entre pessoas jurídicas. Ela é emitida e autorizada pela Secretaria Estadual da Fazenda e deve acompanhar o produto junto com o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico): é o documento que registra o serviço de transporte de carga entre estados ou municípios. Ele substitui o modelo manual e é emitido e autorizado pela Secretaria Estadual da Fazenda. Ele também deve acompanhar a carga junto com o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico). NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços): é o documento que registra o serviço prestado por uma empresa a outra pessoa jurídica ou física. Ela é emitida e autorizada pela Prefeitura Municipal e deve acompanhar o serviço junto com o RPS (Recibo Provisório de Serviços). NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica): é o documento que registra a venda de produtos ou serviços a uma pessoa física no varejo. Ela substitui o cupom fiscal e é emitida e autorizada pela Secretaria Estadual da Fazenda. Ela deve ser disponibilizada ao consumidor por meio do QR Code ou do link para consulta. Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e): é o documento que registra a venda de produtos ou serviços a uma pessoa física no varejo. Ele substitui o cupom fiscal impresso e é emitido por um equipamento chamado SAT (Sistema Autenticador e Transmissor). Ele deve ser disponibilizado ao consumidor por meio do QR Code ou do link para consulta. Módulo Fiscal Eletrônico (MF-e): é o documento que registra a venda de produtos ou serviços a uma pessoa física no varejo. Ele substitui o cupom fiscal impresso e é emitido por um equipamento chamado MFE (Módulo Fiscal Eletrônico). Ele deve ser disponibilizado ao consumidor por meio do QR Code ou do link para consulta. MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos): é o documento que registra as informações dos documentos fiscais relacionados ao transporte de carga, como NF-e, CT-e, NFS-e, etc. Ele substitui os modelos manuais e é emitido e autorizado pela Secretaria Estadual da Fazenda. Ele deve acompanhar a carga junto com o DAMDFE (Documento Auxiliar do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos). Além desses tipos, existem outros documentos fiscais específicos para algumas situações, como a Nota Fiscal Avulsa, a Nota Fiscal Complementar, a Nota Fiscal Denegada, a Nota Fiscal Rejeitada, a Nota Fiscal de Exportação e a Nota Fiscal de Remessa. 1)Funcionamento da CST de IPI Caminho: Arquivos >> Tabelas Fiscais >> Tipos Documentos Fiscais Abre a seguinte tela para consultar os Tipos de Documentos Fiscais. Nesta aba consulta é possível ver todas os Tipos de Documentos Fiscais cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Tipos de Documentos Fiscais, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, Descrição, Espécie, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Os Tipos de Documentos Fiscais já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterá-los caso for necessário e pode estar incluindo mais Tipos de Documentos Fiscais manualmente. Voltar à página inicialAlíquotas ECF Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais O ECF (Equipamento Emissor de Cupom Fiscal) não possui uma alíquota própria. A alíquota geralmente se aplica aos impostos, como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e outros impostos indiretos. No contexto do ECF, você configura as alíquotas correspondentes aos produtos ou serviços que estão sujeitos a esses impostos. Cada item vendido deve ser atribuído a uma alíquota específica de acordo com a categoria de tributação a que pertence. Para esclarecer: O ECF é um dispositivo utilizado para a emissão de cupons fiscais. As alíquotas se aplicam aos impostos que incidem sobre as operações de vendas feitas por meio do ECF, como ICMS, PIS, COFINS, entre outros. Portanto, não existe uma "alíquota de ECF". Em vez disso, você configura as alíquotas de impostos dentro do sistema que opera com o ECF para que os cálculos fiscais sejam feitos corretamente na geração dos cupons fiscais. Certifique-se de estar em conformidade com a legislação tributária e fiscal do seu país e estado ao configurar as alíquotas em seu sistema ECF. Caminho: Arquivos >> Tabelas Fiscais >> ECF- Alíquotas Abre a seguinte tela para consultar os Tipos de Documentos Fiscais. Nesta aba consulta é possível ver todas as Alíquotas ECF cadastradas no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as Alíquotas ECF, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo código, Alíquota, CFOP, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. As Alíquotas ECF já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterá-las caso for necessário e pode estar incluindo novas Alíquotas ECF manualmente. Voltar à página inicialTabela IBPTTAX (Lei da Transparência) Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais A tabela IBPT (Índice Brasileiro de Planejamento Tributário) é uma referência amplamente utilizada por empresas e sistemas de gestão tributária no Brasil para identificar as alíquotas de impostos que incidem sobre produtos e serviços. Ela fornece informações detalhadas sobre as alíquotas de tributos federais, estaduais e municipais, tornando-se uma ferramenta importante para o cálculo e a transparência dos impostos incidentes nas transações comerciais. Essa tabela é fundamental para que as empresas possam calcular com precisão os valores dos tributos que devem ser recolhidos, bem como para a emissão de documentos fiscais, como notas fiscais e cupons fiscais. A tabela IBPT é atualizada regularmente, pois as alíquotas de impostos podem ser alteradas ao longo do tempo devido a mudanças na legislação tributária. Portanto, é importante manter-se atualizado com as versões mais recentes da tabela para garantir a conformidade com as obrigações fiscais. Geralmente, os sistemas de gestão tributária e os softwares de automação comercial utilizam a tabela IBPT para consultar as alíquotas de impostos relevantes com base nas classificações fiscais de produtos e serviços. Isso permite calcular automaticamente o valor dos tributos a serem pagos e fornecer informações aos consumidores sobre a carga tributária de cada produto ou serviço. Note que a tabela IBPT é específica para o Brasil e atende às demandas do sistema tributário brasileiro. Portanto, sua aplicação é restrita a empresas e organizações que operam no país e estão sujeitas às regulamentações fiscais brasileiras. Tabelas Financeiro Cadastro de Bancos Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. O cadastro do Banco é fundamental preencher forma correta os campos, para não ocorrer erros ao fazer algum lançamento para o Banco Movimento. Caminho: Arquivos -> Tabelas Financeiro -> Bancos Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Bancos. Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Bancos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Bancos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Nome completo, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Ao selecionar um Banco abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Banco ou visualizar os dados do Banco. Para cadastrar um novo banco inicialmente é informado o código Febraban, a Razão social do banco. Na aba Carteiras é cadastrado as carteiras referente a cada banco. Nesta aba Documentos são cadastrados as espécies de documentos referente a cada banco. Nessa aba Remessa Instruções as informações de instruções que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco. Nessa aba Remessa Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco. Nessa aba Retorno Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que retorna no arquivo de retorno enviado pelo banco. Nessa aba Retorno Rejeições é cadastrado as informações de rejeições que pode retornar no arquivo de retorno enviado pelo banco. Nesta aba de Agências esta destinado a informar a agência do banco que esta sendo editado ou inserido. Nesta aba de Contas Correntes é destinado a informar todas as contas correntes do banco que vai ser utilizado pela empresa. Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da conta corrente. Nessa tela vai todas as informações referentes a conta corrente em uso pelo banco e agência correspondentes. No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir uma Conta corrente, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados. Nesta aba de Convênios é destinado a informar os convênios do banco que vai ser utilizado pela empresa. Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da convênio. Nessa tela vai todas as informações referentes ao convênio em uso pelo banco,  agência e conta corrente correspondentes. No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir um convênio, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados. Voltar à página inicialHistóricos Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais 1) Funcionamento do cadastro de Históricos Caminho: Arquivos >> Tabelas Financeiro >> Históricos Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Históricos. Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Históricos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Históricos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Ao selecionar um Histórico abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Histórico ou visualizar os Históricos. Voltar à página inicialPlano de Contas Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais 1) Funcionamento do cadastro de Plano de Contas Caminho: Arquivos >> Tabelas Financeiro >> Plano de Contas Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Plano de Conta. Nesta aba consulta é possível ver todos os cadastros de Plano de Contas cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Plano de Contas, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, Classe, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Ao selecionar um Plano de Contas abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Plano ou visualizar os Plano de Contas. O campo código é inserido automáticamente ao clicar em incluir. Quando inclui um novo Plano de Contas a Situação já vem como Ativa, podendo ser alterada para Inativa caso um plano de contas não vai mais ser utilizado. No campo Classe é informado uma classe para o Plano de Contas para diferenciar quais vão ser de Ativos, Passivos, Resultado. O Tipo da Conta tem duas opção Analítica e Título, a Analítica recebe os lançamentos da conta e a Título não pode receber os lançamentos ela soma os lançamentos conforme a classe configurada para cada conta. A Descrição é para identificar para qual tipo de conta pertence e se recebe lançamentos. O campo D/C é para informar se a conta é um Crédito ou um Débito. O campo Indicação DRE indica se a conta vai participar da DRE ou não. O DRE Totalização vai indicar se essa conta vai participar da soma para totalizar a DRE. O campo DRE D/C informa se a conta vai ser crédito ou débito no lançamento da DRE. Distribuição Centro de Custo, empresa que utiliza a distribuição por centro de custo configura para SIM que irá abrir uma tela para informar os centros de custos que irá participar da distribuição, para cada conta que irá participar da distribuição. Voltar à página inicialRH Assistência Tecnica Cadastros Gerais - Assistência Técnica Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. O módulo de assistência técnica possui um cadastro geral de informações, que são tratados como apontamentos na emissão do documento de assistência técnica ou conhecido como OS. As informações são tratadas como grupo e subgrupo de informações cadastrada, a base de dados do sistema possui cadastros gerais já cadastrado, no grupo as informações são fixas, no subgrupo são possível, editar, cadastrar e excluir. No subgrupo de Cadastro de Ações tomadas, Causas, Procedências, Procedimentos, Origens, Vias, Status. É possível Incluir [F3] e Excluir [F4] novos apontamos. Demonstração Tabelas Auxiliares Países Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. É um cadastro bem simples que vai ser utilizado no cadastro de Estados para víncular e dizer a que País o Estado pertence. 