Configurações
Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são definidas as configurações do módulo de vendas.
1 - Acessar configurações
Somente tem acesso ao menu de configurações usuários com privilégio administrador
Imagem 1: Menu de acesso a página de configurações | Imagem 2: Página com as opções de configurações |
2 - Configuração geral
Clicar em "Geral" [Imagem 2] para acessar as configurações gerais do módulo.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração geral:
- Logo: Esta imagem será usada na impressão dos relatórios. Recomendado que seja utilizada uma imagem png com fundo transparente;
- Decimais quantidade: Quantidade de casas decimais que serão consideradas na quantidade de um item do pedido;
- Decimais preço: Quantidade de casas decimais que serão consideradas no valor unitário de um item do pedido;
- Tempo inatividade (Em segundos): Quando este campo está configurado com um valor acima de zero(0), o App irá deslogar de forma automática se ficar sem utilizar por um tempo maior que a configuração.
Imagem 3: Página com as configurações gerais do módulo |
3 - Configuração de e-mails
Clicar em "E-mails" [Imagem 2] para acessar as configurações de autenticação.
Esta configuração é necessária em casos onde são enviados e-mails de forma automática para o supervisor depois que um pedidos é finalizado.
Precisa ser usada uma conta de e-mail válida que é autenticada em algum webmail ou ferramenta de e-mails.
Imagem 4: Página com as configurações de autenticação de e-mails |
4 - Configuração do WhatsApp
Clicar em "WhatsApp" [Imagem 2] para acessar as configurações para envios de mensagens WhatsApp.
Para ter um código de uma instância, é necessário entrar em contato com a Microsys para gerar uma instância para autorização de envio de mensagens.
5 - Configurações do pedido de venda
Clicar em "Pedidos de venda" [Imagem 2] para acessar as configurações do pedido de venda.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do pedido:
- Formas de pagamento: As formas de pagamentos selecionadas na configuração, vão estar disponíveis para seleção no cabeçalho do pedido;
- Frete padrão: Frete padrão que será preenchido de forma automática ao criar um novo pedido;
- Sugestão de prazo de entrega: No pedido, pode ser acordado com o cliente uma data de prazo de entrega. A quantidade de dias definida na configuração, irá jogar para frente na hora de criar um pedido.
- Permite editar tabela de preço: Parâmetro para autorizar ou não e edição da tabela de preço no pedido;
- Como cliente encontrou a empresa: Habilita um campo no pedido obrigando o representante informar como o cliente encontrou a empresa.
- Calcular IPI em cima do produto (PRO_IPI): Parâmetro para considerar a alíquota do IPI definida no cadastro do produto;
- Visualizar os campos de comissão do pedido: Por padrão, o representante não tem acesso a informação da comissão. Este parâmetro pode ser habilitado para permitir que o representante visualize a comissão.
- Enviar pedido para supervisor por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o supervisor. Para isso, o e-mail do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para representante por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o representante. Para isso, o e-mail do representante precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para cliente por e-mail: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o cliente. Para isso, o e-mail do cliente precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Enviar pedido para supervisor via WhatsApp: Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado uma mensagem via WhatsApp para o supervisor. Para isso, o número do WhatsApp do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- Habilitar inclusão de acessórios no item: Este parâmetro só é utilizado para a inclusão de acessórios de um item. Somente para quem utiliza classificação de produtos;
- Exibir prazo de entrega: Por padrão, este parâmetro vem habilitado. Para ocultar o prazo de entrega no cabeçalho do pedido e na impressão do relatório, alterar o parâmetro para "Não";
- Exibir número do representante: Este campo pode ser habilitado caso algum representante ainda utilize os bloquinhos antigos para fazer um pedido.
- Método de pesquisa de produtos: Ao criar um pedido de venda, o método de pesquisa padrão dos produtos é "simples" onde é incluído um produto de cada vez. Alterando o método para "catálogo", o pedido passa a abrir um catálogo de produtos possibilitando selecionar mais de um produto por vez.
Imagem 5: Página com as configurações do pedido |
6 - Configurações dos produtos
Clicar em "Produtos" [Imagem 2] para acessar as configurações dos produtos do pedido de venda.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do produto:
- Validar estoque: Habilitar este parâmetro para não permitir incluir produtos sem saldo no pedido ;
- Exibir produto substituto: Habilitar este parâmetro para incluir produtos substitutos de um produto da ficha. Somente permite incluir produtos substitutos se um PA tem produtos definidos na ficha técnica, e um ou mais itens da ficha precisam ter um ou mais produtos substitutos definidos.
- Tipo de estoque: No momento, está considerando sempre o saldo do produto (Precisa adicionar uma validação para considerar o estoque disponível caso a configuração for definida como "Empenhado". (Ainda não implementado);
- Exibir dimensional do produto: Habilitar este parâmetro para calcular a quantidade de um produto que é vendido nas dimensões (altura x largura x comprimento x quantidade). Normalmente é usado para venda de produtos que são contados em metros cúbicos.
- Tipos de produtos para venda: Selecionar os tipos de produtos que são filtrados na lista de itens ao consultar produtos para inserir no pedido. (Ainda não implementado);
Imagem 6: Página com as configurações dos produtos do pedido |
7 - Configurações dos relatórios
Clicar em "Relatórios" [Imagem 2] para acessar as configurações dos relatórios do pedido de venda.
Imagem 7: Página com as configurações dos relatórios do pedido |