Pedidos | Cadastro

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a utilização do gerenciamento de cadastro de pedidos (inserir e editar).

1 - Inserir um novo pedido

Para adicionar um pedido, clicar em na lista de pedidos e preencher as informações principais e adicionais(opcional) do pedido.

Para preencher os dados do pedido, é necessário preencher as seguintes informações:

Informações principais (obrigatório)

• Cliente: (Listagem dos clientes filtrando conforme o privilégio de cada usuário);
• Tipo de consumidor (Consumo ou revenda): Por padrão vem selecionado "Consumo". Se no cadastro do cliente tem o tipo de consumidor definido, ao selecionar o cliente irá considerar o que está no cadastro.
• Tipo de venda: Somente mostra na lista os tipos de venda se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim". Ao criar um novo pedido, já vai preencher automaticamente se existir um tipo de venda padrão nas configurações do sistema interno. E se no cadastro do cliente existir um tipo de venda definido, vai preencher o tipo de venda do cliente após selecionar o cliente.
• Condição de pagamento: Somente mostra na lista se no interno o campo "Mostrar Web/Mobile = Sim" ou somente a lista de condições vinculadas ao representante.
• Forma de pagamento: Opções disponíveis conforme definidas na configuração. A forma de pagamento é preechida automaticamente após selecionar a condição de pagamento.
• Tabela de preço: Tabela de preço é selecionada seguindo a seguinte ordem (1 - Tabela de preço do cliente, 2 - Município do cliente, 3 - Estado do cliente, 4 - tabela de preço definida no cadastro do representante);

Informações adicionais (opcional)

• Prazo de entrega: É preenchido por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
• Tipo de frete:  É selecionado por padrão conforme definido na configuração possibilitando alterar;
• Frete: Valor do frete sendo obrigatório se o tipo de frete é "Destinatário";

2 - Adicionar produtos utilizando catálogo

Para adicionar produtos utilizando catálogo, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Catálogo".

Posicionado na página de pedidos [Imagem 1], clicar no botão para abrir o catálogo de produtos.

A lista de produtos, sempre vai trazer selecionado o representante do pedido e a tabela de preços.

Clicando sobre cada produto, é possível abrir os detalhes do produto [Imagem 4] onde é possível visualizar a lista de imagens do produto.

Opções de filtro de produtos:

• Pesquisar pelo código ou por parte do nome do produto;
• Clicar sobre o ícone [Imagem 3] para abrir o filtro avançado para filtrar por categoria;

Informar a quantidade de cada produto clicando sobre os ícones [Imagem 3] ou informar a quantidade manualmente no campo "Quantidade".

Após informar a quantidade de cada produto, clicar em "Salvar", no canto superior a direita.

3 - Adicionar produtos utilizando modal simples

Para adicionar produtos utilizando modal, a configuração "Método de pesquisa de produtos" nas configurações do pedido, precisa estar configurado como "Simples".

Posicionado na página de pedidos, clicar no botão para abrir o modal para adicionar um item no pedido.

Ao abrir o modal, para consultar um novo produto [Imagem 3.1], tem a opção de filtrar por categoria, ou também tem a opção de consultar um produto filtrando por um determinado campo (código, referência ou descrição).

3.1 - Adicionar produtos substitutos em um item

Acesse o manual para adicionar produtos substitutos em um item do pedido.

3.2 - Adicionar dimensões em um item

Acesse o manual para preencher as dimensões de um item do pedido.

3.3 - Adicionar itens com acessórios e sub-acessórios

Acesse o manual para adicionar acessórios e sub-acessórios em um item do pedido

4 - Editar e excluir itens do pedido

• Editar item: clicar sobre o produto [Imagem 6];
• Alterar dados do item: Conforme [Imagem 7], é permitido alterar a quantidade, unitário e % Desconto;
• Excluir item: arrastar o item para a esquerda para habilitar a opção "Excluir";

5 - Salvar e finalizar pedido

Após criar o pedido com os dados preenchidos e os itens incluídos, o App permite salvar ou finalizar o pedido.

• Salvar: Clicar em salvar, o pedido é inserido no sistema com situação "Rascunho" permitindo seguir alterando;
• Finalizar: Clicar em finalizar, o pedido é enviado para o sistema com situação "Bloqueado internet" e não irá mais permitir alterações no pedido.

6 - Adicionar anexos no pedido

Clicar em na barra superior a direita para adicionar anexos no pedido. É permitido adicionar imagens, vídeos entre outros tipos de arquivos.

7 - Imprimir PDF do pedido

Clicar em na barra superior a direita para fazer a impressão do pedido. Tem a opção de fazer uma impressão padrão ou com as imagens de cada item.

8 - Menu de opções do pedido

Ao clicar sobre o ícone  mostrará as opções disponíveis no no menu de opções do pedido de venda. As opções disponíveis são:

• Assinar: menu será habilitado para assinar um pedido que está com situação "Bloqueado Internet";
• Duplicar: Menu para duplicar um pedido de venda;
• Anexos -> Arquivos: Menu para adicionar arquivos e/ou imagens no pedido;
• Anexos -> Entrega técnica: Opção para anexar arquivos após realizar uma entrega técnica do produto;
• Imprimir -> Padrão: Opção para fazer a impressão padrão do pedido;
• Imprimir -> Com imagem: Opção para fazer a impressão com as imagens dos produtos;

9 - Regras de cálculos do pedido e dos itens do pedido

As regras do pedido de venda estão descritas aqui.