1)Funcionamento dos Países Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Países Abre a seguinte tela para consultar os Países. Nesta aba consulta é possível ver todas os Países cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Países, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo País, Nome do País, País Bacen, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Os Países já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterá-los caso for necessário e pode estar incluindo mais Países manualmente. Tópicos relacionados Cadastro de Estados Cadatro de Municípios Voltar à página inicialMunicipíos Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais. É um cadastro bem simples que vai ser utilizado no cadastro de Municípios para víncular e dizer a que País  e Estado  o Município pertence. 1) Funcionamento de Municípios Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Municípios Abre a seguinte tela para consultar os Municípios. Nesta aba consulta é possível ver todos os Municípios cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Municípios, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Município, Estado, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. O Botão Atualizar Latitude/Longitude dos Municípios irá atualizar a longitude e a latitude dos Municípios conforme o deu Código Federal que esta cadastrado em cada Município. O cadastro de Municípios é dividido em duas partes, o cadastro das informações de localização e o cadastro de ISS. -> 1º Informações de Localização: É cadastrado nesses campos os vinculos com o Estado, País, CEP e os códigos Estadual e Federal, sendo que destas informações, a que mais importante é o Código Federal, o qual o SEFAZ valida se está correto. -> 2º Cadastro de ISS: Nessa parte do cadastro são realizadas as configurações de Alíquota de ISS, se é Retido algum valor na fonte e se o município Deduz alguma % do valor de ISS. Tópicos relacionados Cadastro de Estados Cadatro de Países Voltar à página inicialEstados Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais É um cadastro bem simples que vai ser utilizado no cadastro de Municípios para víncular e dizer a que Estado o Município pertence. 1)Funcionamento do Estado Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Estados Abre a seguinte tela para consultar os Estados. Nesta aba consulta é possível ver todas os Estados cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Estados, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pela UF, Descrição do Estado, Código País, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Os Estados já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterá-los caso for necessário e pode estar incluindo mais Estados manualmente. As alíquota já vem pré configuradas é necessário validar se estão corretas. -> ICMS Aliq. Interna e Externa: Esses parâmetros seguem uma regra de preenchimento onde serão conferidas as informações com uma tabela de Alíquotas Estaduais (imagem abaixo). Interno: Origem/Destino.   Exemplo: A empresa é de Santa Catarina e vai vender para São Paulo, deve-se encontrar SC na Origem e SP no Destino, para então encontrar o cruzamento de ambos (12%). Externa: Destino/Destino.   Exemplo: Deve-se pegar o estado que vai ser vendido e buscar-lo na Origem e no Destino, em nosso exemplo de venda para São Paulo vai ser a alíquota de 18%. Nessa tela é cadastrado os benefícios fiscais que são utilizados para fazer o cálculo do Benefício Fiscal. Tópicos relacionados Cadastro de Países Cadatro de Municípios Voltar à página inicialRegiões Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais É um cadastro bem simples que vai ser utilizado no cadastro do representante para saber qual a região o Representante pode atuar. Esse cadastro é opcional. 1)Funcionamento do cadastro de Regiões Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Regiões Abre a seguinte tela para consultar as Regiões. Nesta aba consulta é possível ver todas as Regiões cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as Regiões, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pela Código e Nome, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. O cadastro de Regiões é opcional se for utilizado nos Representantes de vendas para definir em qual região o representante pode atuar e é utilizado também no cadastro do cliente para infromar que o cliente pertence a aquela região. Voltar à página inicialAtivo Imobilizado (Equipamento / Recurso) Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como  realizar o cadastro do Ativo Imobilizado. Este módulo tem a finalidade de realizar o cadastro e a gestão dos Ativos imobilizado, gestão de ativos abrange um  grupo administrado de atividades voltadas para extrair valor dos ativos da empresa. Compreende o balanço dos custos, ganhos e ameaças frente à eficácia  que se espera desses ativos para que sejam alcançados os objetivos da organização. 1) Cadastro de Ativo Imobilizado (Equipamento / Recurso) Para efetuar o cadastro de Imobilizado, acesse Arquivos > Tabelas Auxiliares > Ativo imobilizado (Equipamentos / Recurso), Vá até a barra superior no canto esquerdo botão Incluir [F3]. 