Orçamentos | Cadastro

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de orçamentos de venda (inserir e editar).

1 - Inserir um novo orçamento

Para adiconar um orçamento, clicar em na lista de orçamentos e preencher as informações principais, adicionais (opcional) e observações (opcional) do orçamento.

Para preencher os dados do orçamento, é necessário preencher as seguintes informações:

Informações principais

• Cliente: Digitar o nome do cliente ou selecionar um que já está no cadastro do sistema;
• Município: Se foi selecionado um cliente que já está no cadastro do sistema, irá preencher o município automaticamente, caso contrário, será necessário consultar e selecionar o município do cliente.
• Tipo consumidor: Por padrão, já vem preenchido "Consumo" podendo alterar para "Revenda";
• Tipo de venda: Se existir tipo de venda padrão configurado no sistema, já vai preencher automaticamente;
• Tabela de preço: Tabela de preço é selecionada seguindo a seguinte ordem (1 - Tabela de preço do cliente, 2 - Município do cliente, 3 - Estado do cliente, 4 - tabela de preço definida no cadastro do representante);
• Condição de pagamento: Somente mostra na lista se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim" ou somente a lista de condições vinculadas ao representante;
• Forma de pagamento: Selecionar conforme condição de pagamento;

Informações adicionais (obrigatório):

• Data de emissão:  Data em que o orçamento é criado;
• Data de validade: Definir uma data de validade do orçamento;
• Previsão de entrega: Definir uma previsão de entrega após a aprovação do orçamento;
• Tipo de frete: Por padrão é preenchido "Emitente [Cif]";
• Frete: Campo é habilitado e se torna obrigatório quando o tipo de frete é "Destinatário [Fob]";

Observações (opcional):

• Observação: Observações gerais do orçamento;
• Observações para nota fiscal: 5 campos para adicionar observações para sair na nota fiscal;

Enquanto for salvando o orçamento (antes de finalizar), não é obrigatório preencher a condição e forma de pagamento, porém no momente de finalizar, será obrigatório preencher.

2 - Adicionar produtos

Posicionado na página dos detalhes do orçamento, clicar no botão para abrir o modal para adicionar um item no orçamento.

Ao abrir o modal, para consultar um novo produto [Imagem 2.1], tem a opção de filtrar por categoria, ou também tem a opção de consultar um produto filtrando por um determinado campo (código, referência ou descrição).

3 - Adicionar produtos por especificações de portas (opcional)

Este processo somente é habilitado se no sistema interno estiver configurado para inserir itens por cálculo de portas.

Acesse o manual para preencher as especificações de uma porta para adicicionar os itens ao orçamento.

4 - Editar e excluir itens do orçamento

• Editar item: clicar sobre o produto [Imagem 3.1];
• Alterar dados do item: Conforme [Imagem 3.2], é permitido alterar a quantidade, unitário e % Desconto;
• Excluir item: arrastar o item para a esquerda [Imagem 3.3] para habilitar a opção "Excluir";

5 - Salvar e finalizar orçamento

Após criar o orçamento com os dados preenchidos e os itens incluídos, o App permite salvar ou finalizar o orçamento. Enquando o orçamento não for finalizado, o mesmo continua com permissões para editar, inserir, editar e excluir itens.

• Salvar: Clicar em salvar, o orçamento é inserido no sistema com situação "Rascunho" permitindo seguir alterando;
• Finalizar: Clicar em finalizar, o orçamento é enviado para o sistema com situação "Bloqueado internet" e não irá mais permitir alterar.

6 - Gerão impressão

Clicar em na barra superior a direita para abrir o menu de opções [Imagem 5] e fazer a impressão do orçamento. Se o sistema está habilitado para venda de portas, irá habilitar impressão por quantidade e kit da porta.

7 - Duplicar Orçamento

Clicar em na barra superior a direita para abrir o menu de opções [Imagem 5] para duplicar o orçamento.

8 - Gerar pedido de venda

Clicar em na barra superior a direita para abrir o menu de opções [Imagem 5] para gerar um pedido de venda.

9 - Menu de opções do orçamento

Ao clicar sobre o ícone mostrará as opções para gerar um pedido de venda, duplicar o orçamento ou imprimir o orçamento.