2) Preenchimento do Cadastro Ativo Imobilizado. O primeiro campo a ser definido será a Filial a qual o imobilizado será instalado, em nosso cadastro possuímos duas filial, a código 1 é referente a Microsys Sistemas LTDA que comercializa e realiza o suporte, no Código 999 é referente a Sistemas Microsys LTDA que é Fabrica de Software, em nosso exemplo o imobilizado será instalado na Filial com o código 999. Com a Filial já informada, o próximo passo será código Cadastro Produtos, poderá informar o código manualmente ou realizar a pesquisa pela lupa, com o código do produto inserido a descrição é preenchida automaticamente, caso necessário pode alterar a descrição como desejado. Com a etapa anterior realizada, o próximo campo a ser informado será o Tipo equipamento, o tipo equipamento será apresentando em lista: Imobilizado, ferramenta, Aferição, Mão-de-Obra, Frota, Molde. Basta informar a opção desejada. A unidade de produção, será o tipo de medida do Imobilizado, essa informação é obtida no Cadastro de Produto. Para inserir a unidade de produção pode fazer pela digitação da abreviatura da nomenclatura ou fazer a busca pela lupa. O Campo Setor/Posto é aplicado em situações quando houver mais que um operador ou processo. Exemplo é a prensa Hidráulica com mais que um operador. O Centro de Custo será o departamento dentro da empresa que podem ser alocados custos, direto ou indireto da área produtiva da empresa. A inclusão pode ser feita digitando o código do mesmo ou realizando pesquisa pela lupa. Campo Tipo Família Imobilizado será aplicado seu uso quando o Imobilizado cadastrado tiver uma família de equipamentos ou serie deles como prensas ou ferramenta e Molde de fabricação de produtos. Campo de Consumo KW será o campo para informar o consumo de energia do equipamento, essa informação é obtida no manual do equipamento, no selo Procel quando possui, ou através de medições com empresas que realizam os monitoramentos de consumo. A informação do Campo Nota Fiscal será a informação para realizar a rastreabilidade do equipamentos quando necessário. Essa informação pode ser consultada no Cadastro do Produtos na aba NFE. A sequencia Processos é a informação vinculada dentro do PCP > Produção > Engenharia de Processos > Estruturas Atividades. O Fator de utilização é a porcentagem que o equipamento será utilizado dentro do processo. A data da garantia se obtém no certificado de garantia ou acordo de compra com a empresa fornecedora, a data da compra é quando se concretiza aquisição do bem. O campo Valor será o valor da aquisição, está informado na NFE de compra do imobilizado. A tabela depreciação é o tempo de depreciação do Ativo Imobilizado, sua definição de Vida útil e taxa residual é realizado dentro do Cadastro Tabela Depreciação Contábil. Os Campos Meses Depreciação e Taxa  Residual são vinculados no Cadastro Tabela Depreciação Contábil. O inicio e fim da depreciação será informado o tempo correspondente, ao informar o Inicio da Depreciação será necessário verificar no cadastro Notas Fiscais Entradas, a data de emissão e data entrada, muitas vezes as datas não são iguais. Em nosso exemplo  a data da compra (Emissão) foi diferente  Inicio da Depreciação (Data entrada), o produto teve entrada na data 02/02/2021 ou seja Inicio em 02/02/2021 e considerando 120 meses de depreciação (10 anos) o fim 02/02/2031. O valor Contábil e valor Real podem ser iguais ou diferente do Valor da aquisição, os valores serão iguais quando o ativo imobilizado está sendo cadastrado pela primeira vez ou seja quando ele foi comprado novo ou usado e não sofreu nenhuma reavaliação do Bem patrimonial. Já quando o valor contábil e real forem diferente, o bem patrimonial já depreciou 100% da sua vida útil e sofre uma nova avaliação e / ou foi realizado a instalação de um novo componente (motor, IHM, CLP, etc) e aumentou o seu valor real e vida útil do mesmo. A baixa do equipamento se aplicará quando a contabilidade emitir uma nota de venda do Imobilizado ou Perda, a data que estará na emissão da NFE será a data informada da Data da Baixa. A Marca nada mais é que o fabricante do equipamento. Após informado o Marca do equipamento, o campo equipamento Produção deverá ser informado como Sim ou Não, Sim quando for equipamento que envolve produção ( Prensa / Injetora ) e Não quando o equipamento não envolve produção ( Fragmentador de papel), caso seja informado sim para equipamentos de produção, deve-se informar a meta por hora de produção do equipamento. O Campo de programação de produção é informado para Sim quando sua produção participa do PCP - Programação e controle da Produção, caso contrario o mesmo será Não. O Número máximo de Pilhas será informando quando houver produção em série no equipamentos, a operação é realizada juntamente com o PCP - Programação e controle da Produção. Em nosso exemplo não é aplicável. Índice de Produtividade é a relação que existe entre os resultados obtidos e os recursos empregados em um processo. Quanto menos recursos forem empregados e mais resultados forem alcançados, maior a produtividade. Em nosso exemplo não será aplicado. A prioridade de Manutenção ou também conhecida como Criticidade de manutenção, são equipamentos classificados como críticos, cujo efeito de falha ou baixo desempenho podem resultar em graves consequências, como acidentes sérios com pessoas, danos ambientais, impactos econômicos e operacionais, sua classificação vai definir a prioridade de atendimento de uma solicitação de ordem de serviço, exemplo de classificação. Valor Gravidade 5 Gravíssima 4 Muito Grave 3 Grave 2 Pouco Grave 1 Menor Gravidade Em nosso exemplo, será considerado  o valor 1 para criticidade no equipamento, o mesmo é atendido pela CTIC da empresa. Rotina Depreciação aplica-se a projeção de depreciação em gerar os movimentos de depreciação com base nas informações disponíveis no Ativo Imobilizado para um período igual ou superior a um mês. Fornecedor é aquele que fornece mercadorias ou serviços ao consumidor, em nosso exemplo o Fornecedor é o mesmo que marca. O botão anexo, é para estar armazenado manuais, imagens do imobilizado, Pronto, Finalizamos o Cadastro do Imobilizado. Cadastro Família Imobilizado Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar o cadastro da Família Imobilizado. Este módulo tem a finalidade de realizar o Cadastro Família Imobilizado, seu uso aplica-se para classificar a família que o mesmo pertence dentro da empresa, a definição pode ser equipamentos fabricados com a mesma função, tecnologia, capacidade ou especificações técnicas. 1) Cadastro Família imobilizado. Para efetuar o cadastro da Taxa de Depreciação Normal, acesse Arquivos > Tabelas Auxiliares > Cadastro Família Imobilizado, Vá até a barra superior no canto esquerdo botão Incluir [F3]. 2) Preenchimento do Cadastro Família Imobilizado. O preenchimento do Cadastro é vinculado apenas uma informação, a descrição da família do imobilizado. GIF Demonstrativo. Tabela Depreciação Contabil Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como  realizar o cadastro da tabela de Depreciação Contábil do Imobilizado. Este módulo tem a finalidade de realizar o cadastro Taxa e tempo de Depreciação do Ativo Imobilizado. Essa informação impacta e compreende o balanço dos custos, ganhos e ameaças frente à eficácia  que se espera desses ativos para que sejam alcançados os objetivos da organização. 1) Cadastro de Taxa de depreciação Normal. Para efetuar o cadastro da Taxa de Depreciação Normal, acesse Arquivos > Tabelas Auxiliares > Tabela Depreciação Contábil, Vá até a barra superior no canto esquerdo botão Incluir [F3]. 2) Preenchimento do Cadastro Taxa de depreciação Normal. O Primeiro campo a ser preenchido será a descrição do Tipo de depreciação que será utilizado. O segundo Campo que vamos informar será a vida útil de depreciação do equipamentos em anos, em nosso exemplo o equipamento será de 10 anos. As informações de depreciação podem ser verificadas junto a contabilidade. Com a Vida útil ano preenchida, o próximo campo a ser preenchido será o campo Vida útil mês,  para saber o vida útil mês multiplica-se pela vida útil ano.  12 meses * 10 anos = 120 meses de depreciação. O ultimo campo a ser preenchido é taxa anual, para obter a taxa vamos decompor o tempo total de 100% pela Vida útil ano 10 anos, cálculo é 100% do tempo divido pelo número de anos, 10 anos.  Divide-se 100/10 = 10% ao ano. Pronto, o cadastro da Tabela Depreciação Contábil está concluída. Gif Demonstrativo. Centro de Custo Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como  realizar o cadastro do Centro de Custos. Este módulo tem a finalidade de realizar o cadastro do Centro de Custo, os centros de custos são separações interna da empresa, divida estrategicamente com sua classificação de importância, como direto ou indireto para ratear ou distribuir receitas e despesas. 1) Cadastro de Centro de Custo. Para efetuar o cadastro da Taxa de Depreciação Normal, acesse Arquivos > Tabelas Auxiliares > Centro de Custos, Vá até a barra superior no canto esquerdo botão Incluir [F3]. 2) Preenchimento do Cadastro de Centro de Custo. O primeiro campo a ser definido qual empresa ou filial será informado, em nosso exemplo a empresa código 1 será utilizada. Já com a empresa informada em seu campo correspondente, a classe será o próximo campo a ser preenchido. A Nomenclatura da Classe 01.21 que está sendo utilizado nesse Centro de custos está seguindo a sequência numérica da conta titulo Direto (1- Produtivos), sua classe inicia com a Nomenclatura: 01.01. O Conceito do Tipo da conta será definido pela sua utilidade, a conta título será a Mãe ela não realiza movimentações no sistemas de estoque ou financeiras como exemplo, apenas vai definir a nomenclatura e a hierarquia para as contas Analíticas.  Já a conta Analítica realizam movimentações, indicações de pessoas, recursos, turnos e cálculos de custos de custos depende da Classificação aplicada. Em nosso exemplo o Tipo da Conta será Analítica. A Classificação será critério de custo atribuído para centro de custo de como classificar ele,  as definições básicas são: Direto: Diretamente atribuído a um produto ou serviço ou seja não precisa de nenhum critério para ser apropriado, ele possui um valor ou uma proporção pré-definida. Indireto: Demanda algum critério de apropriação ao produto ou seja não há uma quantidade específica desse custo que possa ser mensurada, necessita alguma métrica específica para vinculação do seu valor ao produto ou serviço. Auxiliar: Aplica-se como um Subnível dentro da organização, geralmente não estão ligados a área produtiva, mas fazem auxilio as demais área,exemplo: Portaria, Recepção, Copa, Financeiro, Compras. Em nosso centro de custo será utilizado o Direto (1-Produtivos). Com a Classificação definida, o próximo campo a ser preenchido será a descrição do Centro de Custo que está sendo incluído. A unidade me medida será o campo de informação a ser preenchido agora, ele define qual a medida que centro de custo estará processando a MP, PE, PA. Em nosso exemplo, o Centro de Custo trata como Kg. Dentro do Centro de custos podemos definir qual a unidade de fábrica, ele pertence. Aplicável quando se possui mais que uma unidade de produção (Filial). Na continuação do exemplo, a unidade de Produção (Fábrica) 2 - Beneficiamento aço, é filial anexa que realiza os planos de corte de aço da MP. Posto de Trabalho (Setor) Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar o cadastro do Posto de Trabalho (Setor). Este módulo tem a finalidade de realizar o Cadastro Posto de Trabalho (Setor), define-se o uso do posto de trabalho um local aonde se realiza uma ação determinada ou atividade de trabalho, muito utilizado em linha de produção em serie ou também sem prensas que envolve 4 operadores como exemplo. 1) Cadastro Posto de Trabalho (Setor). Para efetuar o cadastro do Posto de Trabalho (Setor), acesse Arquivos > Tabelas Auxiliares > Posto de Trabalho (Setor), Vá até a barra superior no canto esquerdo botão Incluir [F3]. 2) Preenchimento do Cadastro Posto de Trabalho (Setor). O preenchimento do Cadastro é vinculado três informações, classificação  que não é obrigatório, descrição do posto e o departamento ou centro de custo. Observações Padrões Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como  realizar o cadastro de observações padrões. 1)Funcionamento das Observações Padrões Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Observações Padrões Abre a seguinte tela para consultar as Observações Padrões. Nesta aba consulta é possível ver todas as Observações Padrões cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar as Observações Padrões, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, observação 1, observação 2, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. As observações Padrões são cadastradas para simplificar o processo no momento de informar as observações nos Orçamentos de vendas, Pedidos Vendas, Notas Vendas, é uma forma para agilizar pois vai ser informado o código da observação e lá puxa as observações cadastradas nos campos específicos. Voltar à página inicialÍndices Econômicos Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como  realizar o cadastro dos Índices Econômicos. 1)Funcionamento dos Índices Econômicos Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Índices Econômicos Abre a seguinte tela para consultar os Índices Econômicos. Nesta aba consulta é possível ver todas os Índices Econômicos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Índices Econômicos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Nome, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Essa tela é cadastrado os índices econômicos. Voltar à página inicialCadastro Feriados Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como  realizar o cadastro de Feriados. É um cadastro bem simples utilizado para cadastrar os feriados Nacionais, Estaduais, Municipais e Facultativo. 1)Funcionamento do Cadastro de Feriados Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Cadastro Feriados Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Feriados. Nesta aba consulta é possível ver todas os Feriados cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Feriados, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pela data, Descrição do Feriado, etc, no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Nesta tela é cadastrado os feriados nela vai poucas informações, precisa informar a data do feriado, informar o tipo se é Nacional, Estadual, Municipal ou Facultativo e a descrição do feriado. Voltar à página inicialStatus Movimentos Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais O cadastro de Status Movimento é simples, é usado por poucos clientes e é usado para visualizar qual é o Status que o processo está no momento e quais status já passou. 1) Funcionamento de Status Movimento Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Status Movimento Abre a seguinte tela para consultar os Status Movimentos cadastrados no sistema. Nesta aba consulta é possível ver todas os Status Movimentos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Status Movimentos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Nome, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Os Status Movimento são cadastráveis no sistema sendo escolhido para que módulo do sistema irá fazer essa validação e mostrando conforme o Status Movimento. Voltar à página inicialCadastro de Fórmulas de Medidas Código Movimento Estoque Tipo Movimento Requisição Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais O cadastro é simples que vai ser utilizado nas requisições de almoxarifado para indicar o tipo de movimento para baixar os itens na requisição. 1) Funcionamento do Tipo Movimento Requisição Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Tipo Movimento Requisição Abre a seguinte tela para consultar os Tipos de Movimentos Requisições Nesta aba consulta é possível ver todas os Tipos de Movimentos Requisições cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Tipos de Movimentos Requisições, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Os Tipos de Movimentos Requisições já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterá-los caso for necessário e pode estar incluindo mais Tipos de Movimentos Requisições manualmente conforme a necessidade de cada empresa. Voltar à página inicialTipos de Movimentos (Entrada/Saída) Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais O cadastro é simples que vai ser utilizado nas compras e nas vendas para indicar o tipos de movimentos (entrada/Saída). 1) Funcionamento do Tipos de Movimentos (Entrada/Saída) Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Tipos Movimentos (Entrada/Saída) Abre a seguinte tela para consultar os Tipos de Movimentos (Entrada/Saída) Nesta aba consulta é possível ver todas os Tipos de Movimentos (Entrada/Saída) cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Tipos de Movimentos (Entrada/Saída), no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, Observação, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente ao campo informado e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Os Tipos de Movimentos (Entrada/Saída) alguns já vem cadastradas no sistema, mas tem as opções de alterá-los caso for necessário e pode estar incluindo mais Tipos de Movimentos (Entrada/Saída) manualmente conforme a necessidade de cada empresa. Esses parâmetros dos tipos de movimentos (entrada/saída) são configurados conforme a necessidade cada empresa. Voltar à página inicialOrçamentos de Compras (Motivos / Rejeições) Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais O cadastro de Motivos e Rejeições utilizados nos orçamentos de compras é simples, não é um campo obrigatório nos orçamentos compras, esse campo indica o motivo do porque comprar ou rejeitar a compra de mercadorias. 1) Funcionamento do Orçamentos de Compras (Motivos / Rejeições) Caminho: Arquivos >> Tabelas Auxiliares >> Orçamentos de Compras (Motivos / Rejeições) Abre a seguinte tela para consultar os Motivos e Rejeições dos Orçamentos de Compras. Nesta aba consulta é possível ver todas os Motivos e Rejeições dos Orçamentos de Compras cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os Motivos e Rejeições dos Orçamentos de Compras, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Os Motivos e Rejeições dos Orçamentos de Compras são cadastrados manualmente conforme a necessidade de cada empresa para serem utilizados nos orçamentos de compras. Voltar à página inicialDespesas Notas Compras Cadastro Nível Inspeção Parâmetros BI Mural de Recados\Lembretes Manutenção Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais O cadastro de Mural de recados/Lembretes utilizados para cadastrar os lembretes ou recados para mostrar em tela para os usuários. 1) Funcionamento do Mural de Recados/Lembretes Caminho: Arquivos >>  Mural de recados/Lembretes >> Manutenção Abre a seguinte tela para consultar os dados do Mural de Recados/Lembretes. Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros do Mural de Recados/Lembrete cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros do Mural de Recados/Lembrete, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Identificador, Título, Tipo, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Ao selecionar um Recado ou Lembrete abre a tela acima para cadastrar os recados ou lembrete para mostrar aos usuários. No campo tipo é possível escolher um dos dois tipo "Recado" ou "Lembrete" para depois o usuário visualizar. No campo data emissão é a data que foi emitido o Recado ou lembrete; No campo data validade é a data limite que o recado ou lembrete irá ser mostrado aos usuários. No campo prioridade tem três opções para ser definido qual a prioridade do Recado/Lembrete, tem as opções de prioridade Baixa, Média e Alta. No campo Título é um informado um título para o recado/lembrete; No campo Anexo é possível estar colocando um anexo para os usuários abrirem e visualizar alguma informação; No campo Recado é descrito um texto para deixar os usuários informados de algo importante. Neste campo é possível estar selecionando para quem vai ser mostrado o recado ou lembrete; selecionando todos os usuários deverá clicar em incluir para pegar todos os usuários do sistema para que os usuários possam visualizar o recado ao acessar o sistema; Selecionando usuário específico será possível incluir somente alguns usuário para que seja mostrado o recado/lembrete, por exemplo usuários do mesmo departamento; selecionando usuários de um grupo irá mostrar para os usuário que estiverem cadastrados com o mesmo grupo, por exemplo Administrador do sistema, gerente de vendas, etc; clicando na lupa abre a seguinte tela de pesquisa dos grupos. Ao abrir o sistema deverá aparecer o recado ou lembrete aos usuários configurados da seguinte forma. Voltar à página inicialSolicitação de Tarefas Manutenção Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais O cadastro de Solicitação de tarefa utilizados para cadastrar as tarefas para designar a algum funcionário para executá-la. 1) Funcionamento do Solicitação de tarefas Caminho: Arquivos >>  Solicitação de Tarefas >> Manutenção Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Solicitações de tarefas. Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Solicitação de Tarefas cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Solicitação de Tarefas, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Número, Data, Funcionário Solicitante, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados. Ao selecionar uma Solicitação de tarefa abre a tela acima para alterar, cadastrar uma nova solicitação ou visualizar as solicitações de tarefas. No campo Origem da Solicitação há duas opções para informar se a solicitação for Interna (dentro da empresa) ou externa (fora da empresa solicitação de cliente). No campo prioridade é informado qual é a prioridade da solicitação, tendo três opções Baixa, Média e Alta. Os campos com * asterisco são de preenchimento obrigatório. O campo Funcionário Solicitante será preenchido com o código do funcionário que fez a solicitação; No campo Departamento Solicitante é informado o departamento do funcionário que abriu a solicitação; No campo Chave Nota Venda é opcional podendo ser informado o número da nota fiscal emitida para o cliente; O campo Cliente/Fornecedor é informado o código do cliente que será realizado a assistência ou reparo do produto; No campo Assunto é para informar uma breve descrição sobre a necessidade do cliente; No campo Descrição da Tarefa nesse campo é para descrever tudo o que precisa ser realizado no cliente, seja assistência ou algum problema no produto. O campo Código de serviço deverá ser informado um serviço se tiver cadastrado no sistema caso não tiver pode ser informado 0(zero); O campo Funcionário Agendado é o funcionário que irá executar a solicitação; O campo Departamento Requisitado é o departamento que foi solicitado a executar o serviço; Data Sugerida Término é a data previsto para a conclusão da solicitação; Data Agendada é a data que foi agendado para executar a solicitação da tarefa; Data Início é a data que foi dado início na solicitação; Data Finalizado é a data que foi concluída a solicitação; O campo Justificativa Agendado é o campo onde o funcionário agendado vai descrever a sua justificativa ou o que foi feito no cliente sobre o atendimento. Ao clicar no botão agendar será lançada a data Agendada com a data corrente. A opção de cancelar essa opção só ficará habilitada antes de clicar no botão Agendar, após isso o botão ficará desabilitado. Ao clicar no botão Iniciar vai alimentar a data Início indicando que a solicitação foi iniciada, e habilitará o botão Finalizar. Após concluir a solicitação no cliente vai ser finalizado essa solicitação na opção Finalizar que alimentará a Data Finalizado, e habilitará o Botão Abrir; Com a solicitação finalizado e o botão abrir habilitado caso haja necessidade de abrir a solicitação vai limpar os campos Data Agendada, Data Início e Data Finalizado e vai habilitar os botões Agendar e Cancelar. Ordem Serviço tem a possíbilidade de estar gerando uma ordem de serviço, mas para conseguir gerar a ordem de serviço a empresa deve ter habilitado o módulo PCM - Planejamento e Controle da Manutenção, localizado no módulo de PCP; Na opção Solicitante irá enviar um email para o funcionário Agendado para ficar ciente que necessita executar a tarefa, nesse caso o funcionário precisa ter um email cadastrado no cadastro de funcionários no módulo de RH; Na opção Finalizado irá enviar um email para o funcionário que fez a solicitação da tarefa informando que a tarefa foi concluída, nesse caso o funcionário precisa ter um email cadastrado no cadastro de funcionários no módulo de RH; A opção Anexos é possível estar adiconando anexos para a solicitação; Na opção Relatórios tem impressões referente a solicitação aberta em tela. Voltar à página inicialSetor de Vendas Tabelas de Preço Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Tabelas de Preço Consulta Nesta tela encontram-se listadas todas a tabelas de preço cadastradas. Para melhor identificação as Tabelas estão com coloração diferente baseado na Situação da Tabela, sendo Branco: Ativos  Amarelo: Inativo          Para acessar a tabela deve-se utilizar a tecla Enter ou clicar duas vezes na tabela que deseja abrir. Cadastro Inserir um novo Produto na Tabela Ao inserir um novo produto na Tabela de Preços, valores de Custo, Margem Lucro, Preço e Comissão são inseridos automaticamente baseados no cadastro prévio do Produto. Para melhor identificação os produtos estão com coloração diferente baseado na Situação do Produto, sendo Branco: Ativos  Vermelho: Inativos  Azul: Bloqueados    Verde: Fora de Linha Cadastro prévio do Produto Arquivos > Produtos > Manutenção. Preço de Venda do Produto. Custo do Produto. Para o TIPO do produto PE o valor utilizado para Custo será Custo Produto Manual. Para os demais Tipos de Produto o Valor utilizado para Custo será Custo Fiscal. Margem de Lucro do Produto. Para Indicação Segmento Vendedor o valor utilizado será Margem Lucro. Para as demais Indicações de Segmento, o valor utilizado será o respectivo de cada Indicação de Segmento da Tabela de Preço. Importar Para Importar, pode-se utilizar o botão Importar. Ou se preferir pode-se utilizar botão direito do mouse. Importar De Cadastro de Produtos Importar Preço Importará o Preço do Cadastro para os produtos selecionados. Importar Custo Importará o Custo do Cadastro de Produtos para os Produtos Selecionados. Importar Produtos Importará os Produtos pelos Tipos Selecionados. Informe a Situação do Produto que deseja importar.                                                                                            Com o botão direito do mouse é possível importar e remover todos os Tipos de Produto rapidamente. Após inseridos os Tipos de Produtos desejados, utilize confirmar pra realizar a importação. Importar Margem Lucro Importará o Margem de Lucro do Cadastro de Produtos para os produtos selecionados. Importar De Outra Tabela de Preço Importará os dados de outra Tabela de Preço Informe se deseja importar apenas o Produtos, apenas os Preço ou Ambos. Produtos e Preço Todos os Produtos e seus respectivos Preços serão importados. Os produtos que já estiverem na Tabela de Preço não sofrerão alterações. Valor de Custo será importado do Cadastro do Produto. Preço Produtos que estiverem em ambas Tabelas de Preço sofrerão alteração em seu Preço. Os demais produtos não sofrerão alterações. Produtos Todos os produtos serão importados. O demais produtos já incluídos na tabela não sofrerão alterações. Apenas os Produtos serão importados, o Preço ficará zerado. Custo, Margem de Lucro, Preço e Comissão serão importados do Cadastro do Produto. Após inserir as Tabelas de Preços desejadas, basta clicar em confirmar para realizar a importação. Reajustar Para Reajustar, pode-se utilizar o botão Reajustar. Ou se preferir pode-se utilizar botão direito do mouse. Informe o Tipo de Reajuste que Deseja Realizar. Informe o valor para o Reajuste. Após inseridos Valor de Reajuste e Tipo de Reajuste, utilize confirmar pra realizar a importação. Reajustar Preço Reajustará o Preço dos Produtos selecionados. Reajustar Preço Máximo Reajustará o Preço Máximo dos Produtos selecionados Reajustar Margem Lucro Reajustará a Margem de Lucro dos Produtos selecionados baseado na Indicação de Segmento. Reajustar Desconto Máximo Reajustará o Desconto Máximo dos Produtos selecionados. Reajustar Percentual Comissão Reajustará a Comissão dos Produtos selecionados. Duplicar Tabela Duplicará a Tabela De Preço Nova Tabela de Preços Gerada. A nova Tabela de Preço poderá ser vista na aba Consulta Calcular Seleção Realizará o cálculo do Custo total do Produto. Para o Cálculo serão utilizados Custo de Compra. Diferença ICMS Compra. IPI Compra. Frete Compra. Despesas Operacionais. Outros Impostos. Arquivos > Produtos > Manutenção > Cadastro > Complemento II > Complemento I.Arquivos > Produtos > Manutenção > Cadastro > Fiscal. Atualizar Para Atualizar, pode-se utilizar o botão Atualizar. Ou se preferir pode-se utilizar botão direito do mouse. Atualizar Preço Atualizará o Preço do Produto no Cadastro dos Produtos selecionados. Atualizar Margem Atualizará a Margem de Lucro do Produto no Cadastro dos Produtos selecionados. Alteração em Lote Tabelas de Preço Caminho: Arquivos -> Setor de Vendas -> Alteração em Lote Tabelas de Preço. Necessário configurar Níveis de acesso.Configurações > Usuários do Sistema > Definir Níveis. Consulta Nesta tela encontram-se listadas todas as Alterações em Lote Criadas. Para melhor identificação as Tabelas estão com coloração diferente baseado na Situação da Tabela, sendo Branco: AbertasAmarelo: Fechadas          Para acessar a tabela deve-se utilizar a tecla Enter ou clicar duas vezes na tabela que deseja abrir. Cadastro Para Importar, pode-se utilizar o botão Importar. Ou se preferir pode-se utilizar botão direito do mouse. Reajustar Preço Utilize Reajustar Tabela para Reajustar os Tipos de Produtos nas Tabelas Selecionadas. Informe o Tipo de Reajuste que Deseja Realizar. Informe o valor para o Reajuste. Após inseridos Valor de Reajuste e Tipo de Reajuste, utilize confirmar pra realizar o reajuste. Está operação não poderá ser desfeita.Uma vez aplicado o reajuste, a Tabela de Reajuste terá seu status alterado para fechado e poderá ser utilizada apenas para consulta. Agenda